W poniedziałek Mizuho Securities skorygowało swoją perspektywę dla firmy biofarmaceutycznej Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT), podnosząc cenę docelową do 200 USD z poprzednich 179 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta wynika z niedawnego rozszerzenia etykiety leku Elevidys firmy Sarepta, które miało miejsce w czwartek.
Analityk firmy przytoczył kilka powodów, dla których utrzymuje optymistyczne stanowisko w sprawie akcji Sarepta. Po pierwsze, istnieje potencjał, że sprzedaż Elevidys przekroczy długoterminowe szacunki konsensusu, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak konkurencji ze strony Pfizera. Zauważono jednak, że krótkoterminowe prognozy sprzedaży mogą być zbyt optymistyczne, ponieważ płatnicy mogą potrzebować czasu, aby dostosować swoją politykę do nowego rozszerzenia etykiet, a Sarepta nie przewiduje, aby w drugim kwartale 2024 r. odnotowano natychmiastowe korzyści z tej zmiany. Kierownictwo spółki wskazało, że więcej informacji na temat trajektorii wprowadzania leku na rynek zostanie przedstawionych podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników za drugi kwartał.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na pozytywne perspektywy jest potencjalne zatwierdzenie i komercjalizacja Elevidys poza Stanami Zjednoczonymi przez partnera Sarepta, firmę Roche. Rozwój ten może znacząco zwiększyć zasięg rynkowy leku.
Wreszcie, Mizuho podkreśliło znaczny potencjał aktywów Sarepta w zakresie terapii genowej dystrofii mięśniowej kończyn dolnych (LGMD), które mogą stać się hitami. Podwyższenie ceny docelowej do 200 USD jest w dużej mierze spowodowane zwiększoną prognozą sprzedaży Elevidys, po wyeliminowaniu konkurencji ze strony Pfizera, oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa sukcesu (POS) z 90% do 100%.
Rozszerzenie etykiety Elevidys i przewidywany rozwój międzynarodowy stanowią znaczące kamienie milowe dla Sarepta Therapeutics, która kontynuuje rozwój swojego portfolio terapii chorób rzadkich. Docelowa cena akcji spółki odzwierciedla zaufanie firmy do trajektorii wzrostu i potencjału produktów Sarepta.
W innych niedawnych wiadomościach Sarepta Therapeutics odnotowała znaczące postępy w zakresie swojego leku Elevidys, który otrzymał kompleksową zgodę FDA na leczenie dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) u pacjentów w wieku czterech lat i starszych. Zatwierdzenie to doprowadziło do wzrostu wyceny akcji Sarepta przez różne firmy. BofA Securities podniósł cenę docelową akcji Sarepta Therapeutics do 213 USD, dostosowując swoją skorygowaną o ryzyko prognozę szczytowej sprzedaży Elevidys do 4 mld USD. Podobnie RBC Capital Markets podniosło cenę docelową do 182 USD, szacując szczytowe możliwości rynkowe Elevidys w USA na 2,8 mld USD.
Goldman Sachs podtrzymał swoją rekomendację Kupuj dla Sarepta, przewidując silny popyt na Elevidys i prognozując, że szczytowe przychody z terapii osiągną 2,6 mld USD do 2028 roku. Baird podniósł również cenę docelową dla Sarepta Therapeutics do 200 USD, wyrażając optymizm co do perspektyw leku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają znaczenie rozszerzonego zatwierdzenia Elevidys i jego potencjalny wpływ na przyszłe perspektywy przychodów Sarepta.
Sarepta Therapeutics współpracuje również z firmą Roche w zakresie globalnej dystrybucji Elevidys, co dodatkowo podkreśla trajektorię wzrostu firmy. Zatwierdzenie Elevidys przez organy regulacyjne przekroczyło początkowe oczekiwania, które przewidywały zatwierdzenie tylko dla pacjentów ambulatoryjnych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) zyskuje korzystne perspektywy od Mizuho Securities, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro uzupełniają analizę o solidną perspektywę finansową. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 15,19 mld USD, co potwierdza jej znaczącą obecność w branży biofarmaceutycznej. Co imponujące, Sarepta osiągnęła imponujący wzrost przychodów o 43,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2024 r., Z jeszcze bardziej uderzającym kwartalnym wzrostem przychodów o 63,1% w I kwartale 2024 r., Co może sygnalizować silną dynamikę sprzedaży Elevidys. Ponadto marża zysku brutto w wysokości 28,88% wskazuje na zdrowy potencjał rentowności produktów Sarepta.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi nastrojami wokół perspektyw sprzedaży Elevidys. Co więcej, akcje odnotowały znaczne zwroty w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy, z 1-tygodniową całkowitą stopą zwrotu w wysokości 37,57% i 6-miesięczną całkowitą stopą zwrotu w wysokości 70,0%, co odzwierciedla optymizm inwestorów i prawdopodobnie wpływ niedawnej ekspansji etykiet. Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Sarepta i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w tym wgląd w poziomy zadłużenia i płynność firmy. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.