W piątek Piper Sandler utrzymał rekomendację Overweight dla akcji Nutanix (NASDAQ:NTNX), ze stałą ceną docelową na poziomie 76,00 USD. Zaufanie firmy do firmy zajmującej się przetwarzaniem w chmurze jest poparte kilkoma czynnikami wzrostu, pomimo panującej niepewności.
Poparcie nastąpiło po serii spotkań inwestorów z dyrektorem generalnym, dyrektorem finansowym i relacjami inwestorskimi Nutanix w Toronto i Bostonie na początku tygodnia. Dyskusje podczas tych spotkań koncentrowały się na czynnikach wzrostu firmy, możliwościach współpracy z VMware oraz strategicznych partnerstwach z gigantami branżowymi, takimi jak Dell i Cisco. Ponadto kluczowymi punktami zainteresowania były perspektywy firmy na przyszłość, w szczególności jej cele na rok fiskalny 2025 (FY25) i dynamika rynku.
Analiza Piper Sandler sugeruje, że Nutanix jest gotowy na trwały wzrost o połowę, wzrost udziału w rynku i znaczną ekspansję wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w nadchodzących latach. Ta optymistyczna prognoza utrzymuje się nawet wtedy, gdy Nutanix stoi w obliczu krótkoterminowych przeciwności, takich jak niedawny spadek cen akcji wywołany komentarzem VMware za trzeci kwartał fiskalny i dłuższe cykle sprzedaży.
Podtrzymanie przez firmę oceny "przeważaj" i ceny docelowej odzwierciedla wiarę w długoterminowy potencjał Nutanix. Oczekuje się, że firma zajmująca się przetwarzaniem w chmurze przezwycięży obecną zmienność rynku i osiągnie swoje prognozy analityczne ustalone dziewięć miesięcy wcześniej. Stanowisko Piper Sandler wskazuje, że podstawowa dynamika Nutanix pozostaje silna, pozycjonując ją jako najlepszy wybór w sektorze.
W innych niedawnych wiadomościach Nutanix Inc. poczynił znaczące postępy w konkurencyjnym krajobrazie przetwarzania w chmurze. Raport spółki za III kw. roku obrotowego 2014 wykazał dobrą kondycję finansową, z imponującym 20% wzrostem rachunków ACV rok do roku do 289 mln USD i 17% wzrostem przychodów, które osiągnęły poziom 525 mln USD.
Wyniki te zostały dodatkowo wzmocnione przez pozyskanie większych kontraktów, takich jak umowa o ośmiocyfrowej rocznej wartości kontraktu (ACV) z północnoamerykańską firmą świadczącą usługi finansowe, a także znaczące odnowienie i rozszerzenie współpracy z dostawcą dóbr konsumpcyjnych z listy Fortune 500.
Potencjał wzrostu Nutanix w segmencie MŚP spotkał się jednak z ostrożną perspektywą, co doprowadziło do obniżenia oceny przez Northland Securities Inc. do Market Perform z Outperform. Mimo to oczekuje się, że strategiczne partnerstwa firmy z gigantami branżowymi, takimi jak Cisco, oraz przewidywana współpraca z Dell w 2025 r., jeszcze bardziej wzmocnią jej pozycję rynkową.
Patrząc w przyszłość, Nutanix przedstawił optymistyczne prognozy na 4. kwartał roku obrotowego 2014, przewidując rachunki ACV na poziomie od 295 mln USD do 305 mln USD oraz prognozy przychodów na poziomie od 530 mln USD do 540 mln USD. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zaangażowanie Nutanix w utrzymanie silnej obecności na rynku i kontynuowanie trajektorii wzrostu w dynamicznym świecie chmury obliczeniowej i infrastruktury hiperkonwergentnej.
InvestingPro Insights
Wśród potwierdzonego zaufania Pipera Sandlera do Nutanix (NASDAQ: NTNX), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro są zgodne z optymistyczną perspektywą firmy. Marża zysku brutto firmy wynosi imponująco 84,55% za ostatnie dwanaście miesięcy od 3. kwartału 2024 r., co podkreśla jej skuteczność w generowaniu przychodów z usług. Co więcej, podczas gdy Nutanix doświadczył znacznego spadku ceny akcji w ciągu ostatniego miesiąca, o 21,04%, roczny całkowity zwrot spółki wzrósł do 79,55%, podkreślając dobre wyniki w dłuższym okresie.
An InvestingPro Tip sugeruje, że Nutanix ma w tym roku zwiększyć swój dochód netto, co może być czynnikiem stojącym za oceną Piper Sandler jako przeważającą. Ponadto, przy 10 analitykach, którzy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wydaje się, że istnieje konsensus co do potencjału poprawy finansowej spółki. Dla czytelników poszukujących głębszej analizy i dodatkowych spostrzeżeń dostępnych jest więcej porad InvestingPro, które można zbadać za pomocą kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro +.
Z kapitalizacją rynkową na poziomie 13,12 mld USD i solidnym wzrostem przychodów o 19,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r., dane finansowe Nutanix odzwierciedlają trajektorię wzrostu, którą przewiduje Piper Sandler. Chociaż firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują zmianę w kierunku rentowności w tym roku. Takie wskaźniki i spostrzeżenia ekspertów z InvestingPro mogą zapewnić inwestorom kompleksowe zrozumienie pozycji Nutanix w konkurencyjnym krajobrazie przetwarzania w chmurze.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.