W piątek Evercore ISI podtrzymał swoją ocenę Outperform i cenę docelową 75,00 USD dla akcji Pure Storage (NYSE: PSTG) po spostrzeżeniach z konferencji Accelerate firmy w Las Vegas. Firma podkreśliła kompleksową ofertę przechowywania danych Pure Storage jako istotny czynnik wpływający na jej pozytywne perspektywy.
Zunifikowana platforma pamięci masowej firmy, obejmująca innowacje technologiczne, takie jak DirectFlash Module (DFM), Purity, Evergreen i Pure Fusion, zapewnia spójne i płynne środowisko pamięci masowej dla przedsiębiorstw, które można dostosować do różnych metod wdrażania, w tym lokalnych i opartych na chmurze, a także ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych.
Podkreślono również potencjał Pure Storage na rynku hiperskalerów. Pure Storage w wyjątkowy sposób stara się zastąpić środowiska dysków twardych (HDD) w infrastrukturach hiperskalerów, oferując korzyści w zakresie całkowitego kosztu posiadania (TCO) związane z energią, przestrzenią i redukcją odpadów.
Przewiduje się, że główne zwycięstwo projektowe w tym sektorze zostanie ogłoszone do końca 2024 r., a kwalifikacja i rozpoznanie przychodów nastąpi w 2025 r. lub później. Chociaż początkowe marże operacyjne mogą mieć negatywny wpływ, oczekuje się, że staną się one rosnące w całym cyklu życia transakcji, a marże brutto mają osiągnąć lub przekroczyć standardowe marże firmy.
Sztuczna inteligencja (AI) stwarza dodatkowe możliwości rozwoju dla Pure Storage. Firma zawarła umowy w trzech dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją: szkolenie modeli, wdrożenia wnioskowania AI i ogólne modernizacje infrastruktury. Pure Storage wierzy, że jej ujednolicona platforma oferuje atrakcyjną propozycję wartości, która powinna pomóc jej w dalszym zdobywaniu udziału w rynku.
Podsumowując, Evercore ISI potwierdził swoją wiarę w zdolność Pure Storage do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów w przyszłości, napędzanego przez zróżnicowane portfolio produktów i inicjatywy strategiczne, w tym przewidywane zwycięstwo w projektowaniu hiperskalerów. Firma jest pozycjonowana jako jedyny konkurent mający na celu wyparcie środowisk HDD w hiperskalerowych centrach danych, co może służyć jako znaczący katalizator wzrostu.
W innych ostatnich wiadomościach Pure Storage poczyniła znaczące postępy w zakresie rozwoju finansowego i strategicznego. Firma odnotowała 18% wzrost przychodów rok do roku w pierwszym kwartale roku podatkowego 2025, osiągając 693 mln USD. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wysokiego popytu na rozwiązania FlashBlade i sprzedaży zarówno nowym, jak i istniejącym klientom korporacyjnym, co doprowadziło do rekordowego zysku operacyjnego w pierwszym kwartale w wysokości 100 mln USD.
Morgan Stanley skorygował swój rating dla Pure Storage z Overweight do Equalweight, powołując się na już znaczące wyniki spółki od początku roku. Firma zauważyła, że obecna wycena odzwierciedla potencjalne transakcje na dużą skalę z hiperskalerami i postępy w sztucznej inteligencji (AI), które były kluczowymi czynnikami napędzającymi wartość akcji Pure Storage.
Oprócz tych zmian finansowych, Pure Storage ogłosiło również strategiczną inwestycję w LandingAI, lidera w technologii wizualnej sztucznej inteligencji. Partnerstwo to ma na celu zwiększenie możliwości sztucznej inteligencji wizyjnej w przedsiębiorstwach obsługiwanych przez Pure Storage, koncentrując się w szczególności na rozwiązaniach LandingAI Large Vision Model.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe skupienie się Pure Storage na rozwoju i innowacjach na rynku sztucznej inteligencji oraz na ofercie pamięci masowej jako usługi. Firma przewiduje docelową sprzedaż o łącznej wartości 600 milionów dolarów, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów.
InvestingPro Insights
Ponieważ Pure Storage (NYSE:PSTG) nadal wprowadza innowacje i zwiększa swój udział w rynku, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro podkreślają kondycję finansową i perspektywy rozwoju firmy. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 21,45 mld USD, spółka demonstruje swoją znaczącą obecność w sektorze przechowywania danych. Wzrost przychodów Pure Storage jest godny uwagi, ze wzrostem o 7,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2025 r. i jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem o 17,68% w 1. kwartale 2025 r., odzwierciedlającym ciągłą ekspansję i przyjęcie przez przedsiębiorstwa.
Dwie kluczowe wskazówki InvestingPro podkreślają silną pozycję finansową firmy i jej potencjał wzrostu. Po pierwsze, Pure Storage posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co zapewnia jej elastyczność w inwestowaniu w nowe technologie i możliwości rynkowe. Po drugie, analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do przyszłych wyników spółki. Dodatkowo, niski wskaźnik PEG Pure Storage na poziomie 0,61 sugeruje, że jego akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do potencjału wzrostu zysków.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Pure Storage i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Korzystając z kodu promocyjnego PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do cennych informacji inwestycyjnych. Dla Pure Storage dostępnych jest jeszcze 17 innych porad InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.