W czwartek BTIG zaktualizował swoje prognozy dla Genmab A/S (NASDAQ: GMAB), podnosząc cenę docelową do 47,00 USD z poprzednich 46,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Żywności i Leków (FDA) przyspieszyła zatwierdzenie Epkinly (epcoritamab-bysp) do leczenia dorosłych pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL) trzeciej linii lub wyższej, po co najmniej dwóch terapiach systemowych.
Epkinly uzyskał drugie wskazanie w ciągu nieco ponad roku, wyróżniając się jako pierwsze podskórnie podawane bispecyficzne przeciwciało angażujące komórki T zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych do leczenia nawrotowego lub opornego FL. FL jest drugą najczęstszą postacią chłoniaka nieziarniczego (NHL), stanowiącą 20-30% wszystkich przypadków NHL. Szacuje się, że populacja pacjentów Genmab adresowanych do tej terapii wynosi około 5 000 osób rocznie.
Zatwierdzenie przez FDA opierało się na wskaźniku odpowiedzi obserwowanym w kohorcie rozszerzenia dawki FL w badaniu klinicznym fazy 1/2 EPCORE NHL-1. W badaniu odnotowano ogólny wskaźnik odpowiedzi (ORR) na poziomie 82% i całkowity wskaźnik odpowiedzi (CRR) na poziomie 63%, przy minimalnym wskaźniku negatywności choroby resztkowej wynoszącym 67%. Te obiecujące wyniki podkreślają potencjał Epkinly do zapewnienia trwałej odpowiedzi pacjentom z ograniczonymi opcjami po nawrocie choroby.
Zaktualizowana cena docelowa BTIG odzwierciedla wzrost prawdopodobieństwa sukcesu (PoS) do 100% z poprzednich 80%, przy prognozowanej szczytowej penetracji na poziomie 25% do 2029 roku. Ta zmiana wyceny jest bezpośrednim wynikiem niedawnego zatwierdzenia przez FDA.
Porównywalnie, Epkinly wykazuje wskaźniki odpowiedzi na równi z innymi bispecyficznymi przeciwciałami zatwierdzonymi lub znajdującymi się w późnej fazie rozwoju dla FL, takimi jak mosunetuzumab (Lunsumio) i odronextamab. Pomimo ostatnich klinicznych pism regulacyjnych (CRL) dotyczących odronextamabu odnoszących się do statusu rekrutacji do badań potwierdzających, nie odnotowano żadnych problemów związanych ze skutecznością, bezpieczeństwem, projektem badania, oznakowaniem lub produkcją. Genmab kontynuuje badania z dodatkową kohortą ekspansji FL, koncentrując się na optymalizacji pierwszego cyklu leczenia w celu dalszego zmniejszenia zespołu uwalniania cytokin (CRS).
W innych niedawnych wiadomościach firma farmaceutyczna Genmab A/S z siedzibą w Kopenhadze poczyniła znaczące postępy w swoich działaniach i inicjatywach strategicznych. Firma aktywnie realizuje program odkupu akcji własnych, dostosowując się do bieżącej strategii alokacji kapitału. Genmab niedawno odnotował również dobre wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., przy znacznym wzroście przychodów napędzanym silną sprzedażą DARZALEX i KESIMPTA.
Ponadto Genmab sfinalizował przejęcie ProfoundBio, Inc. o wartości 1,8 mld USD, nabywając globalne prawa do trzech kandydatów na etapie klinicznym i nowatorskich platform technologicznych ADC. Oczekuje się, że to posunięcie wzmocni możliwości firmy Genmab w zakresie koniugatów przeciwciało-lek i wzmocni jej ofertę kliniczną.
Jeśli chodzi o rozwój produktów, lek Acasun firmy Genmab, stosowany w leczeniu raka płuc z PD-1, został wyróżniony przez Truist Securities jako potencjalna możliwość uzyskania przychodów w wysokości 2 mld USD, co doprowadziło do podwyższenia wartości akcji. Ponadto Genmab wyemitował jednostki akcji zastrzeżonych i warranty dla swoich pracowników, dostosowując interesy pracowników do interesów akcjonariuszy.
InvestingPro Insights
Po optymistycznej rewizji ceny docelowej Genmab przez BTIG, warto rozważyć obecną kondycję finansową i wyniki rynkowe Genmab przez pryzmat danych i wskazówek InvestingPro. Genmab posiada silną pozycję gotówkową, z większą ilością gotówki niż zadłużenia w bilansie, co może być uspokajającym sygnałem dla inwestorów poszukujących stabilności finansowej w spółce. Dodatkowo, płynne aktywa Genmab przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje wygodną poduszkę płynnościową.
Z perspektywy wyceny, Genmab notowany jest przy wskaźniku P/E na poziomie 21,44, który jest stosunkowo wysoki, biorąc pod uwagę krótkoterminowy wzrost zysków. Może to wskazywać, że rynek ma wysokie oczekiwania co do przyszłej rentowności spółki. Co więcej, marża zysku brutto Genmab za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wynosi imponujące 97,69%, co odzwierciedla wysoką wydajność operacyjną. Jednak kurs spółki znajduje się również w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może stanowić potencjalny punkt wejścia dla inwestorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami, dostępnych jest więcej porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp, odwiedzając stronę Genmab na InvestingPro. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne dotyczące Genmab, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki 10 dodatkowym wskazówkom wymienionym w InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału inwestycyjnego Genmab.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.