W dniu 18 czerwca 2024 r. Allstate Corp ogłosiła pomyślne zamknięcie oferty publicznej obligacji Senior Notes o łącznej wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2029 r. i oprocentowaniem 5,050%. Oferta została zakończona w poniedziałek, a obligacje zostały wyemitowane na podstawie istniejącej umowy, dodatkowo uzupełnionej o Dwudziestą Siódmą Dodatkową Umowę Obligacji z tego samego dnia.
Obligacje Senior Notes są uprzywilejowanymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami i mają taką samą rangę jak inne niezabezpieczone i niepodporządkowane zadłużenie Allstate. Są one oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 5,050% rocznie, z półrocznymi płatnościami przypadającymi na 24 czerwca i 24 grudnia, począwszy od 24 grudnia 2024 r., a ich termin zapadalności przypada na 24 czerwca 2029 r.
Ten ruch finansowy został ułatwiony dzięki umowie gwarantowania emisji zawartej z konsorcjum banków, w tym BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC i innymi znanymi instytucjami finansowymi. Oferta została zarejestrowana w ramach oświadczenia rejestracyjnego Allstate na formularzu S-3 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Emisja tych obligacji Senior Notes jest częścią strategii finansowej firmy, a umowa indenture pochodzi z 16 grudnia 1997 r., a następnie została zmieniona. Zamknięcie tej oferty dodatkowo wzmacnia pozycję finansową Allstate poprzez dodanie do jej struktury kapitałowej długoterminowego zadłużenia.
W związku z ofertą, Allstate złożył kilka dokumentów w SEC, w tym umowę gwarantowania emisji, suplement do umowy indenture, formularz Obligacji Senior Notes oraz opinie prawne dotyczące ważności obligacji.
To wydarzenie finansowe opiera się na informacjach przedstawionych w oświadczeniu prasowym złożonym w SEC. Allstate, wiodący dostawca ubezpieczeń, nie ujawnił żadnych konkretnych planów dotyczących wykorzystania wpływów z tych Obligacji Senior Notes. Transakcja odzwierciedla proaktywne zarządzanie kapitałem i profilem zadłużenia firmy.
W innych ostatnich wiadomościach Allstate Corporation (NYSE:ALL) została poddana kilku korektom przez firmy zajmujące się analizą finansową w świetle ostatnich wydarzeń. Evercore ISI obniżył swoją cenę docelową dla akcji Allstate z powodu znacznych strat spowodowanych katastrofami naturalnymi, które w maju wyniosły 1,4 mld USD.
Firma przewiduje, że w drugim kwartale zysk na akcję (EPS) Allstate wyniesie 0,18 USD, co oznacza spadek z wcześniej szacowanych 2,45 USD EPS. Mimo to Evercore ISI spodziewa się, że wskaźnik kapitału opartego na ryzyku Allstate pozostanie stabilny na poziomie około 213% w drugim kwartale 2024 roku.
Pomimo tych wyzwań, Keefe, Bruyette & Woods utrzymał ocenę Outperform dla Allstate, z prognozami stabilnych zysków na lata 2024 i 2025 na poziomie odpowiednio 14,80 USD i 17,65 USD na akcję. Firma przewiduje, że w drugim kwartale 2024 r. Allstate poniesie straty katastroficzne w wysokości 1,54 mld USD. Edward Jones potwierdził również swoją rekomendację Kupuj dla Allstate, powołując się na dobre wyniki ubezpieczeniowe i ponadprzeciętną rentowność.
Allstate niedawno ujawnił szacunkowe straty katastroficzne za kwiecień, które wyniosły 494 mln USD przed opodatkowaniem lub 390 mln USD po opodatkowaniu. Firma zadeklarowała również kwartalną dywidendę w wysokości 0,92 USD na akcję zwykłą, płatną w lipcu 2024 r., Kontynuując praktykę zwracania wartości akcjonariuszom poprzez regularne dywidendy. Oto niektóre z najnowszych wydarzeń dotyczących Allstate Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.