We wtorek cena docelowa akcji Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) została podniesiona przez TD Cowen z 260,00 USD do 282,00 USD, podczas gdy firma utrzymała rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po opublikowaniu danych z badania HELIOS-B, które analityk określił jako "najlepszy scenariusz". Te pozytywne dane są postrzegane jako silny wskaźnik potencjalnego zatwierdzenia terapii Alnylam w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii.
Optymizm analityka wynika ze statystycznie istotnych wyników badania we wszystkich pierwszorzędowych i drugorzędowych punktach końcowych zarówno w populacji z zamiarem leczenia, jak i monoterapii. W oparciu o te wyniki analityk spodziewa się prostego procesu zatwierdzania. Firma prognozuje, że Alnylam może osiągnąć 5,1 mld USD w szczytowej sprzedaży globalnej, zakładając cenę brutto 225 000 USD w momencie premiery i zdobywając 24% rynku w szczytowym momencie.
Pozytywne wyniki badania HELIOS-B są szczególnie godne uwagi, ponieważ mogą utorować drogę terapii Alnylam do stania się znaczącym graczem w swoim segmencie rynku. Podwyższona przez analityka cena docelowa odzwierciedla wiarę w potencjał rynkowy leku i prawdopodobieństwo jego zatwierdzenia na podstawie ostatnich danych.
Alnylam Pharmaceuticals, która jest częścią branży biofarmaceutycznej, koncentruje się na opracowywaniu terapii dla genetycznie zdefiniowanych chorób. Badanie HELIOS-B jest kluczową częścią wysiłków firmy zmierzających do rozszerzenia portfolio produktów i dostarczenia nowych terapii potrzebującym pacjentom.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku będą prawdopodobnie bacznie obserwować postępy Alnylam w kierunku zatwierdzenia przez organy regulacyjne i późniejszego komercyjnego wprowadzenia terapii badanej w badaniu HELIOS-B. Rozwój sytuacji może mieć wpływ na notowania akcji spółki.
W innych niedawnych wiadomościach firma Alnylam Pharmaceuticals poinformowała o pomyślnych wynikach badania fazy 3 dla swojego leku, wutrisiranu, przeznaczonego dla pacjentów z amyloidozą TTR z kardiomiopatią (ATTR-CM).
Badanie, nazwane HELIOS-B, wykazało znaczną poprawę wyników sercowo-naczyniowych, w tym wskaźników przeżycia. Sukces ten sprawił, że kilka firm analitycznych utrzymało pozytywne oceny, w tym ocenę Kupuj od H.C. Wainwright z ceną docelową 400 USD oraz ocenę Równoważną od Morgan Stanley, który podniósł cenę docelową do 250 USD z 164 USD.
Przychody Alnylam w I kwartale 2024 r. wyniosły 365 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, napędzany przez franczyzę transtyretyny (TTR). Firma celuje w przychody netto z produktów w wysokości od 1,4 mld USD do 1,5 mld USD w 2024 roku.
Alnylam planuje złożyć do FDA uzupełniający wniosek o nowy lek dla wutrisiranu w ATTR-CM do końca 2024 roku. To przygotowuje grunt pod potencjalne wprowadzenie na rynek wutrisiranu w leczeniu ATTR-CM w drugiej połowie 2025 roku.
Mimo to, TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji BridgeBio Pharma, sugerując, że wyniki Alnylam nie są w stanie sprostać wysokim wymaganiom postawionym przez BridgeBio w badaniu ATTRibute-CM. Prezentacja pełnych wyników badania na konferencji ESC będzie miała kluczowe znaczenie dla oceny porównawczej skuteczności badanych terapii.
Są to ostatnie wydarzenia i należy je rozpatrywać w kontekście ogólnych wyników spółki.
InvestingPro Insights
Ostatnia pozytywna dynamika Alnylam Pharmaceuticals znajduje odzwierciedlenie w danych dostarczanych w czasie rzeczywistym przez InvestingPro. Ze znaczącym zwrotem 44,87% w ciągu ostatniego tygodnia i zwrotem 50,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spółka notowana jest w pobliżu 52-tygodniowego maksimum. Ta wzrostowa trajektoria jest dodatkowo wspierana przez solidny wzrost przychodów o 75,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co pokazuje dobre wyniki finansowe.
Należy jednak zauważyć, że analitycy nie przewidują, aby Alnylam osiągnął rentowność w tym roku, a firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wskazówki InvestingPro podkreślają, że chociaż akcje mogą znajdować się na wykupionym terytorium zgodnie ze wskaźnikiem RSI, płynne aktywa spółki przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidną sytuację finansową w najbliższym czasie.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji Alnylam, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dostępne na InvestingPro. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, które mogą zapewnić cenny kontekst w miarę postępów Alnylam w kierunku potencjalnego zatwierdzenia i komercyjnego wprowadzenia nowego leczenia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.