Atmos Energy Corporation (NYSE: ATO), dystrybutor gazu ziemnego z siedzibą w Teksasie, zawarł umowę subemisji w celu zaoferowania 325 milionów dolarów w dodatkowych obligacjach Senior Notes, ujawniła spółka w niedawnym zgłoszeniu SEC. Obligacje, wyemitowane z oprocentowaniem 5,900% i wymagalne w 2033 r., mają być sprzedawane w ramach oferty publicznej z BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC i Wells Fargo Securities, LLC działającymi jako przedstawiciele subemitentów.
Oferta, która została zarejestrowana zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., stanowi dodatkową emisję istniejących obligacji Atmos Energy o wartości 400 mln USD i oprocentowaniu 5,900%, których termin zapadalności przypada w 2033 r. Spółka przewiduje wpływy netto w wysokości około 338,9 mln USD po uwzględnieniu dyskonta subemisyjnego i szacowanych kosztów oferty, z wyłączeniem naliczonych odsetek.
Zamknięcie transakcji zaplanowano na dziś, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Oczekuje się, że wpływy z oferty zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę zadłużenia, finansowanie wydatków kapitałowych lub inne inwestycje biznesowe.
Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie umowy z dnia 26 marca 2009 r. zawartej pomiędzy Atmos Energy i U.S. Bank Trust Company, National Association, jako powiernikiem. Certyfikat urzędników, który ma zostać wydany w dniu dzisiejszym, określi warunki obligacji i zostanie dostarczony powiernikowi zgodnie z umową.
Złożone przez Atmos Energy dokumenty SEC zawierały również opinie prawne związane z oświadczeniem o rejestracji jako załączniki, wraz z formularzem certyfikatu urzędników i umową subemisji. Zgłoszenie spółki zapewnia szczegółowy obraz manewru finansowego, podkreślając ciągłe strategie zarządzania kapitałem stosowane przez firmę w sektorze dystrybucji gazu ziemnego.
Posunięcie to jest częścią szerszej strategii finansowej Atmos Energy, wskazującej na proaktywne podejście do alokacji kapitału i zarządzania długiem. Inwestorzy i obserwatorzy rynku będą obserwować wpływ tej oferty na strukturę finansową spółki i jej przyszłe możliwości inwestycyjne.
W innych ostatnich wiadomościach, Atmos Energy trafia na pierwsze strony gazet dzięki znaczącym wydarzeniom. Wells Fargo podniosło wartość akcji Atmos Energy z równej wagi do nadwagi, powołując się na dynamiczny wzrost liczby klientów i silną obecność w Teksasie. W aktualizacji zwrócono również uwagę na solidny bilans spółki, ze wskaźnikiem funduszy operacyjnych do zadłużenia przekraczającym 20% i wskaźnikiem zadłużenia do EBITDA poniżej 4X.
Z drugiej strony, Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla akcji Atmos Energy do 138 USD ze 133 USD, po dobrych wynikach spółki za drugi kwartał roku obrotowego 2024. Atmos Energy zaraportował zysk w wysokości 2,85 USD na akcję, przewyższając szacunki rynkowe na poziomie 2,77 USD na akcję. Doprowadziło to do aktualizacji prognoz spółki na rok fiskalny 2024, która obecnie oczekuje, że zysk wyniesie od 6,70 do 6,80 USD na akcję.
Co więcej, Atmos Energy odnotował zysk netto w wysokości 743 mln USD w drugim kwartale roku fiskalnego 2024 i podniósł prognozę zysku na akcję na rok fiskalny 2024 do przedziału od 6,70 do 6,80 USD. Firma dodała ponad 56 000 nowych klientów, głównie w Teksasie, i zwiększyła prognozę wydatków kapitałowych do około 3,1 mld USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silną pozycję rynkową i wyniki finansowe Atmos Energy.
InvestingPro Insights
W miarę jak Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) wzmacnia swoją strukturę finansową poprzez emisję dodatkowych obligacji Senior Notes, stabilność spółki i jej zaangażowanie w wartość dla akcjonariuszy znajdują odzwierciedlenie w konsekwentnym wypłacaniu dywidendy. Dzięki InvestingPro Tips podkreślającemu, że Atmos Energy podnosił dywidendę przez 31 kolejnych lat i utrzymywał wypłaty dywidendy przez 42 kolejne lata, inwestorzy mogą docenić zaangażowanie spółki w zapewnianie regularnych zwrotów dla akcjonariuszy. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższające krótkoterminowe zobowiązania są uspokajającym sygnałem dobrej kondycji finansowej.
Patrząc na wskaźniki w czasie rzeczywistym z InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Atmos Energy wynosi 17,68 mld USD, a wskaźnik P / E 17,48. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. wyniosły 4,056 mld USD, pomimo spadku przychodów o 11,13% w tym samym okresie. Niemniej jednak kwartalny wzrost przychodów wykazuje dodatni wzrost o 6,9%, co sugeruje potencjalne odbicie. Dane te mogą być szczególnie istotne dla inwestorów rozważających przyszły potencjał zysków spółki w świetle niedawnego podniesienia kapitału.
Dla tych, którzy szukają dalszych analiz i dodatkowych wskazówek InvestingPro, dostępnych jest więcej informacji, w tym prognozy analityków i korekty zysków. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ na głębsze badania inwestycyjne i porady.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.