QUINCY, Mass. - J.Jill, Inc. (NYSE: JILL), uznana marka odzieży damskiej, ogłosiła nową ofertę 2 milionów akcji zwykłych. Spółka zaoferuje 1 mln akcji, podczas gdy podmiot powiązany z TowerBrook Capital Partners L.P., największym akcjonariuszem J.Jill, zaoferuje kolejny 1 mln akcji. Dodatkowo, sprzedający akcjonariusz ma dać subemitentom 30-dniową opcję na zakup do 300 000 dodatkowych akcji.
Wpływy ze sprzedaży akcji J.Jill są przeznaczone na spłatę zadłużenia i ogólne cele korporacyjne. Jednak firma nie odniesie korzyści finansowych z akcji sprzedanych przez sprzedającego akcjonariusza.
Ofertą zarządzają Jefferies, William Blair i TD Cowen jako współprowadzący księgę popytu, BTIG jako prowadzący księgę popytu i Telsey Advisory Group jako współzarządzający.
Oferta akcji jest realizowana na podstawie skutecznego oświadczenia rejestracyjnego zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 25 września 2023 r. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu, który jest częścią oświadczenia rejestracyjnego.
Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu na stronie internetowej SEC lub uzyskać kopie od firm inwestycyjnych zarządzających ofertą, gdy będą one dostępne.
J.Jill to marka lifestylowa obecna w ponad 200 sklepach w całym kraju i solidnej platformie e-commerce, której celem jest oferowanie łatwego i przemyślanego stylu. Marka ma siedzibę poza Bostonem.
Firma ostrzega, że oświadczenia dotyczące terminu, wielkości i warunków oferty, a także wykorzystania wpływów, zawierają informacje dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Mogą one istotnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki i są szczegółowo opisane w dokumentach SEC J.Jill, w tym w raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 3 lutego 2024 r. oraz w przyszłym suplemencie do prospektu związanym z ofertą. Firma odradza nadmierne poleganie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są ważne tylko od ich daty.
W innych niedawnych wiadomościach J.Jill Inc. odnotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale 2024 r., przy wzroście sprzedaży netto o 7,5% do około 162 mln USD i skorygowanej EBITDA do 35,6 mln USD. Lake Street Capital Markets wyraził wiarę w przyszłość spółki, podnosząc cenę docelową do 44 USD z 38 USD i utrzymując rekomendację Kupuj. Optymizm firmy jest poparty strategicznym skupieniem się J.Jill na sprzedaży w pełnej cenie i zdyscyplinowanym modelu operacyjnym, który napędza sprzedaż i współczynniki konwersji.
Oprócz wyników finansowych, J.Jill zademonstrował swoją siłę finansową, spłacając około 60 milionów dolarów długu i inicjując dywidendę w wysokości 0,07 dolara na akcję. Ponadto firma przedstawiła plany inwestowania w marketing i infrastrukturę w celu zwiększenia możliwości wielokanałowych i zamierza rozszerzyć swoją fizyczną obecność, otwierając od 20 do 25 nowych sklepów w ciągu najbliższych trzech lat.
InvestingPro Insights
W miarę jak J.Jill, Inc. (NYSE: JILL) rozpoczyna nową ofertę akcji, inwestorzy uważnie obserwują wskaźniki finansowe spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, kapitalizacja rynkowa J.Jill wynosi 424 mln USD, co wskazuje na umiarkowaną wielkość w branży odzieżowej. Wskaźnik P/E spółki, będący miarą bieżącej ceny akcji w stosunku do zysku na akcję, wynosi 11,68, co sugeruje, że akcje mogą być wyceniane rozsądnie w stosunku do zysków. Co więcej, skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od I kwartału 2025 r. Jest jeszcze niższy i wynosi 8.72, co potencjalnie podkreśla atrakcyjną okazję inwestycyjną dla inwestorów skoncentrowanych na zyskach.
Dane InvestingPro ujawniają również solidną marżę zysku brutto w wysokości 70,91% za ostatnie dwanaście miesięcy od I kwartału 2025 r., co podkreśla skuteczność J.Jill w utrzymywaniu rentowności pomimo kosztów. Ponadto spółka odnotowała znaczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 90,46% w ciągu ostatniego roku, co świadczy o jej dobrych wynikach rynkowych i zaufaniu inwestorów.
W raporcie InvestingPro Tip zwrócono uwagę, że kurs J.Jill znajduje się w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, a cena wynosi 97,29% wartości szczytowej. Można to interpretować jako oznakę pozytywnej dynamiki, choć warto zauważyć, że inna wskazówka InvestingPro sugeruje, że akcje znajdują się obecnie na terytorium wykupienia zgodnie ze wskaźnikiem siły względnej (RSI), co może wskazywać na potrzebę zachowania ostrożności wśród potencjalnych nabywców.
Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wynikach finansowych i rynkowych J.Jill, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Dzięki łącznie 14 poradom inwestorzy mogą uzyskać głębszy wgląd w wycenę spółki, trendy giełdowe i prognozy zysków. Aby uzyskać dostęp do tych wskazówek i bardziej szczegółowych analiz, odwiedź InvestingPro pod adresem https://www.investing.com/pro/JILL i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Ta ekskluzywna oferta może jeszcze bardziej wzmocnić pozycję inwestorów w podejmowaniu świadomych decyzji w dynamicznym krajobrazie rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.