W czwartek JPMorgan wznowił relację z Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO), wydając ocenę neutralną z ceną docelową 46,00 USD. Firma podkreśliła niedawne zyski finansowe spółki wynikające z monetyzacji jej udziałów licencyjnych w leku przeciwnowotworowym vorasidenib, co przyczyniło się do wzmocnienia bilansu.
Analiza JPMorgan zwróciła uwagę na niedawny wzrost kursu akcji Agios Pharma, przypisując go poprawie sytuacji finansowej po transakcji tantiemowej. Firma zwróciła jednak również uwagę, że ponieważ firma przygotowuje się do potencjalnego wprowadzenia swojego leku na talasemię na różnych kluczowych rynkach począwszy od 2025 r., inwestorzy będą rozważać zarówno pozytywne aspekty, jak i bardziej ostrożne punkty tego wprowadzenia.
Ponieważ cena akcji Agios Pharma zbliża się do poziomu 50 USD, zbliżając się do ceny docelowej JPMorgan, firma przewiduje, że po spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) cena akcji może się wahać lub nawet spaść. Prognoza ta opiera się na obecnej trajektorii i oczekiwaniach rynkowych dotyczących postępów firmy i potencjalnych przyszłych zysków.
Agios Pharmaceuticals znajduje się w centrum uwagi ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie onkologii i rzadkich chorób genetycznych, a jednym z jej kluczowych aktywów jest vorasidenib. Monetyzacja tego aktywa zapewniła firmie znaczny zastrzyk finansowy, który ma wesprzeć jej bieżące i przyszłe projekty.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku z niecierpliwością oczekują teraz na kolejne ruchy spółki, zwłaszcza w zakresie leczenia talasemii, ponieważ może to mieć znaczący wpływ na wycenę spółki i jej wyniki rynkowe w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach Agios Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych i transakcjach finansowych. Globalne badanie fazy 3 ENERGIZE-T firmy Mitapivat osiągnęło swój główny punkt końcowy, wykazując znaczne zmniejszenie obciążenia transfuzjami u dorosłych z zależną od transfuzji talasemią. Agios planuje złożyć wniosek o dopuszczenie Mitapivatu do obrotu w Stanach Zjednoczonych do końca 2024 roku.
TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla Agios, zauważając, że wartość przedsiębiorstwa spółki nie odzwierciedla w pełni potencjału Mitapivatu. Firma sprzedała również Royalty Pharma prawa do 15% tantiem od sprzedaży netto Vorasidenibu w USA, leku oczekującego na zatwierdzenie przez FDA, w przypadku sprzedaży poniżej 1 mld USD. Transakcja ta, wraz z kamieniem milowym w wysokości 200 mln USD od Servier, zapewnia Agios saldo gotówkowe proforma w wysokości około 1,6 mld USD.
Piper Sandler potwierdził swoją rekomendację "przeważaj" dla akcji Agios, po tym jak spółka zawarła z Royalty Pharma umowę zakupu praw licencyjnych do worasidenibu o wartości 905 mln USD. Może to doprowadzić do znacznej wypłaty dla Agios, jeśli Vorasidenib otrzyma zgodę, potencjalnie eliminując potrzebę dalszego pozyskiwania kapitału.
Agios zawarł umowę sprzedaży swoich praw do tantiem od potencjalnej sprzedaży Vorasidenibu w USA na rzecz Royalty Pharma, z płatnością z góry w wysokości 905 mln USD po zatwierdzeniu leku przez FDA. Wreszcie, RBC Capital Markets podniósł cenę docelową dla akcji Agios z 42,00 USD do 44,00 USD, utrzymując ocenę Outperform.
InvestingPro Insights
Ponieważ Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) przyciąga uwagę rynku swoimi manewrami finansowymi i nadchodzącymi premierami leków, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro przedstawiają zniuansowany obraz pozycji spółki. Kapitalizacja rynkowa AGIO wynosi 2,66 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów. Pomimo braku rentowności przy ujemnym wskaźniku P/E na poziomie -7,44, akcje spółki przyniosły imponujący zwrot w wysokości 80,61% w ciągu ostatniego roku, podkreślając dobre wyniki rynkowe.
InvestingPro Tips podkreśla, że Agios posiada więcej gotówki niż długu, zapewniając poduszkę finansową dla przyszłych operacji, a analitycy korygują zyski w górę, sygnalizując potencjalny optymizm co do trajektorii finansowej spółki. Warto jednak zauważyć, że akcje mogą znajdować się na terytorium wykupienia według wskaźnika RSI, a słabe marże zysku brutto spółki i brak rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy to obszary budzące obawy inwestorów.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w AGIO, wykorzystanie spostrzeżeń InvestingPro może okazać się nieocenione. Platforma oferuje dodatkowe 17 wskazówek InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby uzyskać dostęp do tych i innych informacji, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.