W poniedziałek TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), w świetle ostatnich danych opublikowanych przez Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). Dane z badania Alnylam wykazały wartości p dla pierwszorzędowego punktu końcowego w przedziale 0,01-0,02, które zostały uznane za mniej imponujące w porównaniu z wartością p BridgeBio wynoszącą 0,0008. Analityk podkreślił, że wynik ten wskazuje, że wyniki badania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) prawdopodobnie nie wykażą wyraźnej różnicy w większości okresu badania.
Analiza porównawcza danych sugeruje, że 28-33% względna redukcja ryzyka (RRR) Alnylam w zakresie śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oraz hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (ACM+CVH) jest niższa niż 45% lub więcej, które spodziewano się wykazać w przypadku akoramidu (acor) po 33-36 miesiącach. Co więcej, 35-36% redukcja śmiertelności zaobserwowana w badaniu jest porównywalna lub gorsza od wyników wykazanych przez tafamidis, co sugeruje, że wyciszacze genów mogą być uważane za środki drugiego rzutu.
Analityk podał w piątek, że spodziewano się, że oba pierwszorzędowe punkty końcowe w badaniu HELIOS-B zostaną osiągnięte. Osiągnięte wartości p nie spełniły jednak wysokich oczekiwań związanych z wynikami badania ATTRibute-CM firmy BridgeBio. Analityk wyraził zaniepokojenie brakiem wyraźnego i przekonującego rozdzielenia krzywych przez cały okres badania, co zaobserwowano w badaniu BridgeBio, w którym rozdzielenie zdarzeń nastąpiło już po trzech miesiącach.
Wyniki badania ATTRibute-CM firmy BridgeBio ustanowiły wcześniej wysoką poprzeczkę z wartością p wynoszącą 0,0008, wraz z solidnym planem statystycznym i dłuższym okresem badania, który obejmował więcej pacjentów klasy I/II. Czynniki te przyczyniły się do dobrych wyników danych z badania BridgeBio.
W komentarzu analityka przewiduje się, że prezentacja pełnych wyników badania na konferencji ESC pod koniec lata będzie miała kluczowe znaczenie dla oceny porównawczej skuteczności badanych terapii. Rynek będzie uważnie obserwował prezentację ESC, aby lepiej zrozumieć implikacje badania.
W innych najnowszych wiadomościach, Alnylam Pharmaceuticals poinformował o pomyślnych wynikach badania fazy 3 HELIOS-B dla wutrisiranu, leku przeznaczonego do leczenia amyloidozy ATTR z kardiomiopatią. Badanie zaowocowało znacznym zmniejszeniem śmiertelności i nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów, co skłoniło Alnylam do planowania globalnego zatwierdzenia regulacyjnego dla vutrisiranu. Wyniki spółki za I kwartał 2024 r. wykazały przychody w wysokości 365 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, w dużej mierze napędzany przez franczyzę transtyretyny (TTR). Firmy analityczne Stifel, RBC Capital i BMO Capital utrzymały pozytywne oceny dla Alnylam po obiecujących wynikach badań. Stifel podtrzymał swoją rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie 247 USD, podczas gdy RBC Capital i BMO Capital utrzymały swoje oceny Outperform, z cenami docelowymi odpowiednio 235 USD i 234 USD. Ostatnie wydarzenia podkreślają dobre wyniki Alnylam i potencjał przyszłego wzrostu. Firma dąży do osiągnięcia przychodów netto z produktów w wysokości od 1,4 mld USD do 1,5 mld USD w 2024 r. i planuje złożyć wnioski o nowy lek badawczy dla dziewięciu programów do końca 2025 r.
InvestingPro Insights
Skupiając się na Alnylam Pharmaceuticals, dane InvestingPro pokazują spółkę o znacznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 28,76 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze biofarmaceutycznym. Pomimo wyzwań podkreślonych w analizie porównawczej, Alnylam wykazał imponujący wzrost przychodów, ze wzrostem o 75,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. i marżą zysku brutto na poziomie 83,95%, co wskazuje na dobre wyniki biznesowe.
InvestingPro Tips ujawnia, że Alnylam działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przekraczają jego krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje dobrą sytuację finansową. Analitycy nie przewidują jednak, by spółka osiągnęła w tym roku rentowność, co jest zgodne z obawami podniesionymi w artykule dotyczącym konkurencyjnego krajobrazu. Ponadto warto zauważyć, że akcje Alnylam notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co może być interesujące dla inwestorów monitorujących wyniki spółki w stosunku do branży.
Aby zagłębić się w dane finansowe i strategiczne perspektywy Alnylam Pharmaceuticals, czytelnicy mogą zapoznać się z większą liczbą porad InvestingPro, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/ALNY. Dostępnych jest sześć dodatkowych porad, oferujących kompleksowe informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Osoby zainteresowane pełnym pakietem analiz i wskazówek mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.