REDWOOD CITY, CA - Avinger, Inc. (NASDAQ: AVGR), firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych do wewnątrznaczyniowego obrazowania, ogłosiła ofertę publiczną, która ma przynieść około 6 milionów dolarów przed opłatami i wydatkami. Oferta obejmuje ponad 3,6 mln akcji i taką samą liczbę warrantów serii, z możliwością uzyskania dodatkowych 18 mln USD po pełnym wykonaniu tych warrantów.
Oferta, wyceniona na 1,66 USD za akcję i warrant, ma zostać zamknięta około 17 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków. Warranty serii są wykonalne po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy i są powiązane z klinicznymi kamieniami milowymi związanymi z rozwojem urządzeń wieńcowych firmy.
H.C. Wainwright & Co. pełni rolę wyłącznego agenta plasującego ofertę. Wpływy są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy.
Platforma Lumivascular firmy Avinger, w tym konsole do obrazowania Lightbox i różne cewniki, zajmuje się chorobami naczyniowymi w tętnicach obwodowych i wieńcowych. Koncentrując się na przewlekłej całkowitej okluzji (CTO) w tętnicach wieńcowych, firma dąży do przedefiniowania leczenia na tym niedocenianym rynku.
Plany spółki zostały szczegółowo opisane w oświadczeniu rejestracyjnym uznanym przez SEC za skuteczne w dniu 13 czerwca 2024 roku. Oferta jest realizowana za pośrednictwem prospektu emisyjnego, będącego częścią oświadczenia rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej SEC.
Niniejsza wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Przedstawione informacje podlegają ryzyku i niepewności, które mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki, w tym warunki rynkowe, zatwierdzenia regulacyjne oraz powodzenie działań Avinger w zakresie rozwoju i komercjalizacji produktów.
InvestingPro Insights
Avinger, Inc. (NASDAQ: AVGR) porusza się w trudnym krajobrazie finansowym, kontynuując ofertę publiczną mającą na celu pozyskanie kapitału na innowacyjną platformę Lumivascular. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 2,83 mln USD, kondycja finansowa spółki z branży urządzeń medycznych budzi obawy, co znajduje odzwierciedlenie w ujemnym wskaźniku ceny do zysków (P/E) wynoszącym -0,16, co wskazuje, że inwestorzy obawiają się o przyszłą rentowność. Co więcej, przychody spółki odnotowały spadek o 7,86% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., co sygnalizuje potencjalne trudności we wzroście sprzedaży.
Inwestorzy powinni zauważyć, że kurs akcji Avinger odnotował znaczny spadek, spadając o ponad 56,88% w ciągu ostatniego miesiąca i o 81,32% w ciągu ostatniego roku. Wyniki te doprowadziły do tego, że akcje są notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum, a ich cena na poprzednim zamknięciu wynosiła 1,66 USD. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że akcje spółki znajdują się obecnie na wyprzedanym terytorium zgodnie ze wskaźnikiem siły względnej (RSI), co może być interesujące dla inwestorów kontrariańskich poszukujących potencjalnego odbicia.
Wyzwania finansowe Avinger nie ograniczają się jednak do wyników akcji. Spółka działa ze znacznym zadłużeniem i szybko wypala gotówkę, co budzi obawy o jej zdolność do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, ponieważ płynne aktywa są niewystarczające. Przy braku dywidend wypłacanych akcjonariuszom, potencjalni inwestorzy będą prawdopodobnie koncentrować się na zdolności spółki do zmiany sytuacji finansowej i wykorzystania jej pipeline'u produktowego.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Avinger, ważne jest, aby rozważyć te wskaźniki finansowe i sygnały rynkowe. Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek na temat Avinger, w tym 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro dostosowanych do wyników finansowych i rynkowych spółki, odwiedź https://www.investing.com/pro/AVGR. Pamiętaj, że takie spostrzeżenia są częścią kompleksowej analizy dostępnej dla subskrybentów i możesz użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.