W czwartek TD Cowen podtrzymał swoją rekomendację Kupuj dla EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT) ze stałą ceną docelową 35,00 USD. Zaufanie firmy do spółki wzmacniają najnowsze 12-miesięczne dane z badania DAVIO 2, które wykazały znaczną trwałość korzyści. Według firmy połowa pacjentów biorących udział w badaniu osiągnęła status wolny od działań ratunkowych, co jest kluczową miarą trwałej skuteczności leczenia.
Firma poczyniła również postępy w procesie rozwoju klinicznego. Po rozmowach z FDA, EyePoint Pharmaceuticals potwierdził projekty badań fazy III dla LUCIA i LUGANO, które są badaniami ukierunkowanymi na mokre zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (wAMD). Oczekuje się, że decyzja o włączeniu pacjentów nieleczonych i wdrożeniu bardziej rygorystycznych kryteriów ratunkowych nie tylko poprawi prawdopodobieństwo sukcesu (POS) w badaniach III fazy, ale także przyspieszy rekrutację pacjentów.
Strategiczne postępy EyePoint Pharmaceuticals w badaniach klinicznych mają na celu wzmocnienie rozwoju terapii wAMD, wiodącej przyczyny utraty wzroku u osób starszych. Koncentrując się na pacjentach nieleczonych, firma dąży do dostarczenia cennych danych, które mogą potencjalnie wspierać skuteczność i bezpieczeństwo jej podejścia terapeutycznego.
Proaktywne zaangażowanie firmy w FDA i skrupulatne projektowanie badań odzwierciedlają zaangażowanie w rozwój jej linii produkcyjnej i zaspokajanie potrzeb pacjentów z wAMD. Dzięki jasnemu planowi badań III fazy, EyePoint Pharmaceuticals wydaje się być na dobrej drodze do potencjalnego wprowadzenia na rynek nowych opcji leczenia.
W innych niedawnych wiadomościach EyePoint Pharmaceuticals ogłosiła plany dotyczące badań klinicznych fazy 3 dla DURAVYU™, leku stosowanego w leczeniu mokrego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Rozpoczęcie badań zaplanowano na drugą połowę 2024 roku. Nastąpiło to po opublikowaniu pozytywnych dwunastomiesięcznych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego fazy 2 DAVIO 2 dotyczącego DURAVYU.
EyePoint odnotował również mieszane wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., przy całkowitych przychodach netto przekraczających szacunki na poziomie 11,7 mln USD, ale strata netto była wyższa niż oczekiwano i wyniosła 29,3 mln USD. Firmy analityczne H.C. Wainwright i Mizuho skorygowały swoje 12-miesięczne ceny docelowe dla EyePoint, ustalając nowe cele na 30 USD.
EyePoint Pharmaceuticals znacząco zmienił swoje plany motywacyjne i rozszerzył swój długoterminowy plan motywacyjny 2023 o 4 miliony akcji. Firma poinformowała również o tymczasowych wynikach badania klinicznego fazy 2 PAVIA dla DURAVYU ™, leczenia nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Chociaż leczenie nie osiągnęło pierwszorzędowego punktu końcowego badania, wykazało korzystny profil bezpieczeństwa i zmniejszone wskaźniki progresji choroby po dziewięciu miesiącach. Są to ostatnie wydarzenia w działalności firmy.
Pomimo korekty cen docelowych przez H.C. Wainwright i Mizuho, obie firmy utrzymały swoje ratingi Kupuj. Korekty nastąpiły po opublikowaniu wstępnych wyników badania fazy 2 PAVIA w leczeniu nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, w którym nie osiągnięto pierwotnego punktu końcowego. Mizuho postrzega jednak obecną wycenę EyePoint jako pozycję wyprzedaną i utrzymuje optymizm co do perspektyw akcji.
InvestingPro Insights
EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT) przedstawia mieszankę wyzwań i możliwości, co znajduje odzwierciedlenie w najnowszych danych i analizach. Kluczowym argumentem przemawiającym na korzyść spółki jest fakt, że posiada ona w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może zapewnić elastyczność finansową w prowadzeniu badań klinicznych i zarządzaniu operacjami. Dodatkowo, wskaźnik RSI (Relative Strength Index) wskazuje, że akcje znajdują się obecnie w stanie wyprzedania, co potencjalnie sygnalizuje okazję do zakupu dla inwestorów, którzy wierzą w fundamenty spółki i jej długoterminowe perspektywy.
Z finansowego punktu widzenia kapitalizacja rynkowa EyePoint wynosi 443,24 mln USD i chociaż spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów o 25,7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., boryka się ze znacznymi marżami zysku brutto na poziomie -71,2%. Podkreśla to wyzwania stojące przed spółką w zakresie rentowności, a analitycy nie spodziewają się, że firma będzie rentowna w tym roku. Co więcej, akcje doświadczyły znacznej zmienności, a ich cena spadła o ponad 60% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Inwestorzy rozważający EyePoint Pharmaceuticals powinni pamiętać, że spółka nie wypłaca dywidendy, co może wpływać na decyzje inwestycyjne osób poszukujących aktywów generujących dochód. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszym wniknięciem w finanse EyePoint Pharmaceuticals i przyszłe perspektywy, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskaźniki. Dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę, która może pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby skorzystać z tych spostrzeżeń, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ na stronie https://www.investing.com/pro/EYPT.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.