LITTLETON, Colo. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ: PMTS), firma zajmująca się technologiami płatniczymi, wyceniła na 285 milionów dolarów zabezpieczone obligacje uprzywilejowane o oprocentowaniu 10,000% z terminem zapadalności w 2029 roku za pośrednictwem swojej spółki zależnej CPI CG Inc. Zamknięcie oferty prywatnej przewidywane jest na 11 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków.
Wpływy z obligacji, wraz z dostępnymi środkami pieniężnymi, są przeznaczone na wykup wszystkich pozostających w obrocie zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 8,625% z terminem zapadalności w 2026 r., w tym na pokrycie powiązanych opłat, premii i kosztów.
Te ogólne uprzywilejowane zabezpieczone zobowiązania będą gwarantowane przez CPI Card Group oraz jej obecne i przyszłe krajowe spółki zależne, z wyłączeniem emitenta. Aktywa emitenta i gwarantów, z pewnymi wyjątkami, będą zabezpieczać obligacje.
Oferta była skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A oraz niektórych osób spoza USA zgodnie z Regulacją S, zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami. Te papiery wartościowe nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i jeśli nie zostaną zarejestrowane, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna obligacji i związanych z nimi gwarancji. Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej i nie zostały skierowane do nikogo w jurysdykcjach, w których taka oferta lub nakłanianie nie są dozwolone.
Ponadto niniejsze ogłoszenie nie stanowi zawiadomienia o wykupie obligacji 2026 ani oferty wykupu lub odkupu jakichkolwiek obligacji 2026. Wszelkie takie działania będą zgodne z umową indenture regulującą obligacje z 2026 roku.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym CPI Card Group.
InvestingPro Insights
W miarę jak CPI Card Group Inc. (NASDAQ: PMTS) postępuje w ramach strategicznej restrukturyzacji finansowej, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają migawkę obecnej dynamiki rynkowej firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 297,64 mln USD wycena spółki odzwierciedla jej pozycję w sektorze technologii płatniczych. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynosi 16,42, co jest zgodne ze skorygowanym wskaźnikiem P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. na poziomie 16,23, co wskazuje na stałą wycenę w ostatnim okresie.
Inwestorzy mogą uznać, że silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 62,99%, jest szczególnie godny uwagi, ponieważ sugeruje pozytywny odbiór przez rynek wyników operacyjnych i inicjatyw strategicznych CPI Card Group. Jest to dodatkowo potwierdzone przez solidny trzymiesięczny wzrost cen spółki, który uzupełnia InvestingPro Tip podkreślający silny zwrot spółki w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Co więcej, solidne podstawy finansowe firmy są podkreślone przez InvestingPro Tip, że płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając CPI Card Group stabilną bazę do zarządzania długiem i inwestowania w możliwości rozwoju. Chociaż firma nie wypłaca dywidend, jak wskazano w innej wskazówce InvestingPro, może to oznaczać, że koncentruje się na reinwestowaniu zysków z powrotem w działalność, aby napędzać ekspansję i innowacje.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe CPI Card Group i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/PMTS. Obecnie dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro, które mogą zapewnić inwestorom kompleksowe zrozumienie potencjału spółki. Zainteresowani czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dalszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową CPI Card Group.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.