LONDYN - Mereo BioPharma Group plc (NASDAQ: MREO), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w chorobach rzadkich, ogłosiła wycenę swojej oferty publicznej 12 531 300 amerykańskich akcji depozytowych (ADS) po 3,99 USD za sztukę. Oczekuje się, że oferta, która ma zostać zamknięta 17 czerwca 2024 r., przyniesie wpływy brutto w wysokości około 50 mln USD, przed uwzględnieniem dyskonta subemisyjnego i prowizji oraz innych kosztów oferty.
Wpływy netto ze sprzedaży są przeznaczone na rozwój programu setrusumabu Mereo, w szczególności na finansowanie dostaw i działań przed wprowadzeniem na rynek w Europie, a także na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Setrusumab jest kandydatem na produkt do leczenia osteogenezy niedoskonałości, genetycznej choroby kości. Firma ma również innego kandydata, alvelestat, na ciężką chorobę płuc związaną z niedoborem alfa-1 antytrypsyny.
Oferta przyciągnęła mieszankę nowych i istniejących inwestorów instytucjonalnych, w tym Frazier Life Sciences, Deerfield Management, Perceptive Advisors, Rubric Capital Management, Rock Springs Capital i Janus Henderson Investors.
Jefferies, Leerink Partners i Cantor pełnią rolę współprowadzących księgę popytu w ramach oferty. Sprzedaż jest prowadzona na podstawie skutecznego oświadczenia o rejestracji półkowej złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 22 maja 2024 r.
Mereo współpracuje z Ultragenyx Pharmaceutical, Inc., która niedawno zakończyła rekrutację do badań fazy 3 nad setrusumabem zarówno u młodych dorosłych, jak i pacjentów pediatrycznych.
Partnerstwo może prowadzić do dodatkowych płatności za kamienie milowe w wysokości do 245 mln USD dla Mereo, plus tantiemy od sprzedaży na terytoriach Ultragenyx. Mereo zachowuje prawa handlowe w UE i Wielkiej Brytanii i będzie płacić Ultragenyx tantiemy od sprzedaży w tych regionach.
Niniejszy artykuł został oparty na oświadczeniu prasowym Mereo BioPharma Group plc.
W innych niedawnych wiadomościach Mereo BioPharma odnotowała pozytywny rozwój w swoich badaniach klinicznych, co doprowadziło do podniesienia docelowych cen przez Needham i BTIG. Needham podniósł cenę docelową z 6,00 USD do 7,00 USD, powołując się na obiecujące wyniki segmentu fazy II badania Orbit dla setrusumabu, leku na niedoskonałość osteogenezy. Badanie wykazało znaczne zmniejszenie liczby złamań i poprawę wytrzymałości kości.
BTIG podniósł również swój cel z 4,00 USD do 6,00 USD po zakończeniu rekrutacji do badań fazy 3 Orbit i Cosmic nad setrusumabem. Podwyższony cel firmy odzwierciedla zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu dla setrusumabu.
Co więcej, Mereo BioPharma zaktualizowała swój harmonogram pełnej rekrutacji do badania Cosmic, dążąc do pierwszej połowy 2024 r., A firma osiągnęła porozumienie z FDA w sprawie głównego punktu końcowego swojego kluczowego badania alvelestat.
Wreszcie, Mereo BioPharma zakończyła rok z pozycją gotówkową w wysokości 57 mln USD, która ma sfinansować działalność do 2026 roku.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Mereo BioPharma Group plc (NASDAQ: MREO) przygotowuje się do oferty publicznej w celu sfinansowania obiecującego programu setrusumabu, wskaźniki finansowe i rynkowe spółki stanowią mieszane tło dla potencjalnych inwestorów. Według danych InvestingPro, Mereo BioPharma posiada kapitalizację rynkową w wysokości 558,7 mln USD, co odzwierciedla znaczącą obecność na rynku w sektorze biofarmaceutycznym koncentrującym się na rzadkich chorobach.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że analitycy są optymistycznie nastawieni do wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co może być zgodne z oczekiwaniami spółki dotyczącymi programów setrusumabu i alvelestatu. Jednak sygnalizują również ostrożność, ponieważ wskaźnik siły względnej (RSI) sugeruje, że akcje znajdują się obecnie na terytorium wykupienia. Może to sugerować, że ostatnie ruchy cen akcji mogą bardziej odzwierciedlać nastroje inwestorów niż wyniki biznesowe.
Inwestorzy mogą również zwrócić uwagę na dobre wyniki w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 189,13%, w tym 16,67% tylko w ostatnim tygodniu. Chociaż tak szybka aprecjacja może przyciągnąć tych, którzy szukają wzrostu, rodzi ona również pytania o trwałość takiej dynamiki. Ponadto spółka nie spodziewa się, że w tym roku osiągnie rentowność, a przy wysokim wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 13,04, akcje są notowane z premią w stosunku do wartości księgowej.
Dla tych, którzy rozważają zajęcie pozycji w Mereo BioPharma, warto zauważyć, że spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jej płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną stabilność finansową. Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę i dodatkowe wskazówki InvestingPro, potencjalni inwestorzy mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/MREO. A dla tych, którzy są gotowi zanurzyć się głębiej, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro +, uzyskując dostęp do łącznie 14 porad InvestingPro, które mogą dodatkowo informować o decyzjach inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.