American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AEP), główny operator użyteczności publicznej, ogłosił w poniedziałek emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1 miliarda dolarów. Oferta składa się z dwóch serii: 400 milionów dolarów obligacji serii A o oprocentowaniu 7,050% i 600 milionów dolarów obligacji serii B o oprocentowaniu 6,950%, obie z terminem zapadalności w 2054 roku.
Transakcja została przeprowadzona w ramach umowy subemisji z konsorcjum kierowanym przez Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc i Scotia Capital (USA) Inc. Skrypty dłużne mają strukturę ze stałą stopą resetowania, format, który oferuje początkową stałą stopę procentową, która będzie resetowana we wcześniej określonych odstępach czasu.
David C. House, zastępca sekretarza American Electric Power, podpisał się pod wnioskiem SEC, który zawierał również opinie prawne dotyczące legalności i aspektów podatkowych obligacji. Opinia prawna dotycząca emisji została wydana przez Davida C. House'a, natomiast kwestie podatkowe zostały omówione przez Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Z innych niedawnych wiadomości, American Electric Power (AEP) była przedmiotem kilku finansowych i strategicznych wydarzeń. Ladenburg Thalmann podniósł wartość akcji AEP ze sprzedaj do neutralnie, uznając potencjalne korzyści finansowe z trwających zmian strukturalnych firmy. Z drugiej strony, UBS Securities obniżył ocenę AEP z neutralnej do sprzedaj, powołując się na wyzwania regulacyjne.
AEP podjęło strategiczne decyzje, w tym sprzedaż swojej działalności w zakresie zasobów dystrybucyjnych na rzecz Basalt Infrastructure Partners, która ma przynieść około 315 milionów dolarów po opodatkowaniu i opłatach. Firma zdecydowała się również zachować swoją działalność detaliczną, AEP Energy, podkreślając jej zgodność ze strategiczną wizją firmy i potencjał wzrostu.
BMO Capital Markets prognozuje, że zysk na akcję (EPS) AEP wyniesie 5,59 USD w 2024 r., 5,97 USD w 2025 r. i 6,35 USD w 2026 r., zgodnie z potwierdzonymi przez AEP prognozami zysku operacyjnego na 2024 r. w wysokości od 5,53 USD do 5,73 USD na akcję. Spółka zakłada długoterminową stopę wzrostu na poziomie 6-7% i docelowy wskaźnik FFO/Dług na poziomie 14-15%.
InvestingPro Insights
Ponieważ American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ: AEP) porusza się po krajobrazie finansowym dzięki niedawnej emisji podporządkowanych skryptów dłużnych, inwestorzy mogą uzyskać dalszy wgląd w kondycję finansową spółki i jej pozycję rynkową dzięki wskaźnikom i wskazówkom InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 46,46 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 16,31, AEP wykazuje stabilność w swojej wycenie. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest widoczne dzięki godnej uwagi historii podnoszenia dywidendy przez 14 kolejnych lat i utrzymywania tych wypłat przez imponujące 54 lata.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że AEP działa ze znacznym obciążeniem długiem, ale analitycy wykazali zaufanie, korygując w górę szacunki zysków na nadchodzący okres. Ponadto niski wskaźnik P/E spółki w stosunku do krótkoterminowego potencjału wzrostu zysków i niska zmienność cen mogą spodobać się inwestorom poszukującym równowagi między wzrostem a stabilnością dostawcy usług użyteczności publicznej. Dla tych, którzy rozważają głębsze nurkowanie, InvestingPro oferuje jeszcze więcej wskazówek, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz odkryj 6 dodatkowych wskazówek dostępnych dla AEP na InvestingPro.
Z datą następnego zysku spółki zaplanowaną na 25 lipca 2024 r. i stopą dywidendy na poziomie 4,02%, AEP jest potencjalnie atrakcyjną opcją dla inwestorów nastawionych na dochód. Strategiczna emisja obligacji może być wspierana przez solidne fundamenty AEP i jej zdolność do generowania stałej rentowności, o czym świadczą jej wyniki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.