W poniedziałek RBC Capital utrzymał rekomendację Outperform i cenę docelową 235,00 USD dla akcji Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), po pomyślnych wynikach badania HELIOS-B.
Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy - złożoną śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i nawracające zdarzenia sercowo-naczyniowe - zarówno w populacji z zamiarem leczenia, jak i w grupie monoterapii. Wyniki wykazały znaczącą 36% redukcję śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w grupie intention-to-treat i 35% redukcję w grupie monoterapii.
W badaniu HELIOS-B osiągnięto również wszystkie drugorzędowe punkty końcowe w obu grupach, które obejmowały kluczowe miary progresji choroby, takie jak 6-minutowy test marszu, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire i New York Heart Association Class w 30. miesiącu, z wartościami p mniejszymi niż 0,025 dla wszystkich miar.
Wyniki te sygnalizują wysoką skuteczność terapii Alnylam, potencjalnie pozycjonując ją jako środek pierwszej linii w leczeniu kardiomiopatii za pośrednictwem transtyretyny (TTR-CM).
RBC Capital podkreśliło, że wyniki badania Alnylam sugerują korzystniejsze wyniki w porównaniu z tafamidisem, obecnym lekiem stosowanym w leczeniu TTR-CM, który wykazał 30% zmniejszenie śmiertelności w badaniu kontrolowanym placebo.
Terapia Alnylam wykazała 36% redukcję śmiertelności pomimo wyższego poziomu odniesienia, ponieważ 40% uczestników badania otrzymywało aktywną terapię. Spójność efektu terapii we wszystkich podgrupach sugeruje, że może ona mieć również działanie addytywne lub synergistyczne, gdy jest stosowana w połączeniu z tafamidisem.
Firma przewiduje, że pozytywny wynik dla Alnylam może dobrze wróżyć szerszej przestrzeni TTR-CM, spodziewając się, że Ionis Pharmaceuticals i Intellia Therapeutics mogą również odnotować wzrost cen swoich akcji w odpowiedzi na te wydarzenia. Oczekuje się, że dalsze szczegóły zostaną omówione podczas zbliżającej się telekonferencji Alnylam, podczas której oczekuje się więcej wglądu w wyniki badania i implikacje dla krajobrazu leczenia.
W innych niedawnych wiadomościach, Alnylam Pharmaceuticals poinformował o pomyślnych wynikach badania fazy 3 HELIOS-B dla wutrisiranu, leku przeznaczonego do leczenia amyloidozy ATTR z kardiomiopatią. Badanie wykazało znaczne zmniejszenie śmiertelności i nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów. Po uzyskaniu tych wyników Alnylam planuje złożyć wniosek o globalne zatwierdzenie vutrisiranu.
Na froncie finansowym Alnylam odnotował dobre wyniki za I kwartał 2024 r., a przychody osiągnęły 365 mln USD, co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Franczyza firmy Transthyretin (TTR) nadal napędza ten wzrost, odnotowując 29% wzrost rok do roku.
Jeśli chodzi o oceny analityków, Stifel utrzymał swoją rekomendację Kupuj dla Alnylam z ceną docelową 247 USD, podczas gdy RBC Capital podtrzymał swoją ocenę Outperform dla spółki. Obie rekomendacje zostały przyznane po ocenie obiecujących wyników badania HELIOS-B.
Ostatnie wydarzenia podkreślają dobre wyniki Alnylam i potencjał przyszłego wzrostu. Firma dąży do osiągnięcia przychodów netto z produktów w wysokości od 1,4 mld USD do 1,5 mld USD w 2024 r. i planuje złożyć wnioski o nowy lek dla dziewięciu programów do końca 2025 r.
InvestingPro Insights
Po pozytywnych wynikach badania HELIOS-B, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i analityków. Odnosząc się do ostatnich wyników i kondycji finansowej spółki, dane InvestingPro pokazują znaczny wzrost przychodów o 75,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., przy imponująco wysokiej marży zysku brutto na poziomie 83,95%.
Pomimo braku rentowności spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy wskaźniku P/E na poziomie -64,89, o sile finansowej Alnylam świadczą płynne aktywa przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, a także umiarkowany poziom zadłużenia, które są ważnymi czynnikami dla długoterminowej stabilności spółki.
InvestingPro Tips ujawnia, że Alnylam jest notowany w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co wskazuje na duże zaufanie rynku, które może zostać wzmocnione przez ostatnie wyniki badań. Co więcej, choć analitycy nie spodziewają się, by spółka przyniosła zyski w tym roku, Alnylam wykazał się wysoką stopą zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat, sygnalizując potencjał długoterminowego wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek dotyczących Alnylam Pharmaceuticals, dostępnych jest 6 kolejnych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem ich platformy. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą skorzystać z dodatkowych 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, oferującą bardziej kompleksowe narzędzie do oceny inwestycji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.