LITTLETON, Colo. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ: PMTS), firma zajmująca się technologią płatności, zainicjowała prywatną ofertę zabezpieczonych obligacji o wartości 285 milionów dolarów, z terminem zapadalności ustalonym na 2029 rok. Zakończenie tej oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i nie ma gwarancji jej finalizacji ani warunków, jeśli dojdzie do skutku.
Obligacje, które mają zostać wyemitowane przez spółkę zależną CPI CG Inc. należącą w całości do CPI Card Group, mają być ogólnymi uprzywilejowanymi zabezpieczonymi zobowiązaniami. Będą one gwarantowane przez CPI Card Group oraz jej obecne i przyszłe krajowe spółki zależne, z wyłączeniem emitenta. Aktywa zarówno emitenta, jak i gwarantów będą stanowić zabezpieczenie tych obligacji, z pewnymi wyjątkami.
CPI Card Group zamierza przeznaczyć wpływy netto ze sprzedaży tych obligacji, w połączeniu z dostępnymi środkami pieniężnymi, na wykup wszystkich pozostających w obrocie 8,625% zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2026 roku. Pozwoli to również pokryć koszty związane z opłatami, premiami i powiązanymi wydatkami.
Oferta jest skierowana wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. lub do niektórych osób spoza USA zgodnie z Regulacją S na mocy tej samej ustawy. Papiery wartościowe nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i jako takie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z tych wymogów.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu obligacji i powiązanych gwarancji. Oferta tych obligacji i gwarancji będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem memorandum oferty prywatnej i nie jest proponowana żadnej osobie w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, sprzedaż lub nakłanianie byłyby niezgodne z prawem.
Informacje podane w tym artykule są oparte na oświadczeniu prasowym CPI Card Group Inc.
W innych ostatnich wiadomościach CPI Card Group odnotowała 7% spadek sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2024 roku. Mimo to firma odnotowała sekwencyjny wzrost sprzedaży netto, zysku netto i skorygowanej EBITDA, dzięki znacznemu rozwojowi działalności przedpłaconej i usług kartowych.
Roth/MKM utrzymał rekomendację Kupuj dla CPI Card Group, wyrażając pozytywną perspektywę dla perspektyw spółki po spotkaniach inwestorskich z prezesem i dyrektorem finansowym firmy. Firma przewiduje wzrost wzorców zakupów klientów po rozwiązaniu obecnego problemu nadwyżki zapasów kart do 2024 roku.
Co więcej, CPI Card Group rozszerza swoją działalność na rozwiązania cyfrowe, wspierane przez nowy kontrakt obiecujący wzrost sprzedaży do 2029 roku. Firma posiada również solidną rezerwę gotówkową w wysokości 17,1 mln USD i nie zaciągnęła żadnych pożyczek w ramach kredytu rewolwingowego ABL o wartości 75 mln USD, co wskazuje na stabilność finansową.
Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają strategiczne podejście CPI Card Group do przezwyciężenia obecnego spadku sprzedaży i jej zaangażowanie w długoterminowy wzrost.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia CPI Card Group Inc. (NASDAQ: PMTS) dotyczącego prywatnej oferty zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, bliższe przyjrzenie się kondycji finansowej spółki i wynikom rynkowym może zaoferować inwestorom dodatkowy kontekst. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa CPI Card Group wynosi 288,07 mln USD, co podkreśla jej pozycję w sektorze technologii płatniczych. Wskaźnik P/E spółki wynosi 16,43, co odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do jej potencjału zysków.
Porady InvestingPro podkreślają kilka kluczowych aspektów sytuacji finansowej CPI Card Group, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów. W szczególności wycena CPI Card Group implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, co sugeruje, że firma generuje wystarczające przepływy pieniężne w stosunku do ceny akcji. Co więcej, płynne aktywa CPI Card Group przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając poduszkę na potrzeby operacyjne lub nieoczekiwane wydatki.
Jeśli chodzi o wyniki, CPI Card Group doświadczyła znacznego wzrostu cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem 36,68% w tym okresie i imponującym zwrotem 58,6% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna trajektoria jest świadectwem ostatnich wyników rynkowych spółki i może wzbudzić zaufanie inwestorów rozważających zakup nowo oferowanych obligacji.
Dla tych, którzy szukają dalszych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące CPI Card Group, w tym prognozy dotyczące rentowności i analizy historycznych zwrotów. Zainteresowani inwestorzy mogą zapoznać się z tymi wskazówkami i nie tylko, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/PMTS. Co więcej, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując jeszcze więcej cennych informacji inwestycyjnych.
Dzięki łącznie 9 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mają wystarczające zasoby, aby podejmować świadome decyzje dotyczące oferty CPI Card Group i ogólnego potencjału inwestycyjnego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.