NOWY JORK - Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), fundusz inwestycyjny działający na rynku nieruchomości komercyjnych, wycenił prywatną ofertę obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 mln USD i oprocentowaniu 7,000% do 2031 roku. Transakcja ma zostać sfinalizowana około 5 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Te uprzywilejowane niezabezpieczone zobowiązania będą gwarantowane przez Ladder Capital i jej krajowe spółki zależne, które obecnie gwarantują niespłacone obligacje spółki.
Firma zamierza przeznaczyć część wpływów z tej oferty na spłatę niektórych istniejących zabezpieczonych długów. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne. Agencje ratingowe zareagowały na tę wiadomość, potwierdzając długoterminowy rating korporacyjny Ba1 firmy Moody's i zmieniając jego perspektywę na pozytywną.
Podobnie agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi niewypłacalności emitenta i niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego na poziomie BB+ z perspektywą pozytywną. Agencja S&P Global Ratings podwyższyła rating kredytowy emitenta i rating emisji do BB z perspektywą stabilną.
Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym i osobom spoza USA zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz Regulacją S na mocy tej samej ustawy. Obligacje te nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych i nie będą dostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Niniejszy komunikat prasowy, służący jako podstawa tej wiadomości, nie jest równoznaczny z ofertą sprzedaży lub nakłanianiem do złożenia oferty zakupu obligacji.
Firma Ladder Capital, założona w 2008 r. z siedzibą w Nowym Jorku, zarządza zdywersyfikowanym portfelem, koncentrując się na zabezpieczonych nieruchomościach komercyjnych. Posiadając biura regionalne w Miami i Los Angeles, firma szczyci się dogłębną wiedzą specjalistyczną w różnych aspektach branży nieruchomości komercyjnych. Znaczący udział własnościowy zespołu zarządzającego i rady dyrektorów w spółce ściśle łączy ich interesy z interesami inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach Ladder Capital Corp odnotował dobre wyniki finansowe za I kwartał 2024 r., z zyskiem do podziału w wysokości 42,3 mln USD lub 0,33 USD na akcję. Te dobre wyniki oznaczały zwrot z kapitału własnego na poziomie 10,8%, a firma z powodzeniem zwiększyła swoją płynność do ponad 1,5 mld USD, jednocześnie zmniejszając skorygowaną dźwignię finansową do 1,5x.
Rada dyrektorów spółki zatwierdziła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,23 USD na akcję za 2. kwartał 2024 r., płatną na rzecz akcjonariuszy zarejestrowanych na dzień 28 czerwca 2024 r. Pomimo wyzwań w sektorze nieruchomości komercyjnych, zarząd Ladder Capital wyraził ostrożny optymizm co do swojej zdolności do poruszania się w obecnym cyklu kredytowym.
Oczekuje również, że w przyszłości liczba zamykanych pożyczek wzrośnie ze względu na obecną stromą krzywą dochodowości. Są to ostatnie wydarzenia, które ukształtowały obecną pozycję spółki.
InvestingPro Insights
W miarę jak Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) posuwa się naprzód ze swoją prywatną ofertą obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według najnowszych danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Ladder Capital Corp wynosi 1,43 mld USD, a wskaźnik cena/zysk (P/E) 14,65. Wycena ta pojawia się w kontekście rynku nieruchomości komercyjnych, który w obecnym klimacie gospodarczym napotkał zarówno możliwości, jak i wyzwania.
Ważnym czynnikiem dla inwestorów zorientowanych na dochód jest stopa dywidendy Ladder Capital, która wynosi atrakcyjne 8,27%, odzwierciedlając zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Ladder Capital utrzymuje wypłaty dywidendy przez 10 kolejnych lat, co świadczy o jej odporności finansowej i stabilności operacyjnej. Inwestorzy poszukujący stałych strumieni dochodów w swoich portfelach mogą uznać Ladder Capital za atrakcyjną opcję, zwłaszcza biorąc pod uwagę osiągnięcia firmy w tej dziedzinie.
Co więcej, cena akcji spółki wykazywała zmienność, co jest kluczowym czynnikiem dla inwestorów oceniających profil ryzyka swoich inwestycji. Pomimo ostatnich wahań rynkowych, roczny całkowity zwrot z ceny Ladder Capital wskazuje na wzrost o 14,21%, co pokazuje jego zdolność do poruszania się w niepewnych czasach. Co więcej, dzięki analitykom przewidującym rentowność w bieżącym roku i solidnym wynikom w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, Ladder Capital wydaje się dobrze przygotowany do kontynuowania trajektorii wzrostu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, takich jak sytuacja płynnościowa spółki i ruchy cen akcji, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowymi informacjami dostępnymi na stronie https://www.investing.com/pro/LADR. Istnieje 5 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Ladder Capital Corp, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Aby ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Ta ekskluzywna oferta zapewnia inwestorom narzędzia potrzebne do podejmowania świadomych decyzji w dynamicznym krajobrazie rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.