BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC), wiodący producent szafek, ogłosił cenę oferty obligacji o wartości 700 milionów dolarów. Obligacje Senior Notes o oprocentowaniu 7,00%, z terminem zapadalności w 2032 r., mają zostać wyemitowane i sprzedane z oczekiwaną datą rozliczenia około 27 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Nowy dług będzie niezabezpieczonym i niepodporządkowanym zobowiązaniem MasterBrand. Dodatkowo, obligacje będą gwarantowane przez spółki zależne, które wspierają linię kredytową firmy.
Wpływy z oferty są przeznaczone na wiele strategicznych posunięć finansowych MasterBrand. Obejmują one przejęcie Supreme Cabinetry Brands, Inc, refinansowanie istniejącego kredytu odnawialnego i kredytu terminowego A oraz pokrycie kosztów związanych z tymi transakcjami.
Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A oraz niektórych inwestorów spoza USA zgodnie z Regulacją S. Obligacje i ich gwarancje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w związku z czym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia.
MasterBrand, uznawany za największego producenta szafek mieszkaniowych w Ameryce Północnej, zarządza szeroką gamą produktów dla różnych obszarów domowych. Firma prowadzi solidną sieć dystrybucji i utrzymuje znaczną siłę roboczą w swoich licznych zakładach.
Ten ruch finansowy jest częścią strategii MasterBrand mającej na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i rozszerzenie oferty produktowej. Decyzja firmy o przejęciu Supreme Cabinetry Brands jest zgodna z jej celami wzrostu w branży szafek mieszkaniowych.
Informacje zawarte w tym raporcie oparte są na oświadczeniu prasowym MasterBrand, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach MasterBrand Inc. odnotował niewielki spadek sprzedaży netto do 638 mln USD, co stanowi spadek o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale odnotował wzrost dochodu netto o 7,1% do 37,5 mln USD i poprawił skorygowaną EBITDA do 79 mln USD dzięki strategiom oszczędzania kosztów. Firma ogłosiła również plany przejęcia Supreme Cabinetry Brands Inc. za 520 mln USD, co ma zwiększyć asortyment produktów i wartość dostarczaną konsumentom, a transakcja ma wygenerować 28 mln USD synergii kosztowych w ciągu trzech lat.
Po ogłoszeniu przejęcia, Loop Capital utrzymał swoją rekomendację Kupuj dla MasterBrand, postrzegając transakcję jako strategiczne uzupełnienie istniejących linii produktów pół-niestandardowych i niestandardowych skoncentrowanych na dealerach. Firma uważa, że przejęcie może rozszerzyć ofertę produktów próżniowych w sektorze detalicznym.
Ponadto MasterBrand powołał Catherine Courage, wiceprezes Google, do swojego zarządu. Oczekuje się, że to posunięcie zwiększy koncentrację firmy na postępie technologicznym i doświadczeniach klientów, biorąc pod uwagę rozległe doświadczenie pani Courage w zakresie technologii i doświadczeń użytkowników. Są to najnowsze osiągnięcia MasterBrand, wiodącego północnoamerykańskiego producenta szafek mieszkaniowych.
InvestingPro Insights
W miarę jak MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) przygotowuje się do strategicznego wzrostu dzięki najnowszej ofercie obligacji o wartości 700 milionów dolarów, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Dane InvestingPro zapewniają migawkę ostatnich wyników MasterBrand i wskaźników wyceny, które są istotne dla interesariuszy rozważających długoterminowe perspektywy spółki.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,93 mld USD, MasterBrand notowany jest przy wskaźniku P/E na poziomie 10,88, co odzwierciedla atrakcyjną wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Jest to dodatkowo wspierane przez skorygowany wskaźnik P / E w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Który wynosi 10,14. Ponadto wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki w tym samym okresie wynosi 1,55, co może sugerować, że akcje są rozsądnie wyceniane pod względem aktywów.
InvestingPro Tip podkreśla, że płynne aktywa MasterBrand przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, wskazując na zdrową pozycję płynnościową, która może zapewnić inwestorów o zdolności spółki do wywiązania się z jej bezpośrednich zobowiązań finansowych, gdy podejmuje ona znaczące inicjatywy strategiczne, takie jak przejęcie Supreme Cabinetry Brands.
Pomimo niedawnej zmienności cen, ze spadkiem o 17,04% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, o czym świadczy jej rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne ze strategicznymi wysiłkami MasterBrand, aby rozszerzyć swoją obecność na rynku i ofertę produktów w branży szafek mieszkaniowych.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji MasterBrand, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje i wskaźniki. Obecnie dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro dla MasterBrand, do których można uzyskać dostęp w celu przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy. Inwestorzy zainteresowani wykorzystaniem tych spostrzeżeń mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.