W środę Citi podtrzymał rekomendację Kupuj dla KE Holdings (NYSE: BEKE), utrzymując cenę docelową na poziomie 23,30 USD. Ocena firmy jest następstwem prezentacji KE Holdings na konferencji Citi AP Property Conference w dniu 24 czerwca, podczas której firma przedstawiła kilka pozytywnych wydarzeń. KE Holdings poinformował o silnym ożywieniu w transakcjach na rynku wtórnym domów w miastach poziomu 1 w następstwie środków politycznych wprowadzonych w maju, które mają przyczynić się do wyższej wartości transakcji brutto (GTV) i marż w drugim kwartale.
Ponadto KE Holdings odnotował niewielką poprawę na rynku nowych domów i potwierdził, że jego udział w rynku jest na dobrej drodze, podając wzrost o 2,5-3% i ponad 3% odpowiednio dla istniejących i nowych domów na rynku docelowym. Firma doświadcza również znacznego wzrostu w swojej działalności remontowej, prognozując wzrost o 40% i przewidując zmniejszenie strat do około 1 miliarda RMB do 2024 roku.
Działalność firmy w zakresie wynajmu bada możliwości monetyzacji poprzez usługi o wartości dodanej (VAS) z wyższymi marżami zysku brutto (GPM) i wykorzystaniem synergii wewnątrz grupy. KE Holdings podkreślił również możliwość wprowadzenia dodatkowych środków stymulacyjnych po sesji plenarnej 3 lipca, jeśli poziomy transakcji spadną do poziomów sprzed wprowadzenia polityki.
Pozytywna prognoza Citi dla KE Holdings jest dodatkowo wspierana przez zobowiązanie spółki do zwrotu dla akcjonariuszy w wysokości ponad 5%, niezależnie od wahań cen akcji. Firma popiera również transformację KE Holdings w opartą na technologii, kompleksową platformę usług mieszkaniowych, potwierdzając jej pozycję jako najlepszego wyboru w sektorze.
W innych niedawnych wiadomościach KE Holdings, znany dostawca usług w zakresie nieruchomości, ujawnił wyniki swojego dorocznego walnego zgromadzenia (AGM) zgodnie z niedawnym zgłoszeniem 6-K do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Konkretne uchwały i wyniki głosowania akcjonariuszy nie zostały szczegółowo opisane w podsumowaniu. Jeśli chodzi o aktualizacje analityków, Jefferies podniósł docelową cenę akcji KE Holdings do 19,80 USD, utrzymując rekomendację kupuj, po wynikach spółki za pierwszy kwartał, które wykazały przychody zgodne z konsensusem prognoz.
Citi również potwierdził swoją rekomendację kupuj dla KE Holdings, ze stałą ceną docelową na poziomie 21,10 USD, ponieważ przychody i zysk spółki w pierwszym kwartale przekroczyły oczekiwania, głównie dzięki wynikom w istniejącym segmencie domów i efektywnemu zarządzaniu kosztami. Z drugiej strony JPMorgan obniżył cenę docelową akcji KE Holdings do 18,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę przeważającą.
InvestingPro Insights
Ponieważ KE Holdings (NYSE: BEKE) zyskuje korzystne perspektywy od Citi, najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. KE Holdings może pochwalić się silnym bilansem, posiadając więcej gotówki niż długu, co jest zgodne z ich strategicznymi posunięciami i ekspansją w sektorze usług związanych z nieruchomościami. InvestingPro Tip podkreśla, że agresywna strategia odkupu akcji przez zarząd sygnalizuje zaufanie do przyszłych perspektyw spółki.
Z punktu widzenia wyceny, KE Holdings jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje, że może być niedowartościowany w porównaniu z przyszłym potencjałem zysków. Uzupełnia to wskaźnik PEG na poziomie 0,45 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na potencjalnie atrakcyjną inwestycję, biorąc pod uwagę tempo wzrostu zysków. Ponadto spółka była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku.
Platforma InvestingPro oferuje kompleksową listę 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla KE Holdings, zapewniając głębszą analizę dla inwestorów rozważających te akcje. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, wzbogacając swoje badania inwestycyjne o cenne dane w czasie rzeczywistym i analizy ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.