W środę H.C. Wainwright skorygował swoje prognozy dla argenx SE (NASDAQ: ARGX), spółki biotechnologicznej, podnosząc cenę docelową do 490 USD z poprzednich 448 USD. Wraz ze wzrostem ceny docelowej firma utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po ostatnich wydarzeniach, w tym zatwierdzeniu w piątek leku Vyvgart firmy argenx na przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną (CIDP) oraz ujawnieniu obiecujących danych dotyczących innego kandydata na lek, empasiprubart, na dorocznym spotkaniu Peripheral Nerve Society w 2024 roku. Empasiprubart, znany również jako ARGX-117, jest obecnie oceniany pod kątem skuteczności w leczeniu wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN), rzadkiego schorzenia. Dane z badania fazy 2 ARDA wykazały, że empasiprubart doprowadził do klinicznie znaczącej poprawy siły chwytu u pacjentów.
Analityk z H.C. Wainwright wymienił pozytywne dane jako istotny czynnik zwiększający zaufanie inwestorów do długoterminowego profilu argenx. Zaktualizowana wycena firmy odzwierciedla również zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu empasiprubartu, do 60% z wcześniejszych szacunków na poziomie 50%. Dodatkowo, mnożnik cena/sprzedaż zastosowany do szacunków przychodów firmy skorygowanych o ryzyko na 2035 r. został podniesiony do 8,7 razy z 8 razy.
Analityk wyraził optymizm co do komercyjnej trajektorii Vyvgartu i potencjału wprowadzenia CIDP na rynek, aby przyczynić się do wzrostu mnożników akcji argenx. Pozytywny rozwój zarówno Vyvgartu, jak i empasiprubartu są postrzegane jako kluczowe czynniki przyszłego wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach argenx SE poczynił znaczące postępy, w szczególności dzięki zatwierdzeniu swojego leku Vyvgart-Hytrulo na przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną (CIDP). Rozwój sytuacji skłonił kilka firm analitycznych, w tym Truist Securities, TD Cowen, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank i H.C. Wainwright, do skorygowania swoich cen docelowych i ratingów dla spółki.
Truist Securities podniósł swoją cenę docelową do 480 USD, przewidując, że szczytowa sprzedaż Vyvgartu w USA na CIDP może osiągnąć około 2,2 mld USD. TD Cowen podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 514,00 USD, podkreślając potencjał elastycznych strategii cenowych dla Vyvgart Hytrulo.
Wells Fargo podniósł cenę docelową dla akcji argenx do 542 USD, utrzymując rekomendację "przeważaj". Podobnie Piper Sandler podniósł cenę docelową do 535 USD, powołując się na dobre początkowe wyniki na rynku gMG i solidne dane kliniczne potwierdzające jego zastosowanie w CIDP. Scotiabank skorygował swoją cenę docelową dla argenx do 416 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Sector Perform, a H.C. Wainwright utrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie 448 USD.
Korekty te następują po imponujących wynikach finansowych argenx, z 83% wzrostem całkowitego dochodu operacyjnego do 413 mln USD, w dużej mierze napędzanym ekspansją Vyvgart. Firma zwiększyła również siłę sprzedaży, aby dotrzeć do większej puli 10 000 neurologów, w porównaniu z początkowymi 2700 lekarzami, co wskazuje na potencjał dalszej ekspansji rynkowej.
InvestingPro Insights
Po optymistycznej analizie przeprowadzonej przez H.C. Wainwright, aktualne wskaźniki InvestingPro dodatkowo oświetlają krajobraz finansowy argenx SE (NASDAQ: ARGX). Spółka może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 27,42 mld USD, co potwierdza jej znaczącą obecność w branży biotechnologicznej. Jest to wzmocnione niezwykłym wzrostem przychodów o 126,96% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co świadczy o szybkiej ekspansji firmy i pozytywnym odbiorze jej produktów przez rynek. Ponadto argenx odnotował silny 1-miesięczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 23,01%, odzwierciedlający reakcję rynku na ostatnie wydarzenia i zatwierdzenia.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż argenx posiada więcej gotówki niż długu, co wskazuje na stabilną sytuację finansową, akcje znajdują się obecnie na terytorium wykupienia zgodnie ze wskaźnikiem siły względnej (RSI). Co więcej, analitycy nie spodziewają się, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku, a jej kurs jest notowany przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 6,7. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksowe spojrzenie na kondycję finansową i wyniki rynkowe argenx. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.