We wtorek spółka Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) otrzymała od TD Cowen podwyższoną ocenę akcji, zmieniając ją z "Trzymaj" na "Kupuj", czemu towarzyszył wzrost ceny docelowej do 175 USD ze 156 USD. Zrewidowana perspektywa jest zakotwiczona w optymistycznych oczekiwaniach dotyczących zbliżającego się wprowadzenia na rynek kandydata na lek firmy.
Pozytywny sentyment TD Cowen wynika z oczekiwania na zatwierdzenie leku Ascendis Pharma przed 14 sierpnia PDUFA, z oczekiwaniami czystej etykiety bez potrzeby ostrzeżenia o czarnej skrzynce lub strategii oceny i ograniczania ryzyka (REMS). Ponadto analityk przewiduje wyższą cenę na poziomie 200 000 USD rocznie, co stanowi premię w stosunku do Natpary, porównywalnego leku dostępnego w Unii Europejskiej.
Badania kluczowych liderów opinii (KOL) wskazują, że od 30% do 60% pacjentów może być odpowiednimi kandydatami do leczenia. Opierając się na tych spostrzeżeniach, TD Cowen podniósł swoje szacunki dotyczące szczytowej sprzedaży leku do 1,4 mld euro.
W oświadczeniu analityka podkreślono czynniki wpływające na aktualizację: "Nasz bardziej pozytywny sentyment do wprowadzenia PTH na rynek wynika z naszych oczekiwań dotyczących zatwierdzenia do 14 sierpnia PDUFA z czystą etykietą i wyższą ceną, która opiera się na premii Yorvipath do Natpara w UE". Firma zwróciła również uwagę na potencjalną populację pacjentów, ze znacznym odsetkiem, który może odnieść korzyści z terapii, jako powód zwiększonej prognozy sprzedaży i późniejszej aktualizacji akcji.
Korekta akcji Ascendis Pharma odzwierciedla zaufanie firmy do potencjału rynkowego leku i jego zdolności do osiągnięcia znaczącego sukcesu komercyjnego po zatwierdzeniu. Podwyższona cena docelowa w wysokości 175 USD stanowi znaczący wzrost o 19 USD w porównaniu z poprzednim celem.
W innych niedawnych wiadomościach Ascendis Pharma poinformowała o obiecujących wynikach trwającego badania fazy 1/2 IL-Believe, oceniającego terapię TransCon IL-2 β/γ u pacjentów z czerniakiem. Spółka otrzymała również nową inicjację pokrycia od Stifel, zaczynając od rekomendacji Kupuj i ceny docelowej ustalonej na 200 USD. Ponadto Morgan Stanley skorygował swoją cenę docelową dla akcji Ascendis Pharma, podnosząc ją do 140 USD z poprzednich 116 USD.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przedłużyła okres przeglądu wniosku Ascendis Pharma o nowy lek (NDA) dla TransCon PTH. Data docelowa ustawy o opłatach dla użytkowników leków na receptę (PDUFA) została ustalona na 14 sierpnia 2024 r. Kierownictwo Ascendis Pharma pozostaje optymistycznie nastawione do możliwości wprowadzenia TransCon PTH na rynek w trzecim kwartale 2024 roku.
Ascendis Pharma ogłosiła istotne wyniki dwuletniej analizy post-hoc badania fazy 3 PaTHway, podkreślając trwałą poprawę czynności nerek u dorosłych z przewlekłą nadczynnością przytarczyc leczonych TransCon PTH. Wyniki te sugerują, że TransCon PTH może przynieść znaczące korzyści terapeutyczne pacjentom z przewlekłą niedoczynnością przytarczyc, potencjalnie poprawiając długoterminowe zdrowie nerek.
InvestingPro Insights
W świetle podwyższonego ratingu akcji Ascendis Pharma, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 7,42 mld USD, co wskazuje na znaczny rozmiar i potencjalny wpływ w branży farmaceutycznej. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy skorygowanym wskaźniku P/E na poziomie -13,78, Ascendis Pharma odnotowała znaczny wzrost przychodów o 322,18% w tym samym okresie. Wzrost ten jest świadectwem rozwijającej się działalności firmy i może być zgodny z optymistycznymi prognozami TD Cowen dotyczącymi potencjału kandydata na lek.
InvestingPro Tips podkreśla, że chociaż dwóch analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne nastroje, krótkoterminowe zobowiązania spółki przekraczają obecnie jej płynne aktywa, co może stanowić wyzwanie finansowe. Ponadto analitycy nie przewidują, aby Ascendis Pharma była rentowna w tym roku, co jest zgodne z ujemnym wskaźnikiem P / E spółki. Niemniej jednak, przy wysokiej stopie zwrotu w ciągu ostatniej dekady, inwestorzy mogą nadal uważać długoterminowe perspektywy spółki za atrakcyjne.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Ascendis Pharma i prognozy analityków, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ i odkryj pełny zakres analiz dostępnych dla świadomych decyzji inwestycyjnych. Dzięki sześciu dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Ascendis Pharma.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.