W środę Deutsche Bank podtrzymał rekomendację Kupuj dla ConvaTec Group Plc (CTEC:LN) (OTC: CNVVY) z ceną docelową na poziomie 3,15 GBP. Firma podkreśliła ekspansję ConvaTec w dziale Infusion Care, który ostatnio wykroczył poza opiekę diabetologiczną i objął nowe terapie, takie jak leczenie choroby Parkinsona. ConvaTec wprowadził zestaw infuzyjny NeriaTM guard, przeznaczony do terapii choroby Parkinsona firmy AbbVie, który został zatwierdzony w Japonii i Europie.
Analityk zauważył, że ConvaTec przygotowuje się do wprowadzenia na rynek amerykański w 2024 r., podążając za przykładem AbbVie. Jednak najnowsze wydarzenia wskazują na niepowodzenie AbbVie, która nie uzyskała zgody na swój nowy lek na chorobę Parkinsona w USA. Żywności i Leków (FDA) zidentyfikowała problemy w zewnętrznym zakładzie produkcyjnym, co doprowadziło do wydania pisma z pełną odpowiedzią dla ABBV-951, połączenia urządzenia i dwóch leków mających na celu leczenie objawów choroby Parkinsona.
Sytuacja z AbbVie może wpłynąć na plany ConvaTec, ponieważ firma przygotowywała się do wprowadzenia swojego zestawu infuzyjnego na rynek amerykański w połączeniu z terapią AbbVie. Zestaw infuzyjny NeriaTM guard jest częścią strategii ConvaTec mającej na celu dywersyfikację oferty produktów i zajęcie się szerszym zakresem schorzeń.
Dział Infusion Care firmy ConvaTec koncentruje się na rozwoju firmy, a ekspansja na leczenie choroby Parkinsona stanowi znaczący krok. Produkty tego działu mają kluczowe znaczenie w podawaniu złożonych terapii, które wymagają precyzyjnego dostarczania leków.
Konsekwencje decyzji FDA w sprawie procesu zatwierdzania leków przez AbbVie nie są jeszcze w pełni zrozumiałe. Współpraca ConvaTec z AbbVie w zakresie wprowadzenia produktu na rynek amerykański była uzależniona od zatwierdzenia ABBV-951. Firma nie skomentowała jeszcze ostatniego pisma FDA z pełną odpowiedzią ani jego potencjalnego wpływu na planowane wprowadzenie zestawu infuzyjnego NeriaTM guard w Stanach Zjednoczonych.
Z innych niedawnych wiadomości, ConvaTec Group Plc była przedmiotem dwóch istotnych działań analityków. Berenberg podtrzymał rekomendację Kupuj dla spółki, utrzymując cenę docelową na poziomie 3,10 GBP, pomimo niedawnego spadku ceny akcji w następstwie wstępnych ustaleń dotyczących lokalnego zasięgu w zakresie leczenia ran. Analiza Berenberg sugeruje, że reakcja rynku może być przesadzona, a obecna wycena może stanowić okazję do wzrostu.
Równolegle HSBC podniósł rating ConvaTec z "Trzymaj" do "Kupuj" i podwyższył cenę docelową akcji do 3,50 GBP z 2,20 GBP. Firma wymienia silną dynamikę wzrostu, zmniejszoną inflację kosztów oraz potencjał lepszej realizacji oraz fuzji i przejęć jako czynniki przyczyniające się do poprawy perspektyw. Nowa cena docelowa HSBC, oparta na metodologii skorygowanej wartości bieżącej, sugeruje wzrost o 21% w stosunku do obecnej ceny akcji ConvaTec.
Obie firmy analityczne podkreślają pozycję rynkową ConvaTec i przyszłe wyniki pomimo krótkoterminowych wyzwań. Identyfikują również potencjalne katalizatory i zagrożenia dla ConvaTec w najbliższej przyszłości, w tym możliwość podwyższenia prognozy na 2024 r. podczas pierwszych półrocznych wyników w sierpniu oraz ryzyko utraty udziału w rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.