ORLANDO - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL), alternatywny zarządzający aktywami w sektorze długowieczności i technologii aktuarialnych, rozpoczął dziś gwarantowaną ofertę publiczną 10 milionów akcji zwykłych. Firma planuje również zaoferować subemitentom 30-dniową opcję zakupu do 1,5 mln dodatkowych akcji po cenie oferty publicznej.
To posunięcie Abacus ma na celu wygenerowanie kapitału na różne cele korporacyjne, w tym zakup polis na życie, wspieranie strategii biznesowej oraz ogólne zastosowania korporacyjne, takie jak kapitał obrotowy i potencjalna spłata lub refinansowanie zadłużenia.
Zakończenie oferty jest uzależnione od warunków rynkowych i nie ma gwarancji jej zakończenia ani warunków i wielkości oferty. Współprowadzącymi księgę popytu w ramach oferty są Piper Sandler & Co, TD Securities (USA) LLC, B. Riley Securities, Inc. oraz KKR Capital Markets LLC.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące proponowanej oferty zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ale nie zostało jeszcze zatwierdzone. Potencjalni inwestorzy będą mogli uzyskać kopie wstępnego prospektu emisyjnego na stronie internetowej SEC lub bezpośrednio od zarządzających bookrunnerów, gdy tylko będzie on dostępny.
Abacus, znany z zakupu polis ubezpieczeniowych na życie od konsumentów poszukujących płynności, zarządzał polisami o wartości nominalnej ponad 5 miliardów dolarów od momentu powstania w 2004 roku. Firma działa za pośrednictwem swoich kanałów ABL Tech, ABL Wealth i ABL Longevity Funds i jest jedyną publicznie notowaną spółką zajmującą się rozliczeniami na życie na giełdzie Nasdaq.
Stwierdzenia firmy dotyczące przyszłości wskazują, że nie ma pewności co do zakończenia oferty lub jej przyszłych wyników. Stwierdzenia te podlegają ryzyku i niepewności, które obejmują między innymi popyt rynkowy, utrzymanie klientów i zarządzanie wzrostem.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Abacus Life.
Abacus Life, Inc. powołał Elenę Plesco na stanowisko dyrektora ds. kapitału. Plesco, doświadczony specjalista ds. inwestycji, wnosi ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w globalnej firmie inwestycyjnej KKR, gdzie współkierowała sektorem Specialty Finance. W trakcie swojej kariery była zaangażowana w różnorodne fuzje, przejęcia i transakcje doradcze, w szczególności podczas pracy w dziale bankowości inwestycyjnej J.P. Morgan.
W swojej nowej roli w Abacus Life, Plesco będzie nadzorować strategie zarządzania kapitałem firmy i wspierać jej globalną ekspansję. Prezes Jay Jackson wyraził swój entuzjazm dla nominacji Plesco, powołując się na jej ogromne doświadczenie w inwestowaniu i finansowaniu jako kluczowy atut dla przyszłego rozwoju firmy.
Plesco wyraziła również chęć przyczynienia się do długoterminowej strategii rozwoju Abacus Life. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zaangażowanie Abacus Life w strategiczny wzrost i globalną ekspansję.
InvestingPro Insights
Ponieważ Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) rozpoczyna swoją ofertę publiczną, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 681,35 mln USD i znaczącym wzrostem przychodów o 72,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Abacus wykazuje silną trajektorię wzrostową w swoich finansach. Świadczy o tym również znaczny kwartalny wzrost przychodów o 109,15% w pierwszym kwartale 2024 r., co sugeruje, że model biznesowy i operacje spółki są skutecznie skalowane.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że analitycy są optymistycznie nastawieni do rentowności Abacus, przewidując, że firma będzie rentowna w tym roku. Jest to zgodne z ostatnią rentownością spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Co więcej, płynne aktywa Abacus przewyższają jego krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając poduszkę i elastyczność finansową podczas realizacji strategii korporacyjnych, w tym obecnej oferty akcji.
Spółka jest jednak notowana przy wysokim wskaźniku zysku, przy wskaźniku P/E wynoszącym 677,03 w oparciu o skorygowane zyski za ostatnie dwanaście miesięcy według stanu na 1. kwartał 2024 roku. Może to sugerować, że akcje są wyceniane optymistycznie w stosunku do zysków. Co więcej, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy cena akcji wzrosła o 30,78%, pomimo niedawnego spadku wyników w ciągu ostatniego miesiąca z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -12,96%.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy danych finansowych Abacus Life i perspektyw na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń.
InvestingPro zawiera obecnie 9 dodatkowych wskazówek dla Abacus Life, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/ABL. Wskazówki te zapewnią inwestorom bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej i potencjału rynkowego spółki, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.