We wtorek Wolfe Research zainicjował pokrycie akcji Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) z oceną Outperform, powołując się na potencjał wiodącego kandydata na lek firmy do osiągnięcia statusu hitu. Analiza firmy badawczej wskazuje, że VRDN-001 ma zdolność do generowania znacznych przychodów do 2027 r., Prognozując około 690 mln USD na całym świecie w tym roku, a następnie szacunkowo 1,1 mld USD w 2028 roku.
Pozytywne prognozy firmy opierają się na perspektywach leku na rynku chorób tarczycy (TED), pomimo obecności konkurencji ze strony Amgen. Wolfe Research prognozuje również, że Viridian Therapeutics może osiągnąć dodatnie wolne przepływy pieniężne do 2028 r., co powinno znacznie zwiększyć zaufanie inwestorów do firmy biofarmaceutycznej.
Model wyceny zastosowany przez Wolfe Research sugeruje wartość godziwą na poziomie 29 USD za akcję dla Viridian Therapeutics, co wynika przede wszystkim z solidnej krótkoterminowej krzywej przepływów pieniężnych przewidywanej dla spółki. Cena docelowa odzwierciedla zaufanie firmy do trajektorii finansowej VRDN-001 w miarę postępów na rynku.
Viridian Therapeutics koncentruje się na opracowywaniu nowych terapii dla pacjentów z poważnymi chorobami. Pozytywna ocena Wolfe Research podkreśla potencjalny wpływ finansowy i terapeutyczny wiodącego kandydata na lek firmy w nadchodzących latach. Ponieważ rynek oczekuje na możliwy sukces VRDN-001, uwaga inwestorów będzie prawdopodobnie skupiona na kamieniach milowych i wynikach finansowych przedstawionych przez firmę badawczą.
W innych niedawnych wiadomościach Viridian Therapeutics, firma biotechnologiczna, odnotowała znaczące postępy w swoich programach klinicznych. Badanie fazy 3 programu VRDN-001 firmy dotyczące aktywnej choroby tarczycy oczu (TED) zakończyło rekrutację, a najlepsze wyniki spodziewane są we wrześniu 2024 roku. Wniosek o licencję biologiczną (BLA) planowany jest na drugą połowę 2025 roku.
Ponadto Viridian poinformował o postępach w swoim podskórnym programie VRDN-003 po pozytywnym spotkaniu typu C z FDA, a kluczowe badania mają rozpocząć się w połowie roku. Firma planuje również złożyć wniosek o nowy lek do badań (IND) dla swojego inhibitora FcRn VRDN-006 do końca roku i przedstawić dane z badań na naczelnych innych niż człowiek dla VRDN-008 w drugiej połowie 2024 roku.
Jeśli chodzi o pokrycie analityków, Goldman Sachs zainicjował pokrycie Viridian Therapeutics z rekomendacją Kupuj. Firma ustaliła cenę docelową na poziomie 23,00 USD, podkreślając potencjał wiodących aktywów Viridian, VRDN-001 i VRDN-003. Modele wyceny Goldman Sachs przewidują, że oba aktywa mogą osiągnąć około 1,8 miliarda dolarów w światowej szczytowej sprzedaży nieskorygowanej o ryzyko do 2040 roku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) przyciąga uwagę optymistyczną relacją Wolfe Research, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębszą perspektywę finansową spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 779,91 mln USD, VRDN porusza się po rynku biofarmaceutycznym ze znacznymi rezerwami gotówkowymi, przewyższającymi jej zadłużenie. Jest to krytyczny czynnik dla spółki działającej w kapitałochłonnej branży opracowywania leków, wskazujący na poziom stabilności finansowej, który może wspierać jej wysiłki badawczo-rozwojowe.
Dane InvestingPro ujawniają również, że przychody VRDN odnotowały gwałtowny spadek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., o 82,59%. Podkreśla to znaczenie potencjalnego sukcesu VRDN-001 jako kluczowego czynnika przyszłego wzrostu. Ponadto obecna cena 12,22 USD, choć znacznie poniżej 52-tygodniowego maksimum, jest zbliżona do szacunkowej wartości godziwej InvestingPro na poziomie 11,09 USD, co sugeruje, że akcje są notowane w pobliżu wartości godziwej oszacowanej według wskaźników InvestingPro.
Dwie wskazówki InvestingPro, które są szczególnie istotne dla inwestorów rozważających VRDN, to fakt, że analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując optymizm co do perspektyw spółki, oraz że płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, co jest uspokajające pod względem krótkoterminowej kondycji finansowej. Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, zainteresowani inwestorzy mogą zapoznać się z pełną gamą 9 dodatkowych porad InvestingPro dostępnych dla VRDN, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.