W czwartek Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla Arista Networks (NYSE: ANET) i podniósł cenę docelową akcji do 385 USD z 330 USD. Korekta odzwierciedla pozytywne perspektywy dotyczące wielkości i potencjału wzrostu rynku sieci AI. Według Citi, pomimo dominującej pozycji rynkowej InfiniBand, technologia Ethernet zyskuje na popularności, na co wskazują spostrzeżenia dostawców komponentów, sprzedawców i klientów.
Citi zaktualizowało swoją analizę dotyczącą debaty InfiniBand kontra Ethernet, co doprowadziło do zrewidowania szacunków dotyczących całkowitego rynku adresowalnego (TAM) przełączania zaplecza AI, który obecnie ma osiągnąć 15 miliardów dolarów do 2027 roku, w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą 10 miliardów dolarów. Ta ekspansja rynkowa skłoniła Citi do skorygowania prognoz zysku na akcję (EPS) dla Arista Networks na lata kalendarzowe 2024, 2025 i 2026 odpowiednio o 4%, 16% i 13% w górę.
Zaufanie firmy do Arista Networks jest zakorzenione w silnej pozycji firmy na rynku Ethernet, który ma nadal rosnąć wraz z InfiniBand. Nowa cena docelowa na poziomie 385 USD opiera się na stałym 38-krotnym wskaźniku ceny do zysków (P / E) zastosowanym do skorygowanych szacunków EPS na rok fiskalny 2025.
Analiza Citi sugeruje, że Arista Networks może skorzystać na rozwijającym się rynku sieci AI, szczególnie dzięki zaangażowaniu w segment Ethernet. Podwyższona cena docelowa i utrzymana rekomendacja Kupuj sygnalizują, że Citi spodziewa się dalszych wyników i wzrostu Arista Networks w tym sektorze.
W innych niedawnych wiadomościach Arista Networks była centralnym punktem kilku raportów analitycznych ze względu na postępy w dziedzinie sieci sztucznej inteligencji (AI).
Erste Group wznowiła analizę Arista Networks z oceną Kupuj, podkreślając ciągłe wysiłki firmy na rzecz ustanowienia ekosystemu obejmującego wielu dostawców, który ułatwia kontrolę i koordynację między sieciami AI a infrastrukturą obliczeniową AI. Morgan Stanley utrzymał ocenę Overweight dla Arista, powołując się na strategiczną pozycję firmy, aby wykorzystać możliwości w sieciach AI, w szczególności dzięki platformie Etherlink AI.
Z kolei Rosenblatt utrzymał ocenę Sprzedaj dla Arista ze względu na potencjalną konkurencję ze strony NVIDIA na rynku Ethernet. Jednak zarówno Evercore ISI, jak i KeyBanc Capital Markets podniosły ceny docelowe dla Arista, wskazując na silne perspektywy wzrostu.
Niedawne wprowadzenie przez Aristę platformy Etherlink AI i Arista AI Agent, opracowanych we współpracy z firmą NVIDIA, zostało docenione za ich wyjątkowe możliwości. Technologie te mają na celu poprawę synergii między obliczeniami a siecią w sieciach AI i oczekuje się, że zostaną zaprezentowane podczas obchodów IPO Arista Networks, a testy klientów spodziewane są w drugiej połowie 2024 roku.
Tymczasem Arista Networks, we współpracy z firmą NVIDIA, ogłosiła demonstrację nowej technologii mającej na celu zwiększenie wydajności centrów danych AI. Technologia ta ma na celu integrację domen obliczeniowych i sieciowych w jedną, zarządzaną jednostkę AI, umożliwiając klientom jednolitą konfigurację, zarządzanie i monitorowanie klastrów AI. Prezentacja tej technologii ma zbiec się w czasie z obchodami IPO Arista Networks.
InvestingPro Insights
Wraz z optymistycznymi prognozami Citi dotyczącymi Arista Networks (NYSE: ANET), wzmacniającymi jej pozycję na rynku sieci AI, najnowsze dane z InvestingPro dodatkowo kontekstualizują sytuację finansową spółki. Arista Networks może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 104,83 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Warto zauważyć, że wskaźnik P/E spółki wynosi 45,29, co w połączeniu ze wskaźnikiem PEG na poziomie 0,92 sugeruje, że wzrost zysków Arista może z czasem uzasadniać jej wycenę.
Wskazówki InvestingPro podkreślają silną pozycję płynnościową Aristy, ponieważ posiada ona więcej gotówki niż długu, a także wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, co jest zgodne z pozytywną oceną Citi. Ponadto analitycy przewidują, że Arista pozostanie rentowna w tym roku, co jest poparte solidnym wzrostem przychodów o 25,22% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Te wskaźniki finansowe i porady InvestingPro podkreślają potencjał firmy do trwałego wzrostu i rentowności, co może zainteresować inwestorów poszukujących solidnych wyników w sektorze technologicznym.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Arista Networks i perspektywy na przyszłość, więcej porad InvestingPro jest dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/ANET. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dostęp do bogactwa spostrzeżeń inwestycyjnych. Dzięki 16 dodatkowym poradom InvestingPro dla Arista Networks, inwestorzy mają do dyspozycji kompleksowe źródło informacji, które pomoże im w podejmowaniu decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.