W piątek BofA Securities utrzymał neutralne stanowisko w sprawie Pure Storage (NYSE: PSTG), utrzymując cenę docelową akcji na poziomie 68,00 USD. Ocena firmy nastąpiła po wydarzeniu Pure Storage, Pure Accelerate, które odbyło się w Las Vegas na początku tego tygodnia, gdzie firma zaprezentowała nowe aktualizacje platformy, nadchodzącą certyfikację NVIDIA DGX SuperPOD i nakreśliła swoje długoterminowe strategie dla sektorów hiperskalerów i sztucznej inteligencji (AI).
Wydarzenie obejmowało kluczowe prezentacje kierownictwa Pure Storage, w tym prezesa i dyrektora generalnego Charlesa Giancarlo oraz założyciela i dyrektora ds. wizji Johna Colgrove'a. Firma podkreśliła swój kierunek i postęp w rozszerzaniu oferty produktowej i strategicznej wizji.
BofA Securities doceniło wysiłki Pure Storage w zakresie zwiększania przychodów z oprogramowania jako usługi (SaaS) i opracowywania produktów Flash nowej generacji. Postępy te są postrzegane jako pozytywne kroki w kierunku zwiększenia wzrostu przychodów i rentowności firmy.
Instytucja finansowa wyraziła jednak obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na pozycję rynkową Pure Storage. Obejmują one słabsze środowisko makroekonomiczne i możliwość zwiększenia konkurencji w branży, co może stanowić zagrożenie dla wyników firmy.
Cel cenowy ustalony przez BofA Securities odzwierciedla wycenę 6-krotności szacowanej na rok kalendarzowy 2025 wartości przedsiębiorstwa do wskaźnika sprzedaży. Wycena ta opiera się na ocenie przez firmę perspektyw przychodów Pure Storage i oczekiwanej poprawy rentowności. Rating Neutralny sugeruje, że firma widzi zrównoważony profil ryzyka/zysku dla akcji na obecnym poziomie.
W innych ostatnich wiadomościach Pure Storage poczyniła znaczące postępy w zakresie rozwoju finansowego i strategicznego. Firma odnotowała 18% wzrost przychodów rok do roku w pierwszym kwartale roku podatkowego 2025, osiągając 693 mln USD, oraz rekordowy zysk operacyjny w pierwszym kwartale w wysokości 100 mln USD. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wysokiego popytu na rozwiązania FlashBlade oraz sprzedaży zarówno nowym, jak i istniejącym klientom korporacyjnym.
Ponadto Pure Storage ogłosiło strategiczną inwestycję w LandingAI, mającą na celu zwiększenie możliwości wizualnej sztucznej inteligencji w obsługiwanych przedsiębiorstwach. Partnerstwo to koncentruje się w szczególności na rozwiązaniach LandingAI Large Vision Model. W ramach swojej strategii rozwoju Pure Storage dąży do osiągnięcia łącznej wartości sprzedaży kontraktów na poziomie 600 milionów dolarów.
Analizując te ostatnie wydarzenia, Wells Fargo podtrzymał swoją ocenę "przeważaj" dla Pure Storage, ze stałą ceną docelową 75,00 USD. Perspektywy firmy pozostają pozytywne ze względu na potencjał firmy do uzyskania solidnej dźwigni operacyjnej w miarę skalowania, szczególnie w kontaktach z hiperskalerami.
Podobnie, Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 75,00 USD dla Pure Storage, podczas gdy Morgan Stanley zmienił swoją ocenę Pure Storage z Overweight na Equalweight. Evercore ISI utrzymał ocenę Outperform, podkreślając potencjał Pure Storage na rynku hiperskalerów i jego unikalne podejście do zastępowania środowisk dysków twardych.
InvestingPro Insights
Gdy inwestorzy rozważają neutralne stanowisko BofA Securities w sprawie Pure Storage (NYSE: PSTG), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają szerszy obraz kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych.
Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 21,45 mld USD i wysoką marżą zysku brutto na poziomie 71,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2025 r., Pure Storage wykazuje silną pozycję w swoich operacjach finansowych. Co więcej, firma wykazała znaczny wzrost przychodów o 7,8% w tym samym okresie, co wskazuje na pozytywną trajektorię w jej skali biznesowej.
Porady InvestingPro podkreślają solidny bilans Pure Storage, w którym zasoby gotówki przewyższają zadłużenie, oraz oczekiwania analityków dotyczące wzrostu dochodu netto w tym roku. Co więcej, akcje spółki odnotowały znaczny zwrot w wysokości 82,71% w ciągu ostatniego roku, co świadczy o zaufaniu inwestorów i dynamice rynku. Ponieważ 15 analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, perspektywy finansowe spółki są optymistyczne.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskaźniki dotyczące Pure Storage. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dostęp do tych cennych zasobów po obniżonej cenie, zyskując przewagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Więcej informacji na temat pełnej gamy porad InvestingPro dla Pure Storage można znaleźć na stronie: https://www.investing.com/pro/PSTG.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.