W czwartek Citi wyraziło pozytywne stanowisko w sprawie Applied Materials (NASDAQ: AMAT) i Lam Research (NASDAQ: LRCX), przed wydarzeniem SEMICON West 2024 zaplanowanym na 9-11 lipca w San Francisco.
Firma przewiduje wzrost wydatków na sprzęt do produkcji wafli (WFE) w drugiej połowie roku w porównaniu do pierwszej, przy czym wydatki na odlewnie i układy logiczne koncentrują się na wiodących węzłach, ponieważ technologia Gate-All-Around (GAA) rozwija się z dojrzałych węzłów. Oczekuje się, że inwestycje w pamięć będą nadal koncentrować się na pamięci DRAM o wysokiej przepustowości (HBM) w najbliższym czasie, z prognozą wyższych wydatków na NAND w przyszłym roku, gdy producenci przejdą na technologię około 200-warstwową, aby zaspokoić popyt na pamięć masową AI o dużej pojemności.
Perspektywy firmy są podbudowane oczekiwaniami, że prognozy Street dotyczące WFE na 2025 r., wynoszące około 115 mld USD, czyli 13% wzrost rok do roku, mogą nie w pełni uwzględniać szacowane na 70 mld USD dodatkowe możliwości WFE AI do 2027 roku. Szansa ta opiera się na całkowitym adresowalnym rynku (TAM) o wartości 400 miliardów dolarów dla półprzewodników do centrów danych AI. Własna prognoza Citi dla WFE w 2025 r. wynosi 120 mld USD.
Komentarz Citi podkreśla potencjał znacznego wzrostu na rynku sprzętu półprzewodnikowego, napędzanego ekspansją aplikacji sztucznej inteligencji (AI) i odpowiadającym im zapotrzebowaniem na zaawansowaną technologię półprzewodnikową. Firma preferuje Applied Materials i Lam Research, a także akcje o mniejszej kapitalizacji, takie jak Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) i Veeco Instruments Ltd. (Veeco). (NVMI) i Veeco Instruments Inc. (VECO), wynika z przewidywanego wzrostu popytu na sprzęt półprzewodnikowy.
Pozytywne prognozy Citi dla Applied Materials i Lam Research pojawiają się w momencie, gdy branża półprzewodników przygotowuje się do nadchodzących targów SEMICON West, wydarzenia, które prawdopodobnie zapewni dalszy wgląd w trendy branżowe i strategie firm. Oczekiwanie wyższych wydatków na WFE w drugiej połowie roku, wraz z przewidywanym wzrostem inwestycji w NAND w przyszłym roku, sygnalizuje solidny okres dla sektora sprzętu półprzewodnikowego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.