W piątek RBC Capital utrzymał rekomendację Sector Perform i cenę docelową 74,00 USD dla Gilead Sciences (NASDAQ: NASDAQ:GILD), podkreślając znaczenie terapii HIV firmy w świetle ostatnich wyzwań w jej portfolio onkologicznym.
Firma zwróciła uwagę na stały wzrost rynku HIV, choć zauważyła, że wzrost ten pozostaje ograniczony. Uwagę zwrócono z powrotem na franczyzę HIV firmy Gilead, szczególnie po niepowodzeniach w rozwoju leczenia raka. Przewiduje się, że wiodący lek firmy na HIV, Biktarvy, w przyszłości będzie musiał stawić czoła konkurencji i presji związanej z wygaśnięciem patentów.
RBC Capital podkreśliło znaczenie wysiłków Gilead na rzecz rozszerzenia profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP) o badaną podskórną postać lenakapawiru (subQ lena).
Ponadto firma podkreśliła potencjał doustnej kombinacji lenakapawiru i biksegrawiru (doustna kombinacja len-bic) jako opcji łagodzenia wpływu zbliżającego się wygaśnięcia patentu i utrzymania udziału w rynku. Chociaż długo działające podskórne terapie przeciw HIV rozwijają się powoli, doustna kombinacja len-bic jest postrzegana jako obiecujący, ale niedoceniany projekt.
Według RBC Capital, wcześniejsze dane sugerują, że doustna kombinacja len-bic ma duże szanse na utrzymanie supresji wirusologicznej w badaniach III fazy. Nadal jednak nie ma pewności, czy ta kombinacja zapewni wystarczające korzyści, aby zachęcić do powszechnego przejścia z innych metod leczenia, podobnie jak w przypadku wprowadzenia fumaranu alafenamidu tenofowiru (TAF).
Pomimo tego, że Biktarvy wyznacza wysoki standard bezpieczeństwa, potencjalny wpływ na rynek 30% konwersji na doustną kombinację len-bic może znacznie zwiększyć wycenę Gilead, scenariusz, który zdaniem RBC Capital może być katalizowany przez idealne dane długoterminowe.
Podsumowując, analiza RBC Capital wskazuje na doustną kombinację len-bic jako strategiczną inicjatywę dla Gilead Sciences, którą należy obserwować. Program może odegrać kluczową rolę w zmniejszeniu narażenia firmy na utratę przychodów z powodu klifów patentowych i wyzwań związanych z wewnętrzną stopą zwrotu (IRA).
Podtrzymany przez firmę rating Sector Perform i cena docelowa odzwierciedlają ostrożny optymizm co do zdolności Gilead do poruszania się po złożonym rynku HIV i utrzymania jego wartości poprzez innowacje i zarządzanie cyklem życia.
W innych niedawnych wiadomościach Gilead Sciences był przedmiotem kilku kluczowych wydarzeń. Pomimo tego, że badanie EVOKE-01 nie osiągnęło pierwotnego punktu końcowego, BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 80,00 USD dla Gilead. Firma prowadzi rozmowy z FDA na temat przyszłych działań i potencjalnych dodatkowych badań dla Trodelvy.
Innym wydarzeniem było to, że badanie fazy 3 TROPiCS-04 firmy Gilead dotyczące leku Trodelvy nie osiągnęło pierwszorzędowego punktu końcowego u pacjentów z zaawansowanym rakiem moczowodu. Firma planuje jednak przedstawić szczegółowe wyniki na zbliżającej się konferencji medycznej i nawiązać współpracę z FDA w sprawie przyszłości Trodelvy w leczeniu przerzutowego raka moczowodu.
BMO Capital Markets również podtrzymało swoje pozytywne stanowisko w sprawie Gilead podczas ostatnich spotkań z inwestorami, koncentrując się na portfolio HIV firmy i inicjatywach w dziedzinie onkologii. Firma zwróciła uwagę na strategiczne przejęcie przez Gilead firmy CymaBay w celu uzyskania dostępu do seladelpar w leczeniu pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych (PBC).
Pozytywne dane okresowe z badania fazy 3 ASSURE były kolejnym istotnym wydarzeniem, sugerującym potencjalne zatwierdzenie seladelpar dla pacjentów z PBC. W świetle tych wyników BMO Capital utrzymało ocenę Outperform dla Gilead.
Wreszcie, Kite, spółka należąca do Gilead, i Arcellx, Inc. ogłosiły zbliżające się badanie kliniczne fazy 3 dotyczące anitocabtagene autoleucel (anito-cel), potencjalnego leczenia nawrotowego i/lub opornego na leczenie szpiczaka mnogiego. Badanie ma rozpocząć się w drugiej połowie 2024 roku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) nadal porusza się w konkurencyjnym krajobrazie leczenia HIV i wyzwań w swoim portfolio onkologicznym, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębszy kontekst finansowy. Kapitalizacja rynkowa Gilead wynosi 79,19 mld USD, co podkreśla jego znaczącą obecność w branży biotechnologicznej. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest widoczne przy stopie dywidendy wynoszącej 4,91%, a firma ma doświadczenie w podnoszeniu dywidendy przez 9 kolejnych lat. To zaangażowanie w konsekwentny wzrost dywidendy jest świadectwem kondycji finansowej Gilead i jego zdolności do generowania i efektywnej alokacji wolnych przepływów pieniężnych.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że wycena Gilead implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, co może spodobać się inwestorom poszukującym firm z potencjałem do generowania dużych zwrotów pieniężnych z inwestycji. Ponadto akcje spółki cechują się niską zmiennością cen, zapewniając pewien stopień stabilności na często burzliwym rynku. Dla osób zainteresowanych dalszymi spostrzeżeniami i wskazówkami, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Gilead Sciences, a więcej wskazówek można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/GILD. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Ponieważ analitycy przewidują rentowność w bieżącym roku, a akcje Gilead znajdują się w pobliżu 52-tygodniowego minimum, inwestorzy mogą znaleźć atrakcyjny punkt wejścia. Te dane finansowe i inicjatywy strategiczne podkreślone przez RBC Capital mogą sygnalizować kluczowy moment dla Gilead, który stara się utrzymać swój udział w rynku w sektorze HIV i złagodzić wpływ wygaśnięcia patentów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.