LONDYN - Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), znana globalna marka obuwnicza, rozpoczęła wtórną ofertę publiczną 14 milionów akcji zwykłych, zgodnie z dzisiejszym komunikatem. Akcje są oferowane przez BK LC Lux MidCo S.à r.l., podmiot powiązany z L Catterton, który jest obecnie największym akcjonariuszem Birkenstock.
Firma wyjaśniła, że nie będzie sprzedawać żadnych akcji ani nie otrzyma żadnych wpływów z tej oferty. Podmiot oferujący akcje posiada wyłączne prawo głosu i dysponowania 9 880 814 akcjami oraz współdzielone prawo głosu i dysponowania 4 119 186 akcjami z dyrektorami wykonawczymi Birkenstock i niektórymi pracownikami. Ponadto akcjonariusz sprzedający planuje przyznać subemitentom 30-dniową opcję zakupu do 2,1 mln dodatkowych akcji zwykłych.
Po zakończeniu oferty, bez uwzględnienia dodatkowych akcji, które mogą nabyć subemitenci, sprzedający udziałowiec zachowa około 73,2% akcji zwykłych Birkenstock. Wpływy ze sprzedaży akcji należących do kadry kierowniczej i pracowników mają pokryć ich zobowiązania podatkowe związane z IPO firmy oraz spłacić pożyczki zaciągnięte w celu sfinansowania ich pośrednich udziałów w Birkenstock.
CEO Oliver Reichert skomentował potencjał oferty do przyciągnięcia długoterminowych inwestorów i zwiększenia płynności akcji, podczas gdy Michael Chu, Global Co-CEO firmy L Catterton, potwierdził ich długoterminowe zaangażowanie w rozwój Birkenstock. Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan zarządzają ofertą jako współprowadzący księgę popytu.
Oferta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem prospektu emisyjnego, który jest częścią oświadczenia rejestracyjnego złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ale nie jest jeszcze skuteczny. Sprzedaż tych papierów wartościowych nie może być kontynuowana do czasu wejścia w życie oświadczenia rejestracyjnego, a zakończenie oferty zależy od warunków rynkowych.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Podane informacje są oparte na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Birkenstock Holding plc odnotował lawinę aktywności analityków po dobrych wynikach finansowych. Deutsche Bank wznowił analizę Birkenstock, przyznając rating Kupuj z ceną docelową 70 USD, powołując się na imponujące marże branżowe firmy i potencjał trwałego wzrostu przychodów. Bank przewiduje również dalsze korekty w górę szacunków finansowych Birkenstock w ciągu roku, napędzane silnym popytem we wszystkich regionach.
Goldman Sachs skorygował swoje stanowisko w sprawie Birkenstock, obniżając ocenę akcji z Kupuj do Neutralnie, ale podniósł cenę docelową do 58 USD, odzwierciedlając solidne prognozy zysków i wolnych przepływów pieniężnych spółki. W międzyczasie Stifel utrzymał rekomendację Kupuj i podniósł cenę docelową do 63 USD, uznając skuteczną globalną strategię marki Birkenstock i jej potencjał do dalszego wzrostu.
BMO Capital Markets, Baird i Telsey Advisory Group również podniosły swoje ceny docelowe odpowiednio do 60 USD, 65 USD i 63 USD, utrzymując ratingi Outperform. Korekty te były spowodowane wysoką sprzedażą i zyskami Birkenstock, co doprowadziło do korekty w górę rocznych prognoz.
Oczekuje się, że przychody spółki za rok obrotowy 2024 wyniosą od 1,77 mld euro do 1,78 mld euro, a skorygowana EBITDA wyniesie od 535 mln euro do 545 mln euro.
Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla Birkenstock, którego akcje stały się przedmiotem kilku korekt analityków po dobrych wynikach finansowych.
InvestingPro Insights
W miarę jak Birkenstock Holding plc (NYSE: BIRK) posuwa się naprzód ze swoją wtórną ofertą publiczną, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej potencjał rynkowy. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Birkenstock wynosi 11,55 mld USD. Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. był imponujący i wyniósł 21,38%, odzwierciedlając silną trajektorię wzrostową sprzedaży.
Inwestorzy biorą również pod uwagę marżę zysku brutto Birkenstock, która w tym samym okresie wyniosła 60,85%. Wskazuje to na zdolność spółki do utrzymania znacznego zysku po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów, co jest pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów.
Mimo to wskaźnik P / E jest wyższy i wynosi 142.35, co sugeruje, że akcje mogą być sprzedawane z premią w porównaniu do zysków. Może to być punkt do rozważenia dla inwestorów skoncentrowanych na wartości, rozważających perspektywy wzrostu spółki w porównaniu z jej obecną wyceną.
Jeśli chodzi o wskazówki InvestingPro, analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłości finansowej Birkenstock, a 6 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje wiarę w zdolność spółki do osiągania lepszych wyników. Co więcej, oczekuje się, że dochód netto Birkenstock wzrośnie w tym roku, co może dodatkowo uzasadnić obecną wycenę akcji i przyciągnąć inwestorów zorientowanych na wzrost.
Dla tych, którzy chcą uzyskać więcej informacji i wskazówek na temat Birkenstock, dostępnych jest dodatkowych 18 porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/BIRK. Aby uzyskać głębszą analizę i skorzystać z tych spostrzeżeń, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.