W piątek Goldman Sachs utrzymał neutralną rekomendację dla UroGen Pharma (NASDAQ: URGN) z podwyższoną ceną docelową na poziomie 22 USD, w porównaniu z poprzednimi 18 USD. Decyzja ta jest następstwem prezentacji przez UroGen Pharma obiecujących 12-miesięcznych danych dotyczących trwałości odpowiedzi z badania fazy 3 ENVISION dotyczącego UGN-102, leczenia pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego o niskim stopniu złośliwości pośredniego ryzyka (LG-IR-NMIBC).
Akcje UroGen osiągnęły w piątek lepsze wyniki, rosnąc o 41% w porównaniu z płaskimi wynikami szerszego indeksu biotechnologicznego. Pozytywna reakcja rynku była odpowiedzią na ogłoszenie przez spółkę, że wyniki ostatniego badania UGN-102 przekroczyły oczekiwania. Kierownictwo UroGen wyraziło optymizm co do prawdopodobieństwa, że UGN-102 otrzyma priorytetowy przegląd, co może doprowadzić do zatwierdzenia i wprowadzenia na rynek w pierwszym kwartale 2025 roku. Ponadto spodziewają się spotkania Komitetu Doradczego ds. Leków Onkologicznych (ODAC) w czwartym kwartale 2024 roku.
Najnowsze dane kliniczne z badania ENVISION zostały scharakteryzowane przez Goldman Sachs jako bardzo zachęcające, przekraczające początkowe oczekiwania firmy. W rezultacie firma skorygowała w górę swoje prognozy dotyczące szczytowej sprzedaży i penetracji dla UGN-102.
Pomimo obiecujących danych, Goldman Sachs pozostaje ostrożny co do potencjału UGN-102 do natychmiastowego zastąpienia operacji przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego (TURBT), która jest obecnie zakorzenionym standardem opieki wśród urologów.
Goldman Sachs oczekuje dalszych informacji od UroGen Pharma w miarę postępów firmy w składaniu wniosków regulacyjnych. Uznając pozytywny rozwój sytuacji, stanowisko firmy pozostaje ostrożne ze względu na wyzwania związane ze zmianą ustalonych praktyk leczenia w społeczności medycznej.
W innych niedawnych wiadomościach UroGen Pharma poczyniła znaczące postępy w badaniach klinicznych i wynikach finansowych. Firma odnotowała wysokie przychody w pierwszym kwartale w wysokości 18,8 mln USD, głównie dzięki sprzedaży JELMYTO, leku na raka górnych dróg moczowych o niskim stopniu złośliwości. W tym samym kwartale spółka odnotowała jednak również stratę netto w wysokości 32,3 mln USD.
UroGen Pharma otrzymała od TD Cowen ponowną rekomendację Kupuj, po obiecujących wynikach badań swojego produktu UGN-102. Dane z badania wykazały 66% 12-miesięczny wskaźnik pełnej odpowiedzi, przewyższając początkowe oczekiwania. Firma przygotowuje się do wprowadzenia produktu UGN-102 na rynek na początku 2025 roku.
Analitycy Oppenheimer skorygowali swoje prognozy dla UroGen Pharma, obniżając cenę docelową do 32 USD z poprzednich 34 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. W międzyczasie UroGen Pharma ogłosiła powołanie Davida Lina na stanowisko nowego dyrektora handlowego, który ma kierować strategią handlową produktów firmy.
InvestingPro Insights
Ponieważ akcje UroGen Pharma (NASDAQ: URGN) odnotowały znaczny wzrost po obiecujących danych klinicznych, spostrzeżenia InvestingPro ujawniają firmę o silnej pozycji gotówkowej i imponujących marżach zysku brutto. Najnowsze wskaźniki wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 632,28 mln USD i imponującą marżę zysku brutto w wysokości 89,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Pomimo braku rentowności w tym okresie, UroGen posiada więcej gotówki niż długu, co jest uspokajającą oznaką stabilności finansowej.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy złagodzili swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, a trzech analityków skorygowało swoje zyski w dół. Ponadto, podczas gdy ostatnie wyniki akcji były solidne - ze zwrotami na poziomie 32,48% w ciągu ostatniego tygodnia i 34,93% w ciągu ostatniego miesiąca - InvestingPro Tips ostrzega, że wskaźnik siły względnej (RSI) sugeruje, że akcje mogą znajdować się na wykupionym terytorium, co może wskazywać na potencjalne odwrócenie w przyszłości.
Aby uzyskać głębszy wgląd i dostęp do bardziej ekskluzywnych analiz, czytelnicy mogą zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami InvestingPro dla UroGen Pharma, z 10 dodatkowymi wskazówkami, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Osoby zainteresowane kompleksowym narzędziem inwestycyjnym mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.