W poniedziałek Citi podniósł cenę docelową dla akcji Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) do 64 USD z poprzednich 38 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Decyzja firmy została podjęta po niedawnej aktualizacji leku firmy volixibat, który jest opracowywany w celu leczenia pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC) i pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych (PBC).
Mirum Pharmaceuticals poinformowało niedawno, że volixibat wykazał lepsze niż oczekiwano wyniki w badaniach dotyczących zarówno PSC, jak i PBC. W szczególności lek wykazał wczesne znaczące zmniejszenie świądu w PBC, co jest obiecującym sygnałem dla jego potencjalnego wprowadzenia na rynek. Dodatkowo, w zaślepionym badaniu PSC, volixibat osiągnął skorygowaną placebo korzyść w zakresie świądu przekraczającą 1,75 punktu odniesienia, co pozwoliło na przejście badania do kluczowego etapu.
Pozytywny rozwój sytuacji doprowadził do wzrostu kursu akcji Mirum w ciągu dnia, w przeciwieństwie do ogólnie płaskich wyników indeksu Nasdaq Biotechnology Index (NBI). Analiza Citi sugeruje, że obecna cena akcji nie w pełni uwzględnia potencjał volixibatu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na rynku PSC nie ma konkurencyjnych terapii.
Citi uwzględnił volixibat w swoim modelu finansowym dla Mirum Pharmaceuticals, co przyczyniło się do podniesienia ceny docelowej. Firma podkreśla perspektywy leku na rynku PSC, gdzie może stać się najlepszą opcją leczenia ze względu na brak alternatyw. Pomimo konkurencyjnego krajobrazu, wczesne dane dotyczące skuteczności volixibatu w zmniejszaniu świądu u pacjentów z PBC również wspierają pozytywne perspektywy.
Analityk z Citi podsumowuje, że ostatnie aktualizacje kliniczne wzmocniły ich wiarę w potencjał volixibatu w leczeniu PSC, co było kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o podniesieniu ceny docelowej i podtrzymaniu rekomendacji Kupuj, choć z nutą Wysokiego Ryzyka ze względu na nieodłączną niepewność związaną z opracowywaniem leków.
W innych ostatnich wiadomościach Mirum Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w badaniach klinicznych i wynikach finansowych. Badany lek firmy, volixibat, wykazał obiecujące wyniki w badaniach klinicznych fazy 2b dotyczących pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych (PBC) i pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC), co doprowadziło do pozytywnych reakcji firm finansowych. Morgan Stanley podniósł cenę docelową Mirum Pharmaceuticals do 57 USD, podczas gdy Stifel i Citi utrzymały swoje ratingi Kupuj, a Baird podniósł cenę docelową do 39 USD.
Zaufanie tych firm do Mirum Pharmaceuticals jest wzmocnione przez dobre wyniki finansowe spółki, przy sprzedaży netto produktów sięgającej 68,9 mln USD w pierwszym kwartale 2024 r. i prognozowanych całorocznych przychodach między 310 mln USD a 320 mln USD.
Innym godnym uwagi wydarzeniem jest pozytywna opinia otrzymana przez produkt Mirum, LIVMARLI, od Europejskiego Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w leczeniu postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej, rzadkiej genetycznej choroby wątroby. Wszystkie te ostatnie wydarzenia podkreślają postępy firmy w badaniach klinicznych i wynikach finansowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.