Warszawa, 17.05.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 13-17 maja.
RYNEK BANKOWY
Kredyty hipoteczne: Przy udziale firm z branży pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), zaciągnięto 48,6 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 20,9 mld zł w I kw. 2024 r., tj. wyższej o 10,9% kw/kw, wynika z badania ZPF "Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. I kwartał 2024". Kwota była o prawie 330% wyższa w porównaniu do tego samego okresu 2023 r.
Podatek bankowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest gotowa do dyskusji na temat zmian w podatku bankowym, zadeklarował przewodniczący Komisji Jacek Jastrzębski.
Kredyt na start: Lewicy nie odpowiada pomysł wprowadzenia kredytu 0%, gdyż większość osób młodych, do których byłby kierowany nie posiada zdolności kredytowej, a jego wprowadzenie wpłynęłoby na wzrost cen mieszkań, ocenił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). Lewica opowiada się natomiast za rozszerzeniem programu budowy tanich mieszkań na wynajem.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy rynkowe: Stopniowa rotacja inwestorów do spółek z wysokim zadłużeniem lub postrzeganych jako bardziej ryzykowne (energetyka), które wyraźnie odstają wycenowo od średniej rynkowej, może oznaczać początek ostatniej fazy silnych wzrostów - od spółek jakościowych, poprzez cykliczne i dobre jakościowo, aż do spółek cyklicznych ocenianych jako słabsze pod względem jakościowym, oceniają eksperci VIG/C-Quadrat TFI.
Giełda: Kwietniowa decyzja Parlamentu Europejskiego liberalizująca wymogi prospektowe może istotnie przyczynić się do zwiększenia skali pozyskania kapitału przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), uważa prezes GPW Tomasz Bardziłowski.
TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 342,5 mld zł na koniec kwietnia 2024 r. (+1% m/m), podały Analizy.pl.
Metale szlachetne: Ceny srebra osiągają obecnie najwyższy poziom od trzech lat - koszt zakupu tego metalu w ostatnich dniach oscyluje wokół 28 USD za uncję. W najbliższych miesiącach prawdopodobnie zaobserwujemy globalnie zwiększony popyt na srebro, co przełoży się na znaczący wzrost ceny, ocenia Mennica Skarbowa.
PPK: Wartość aktywów z zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przekroczyła 26 mld zł, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk.
Stopy procentowe: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jednomyślnie wskazuje na wysoki realny wzrost płac jako główny powód utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w całym 2024 r., poinformował w rozmowie z ISBnews członek RPP Ludwik Kotecki. Według niego, mogłaby pojawić się przestrzeń do cięcia stóp w tym roku, ale tylko w minimalnej skali 25 pb w listopadzie lub grudniu. W przypadku braku zmian stóp w IV kw. br., luzowanie polityki pieniężnej nastąpi na początku roku przyszłego roku, jednakże skala cięcia stóp "nie będzie mocna" w horyzoncie I poł. 2025 r.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Sektor transportowo-spedycyjno-logistyczny ma ponad 1,3 mld zł przeterminowanych zobowiązań finansowych - ma je 29,3 tys. przedsiębiorców, z których ponad 20 tys. stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Od swoich dłużników sektor TSL musi odzyskać 561 mln zł.
Wiedza finansowa: 58% Polaków ocenia swoją orientację w świecie finansów jako średnią, a niemal co piąty jako wysoką. Jednak w przypadku konkretnych pytań, np. o pojęcie inflacji, kim jest wierzyciel i jak policzyć odsetki za zwłokę w spłacie kredytu, te deklaracje rozmijają się z rzeczywistością, wynika z badania "Wiedza finansowa Polaków w praktyce", przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów. W rejestrze widnieją obecnie 2 mln konsumentów, którzy mają do spłaty 45,8 mld zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Getin Holding (WA:GTN): Oczekuje, że wiążące oferty kupna Idea Bank Ukraina pojawią się we wrześniu, poinformował prezes Piotr Miałkowski.
Giełda Papierów Wartościowych: Odnotowała 27,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 26,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Getin Holding: Odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Ipopema Securities (WA:IPE): Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto z 2023 r., w wysokości 9,02 mln zł, na wypłatę dywidendy, podała spółka. Kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,3 zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego: Planuje emisję 8-letnich obligacji nominowanych w euro na rzecz Funduszu Pomocy w formacie private placement, poinformował bank. Emisja zostanie przeprowadzona 24 maja.
Bank Pocztowy: Szacuje, że skorzystanie z wakacji kredytowych przez uprawnionych kredytobiorców spowoduje korektę wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych i jednorazowe obniżenie wyniku brutto banku w II kw. 2024 r. o ok. 8,2 mln zł, podał bank.
Alior Bank: Rada nadzorcza Alior Banku (WA:ALRR) podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu banku: Grzegorza Olszewskiego, Pawła Broniewskiego, Szymona Kamińskiego, Rafała Litwińczuka, Jacka Polańczyka i Pawła Tymczyszyna, podał bank. Ponadto RN delegowała członka rady nadzorczej Artura Chołody do wykonywania przez okres do 14 sierpnia br.
Getin Holding: Zdecydował o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank Ukraina, podała spółka. W ramach tych działań zaangażowała międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co i ustalił warunki usług w zakresie doradztwa finansowego na zasadzie wyłączności.
PKO Leasing: Planuje udzielić dealerom ponad 1 mld zł pożyczek stockowych w 2024 r, zapowiedziała spółka. W 2023 r. suma pożyczek stockowych udzielonych dealerom przez PKO Leasing sięgnęła 910 mln zł.
Best: Podpisał aneks do umowy kredytowej z Santander Bank Polska (WA:SPL1), podwajając wysokość kredytu rewolwingowego udostępnionego podmiotom z Grupy Best do 200 mln zł, podała spółka.
Bank Ochrony Środowiska: Długoterminowym celem Banku Ochrony Środowiska (BOŚ (WA:BOSP)) jest obniżenie wskaźnika kredytów niepracujących NPL do 5%, zapowiedział wiceprezes Tomasz Jodłowski.
Bank Ochrony Środowiska: Nowy zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje korektę aktualnej strategii "najbliższych tygodniach i miesiącach", zapowiedział wiceprezes kierujący pracami zarządu Bartosz Kublik.
mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi przekroczyła 16 tys., podał bank. W ub. tygodniu bank informował, że na koniec marca br. wyniosła ona 15 168.
Bank Ochrony Środowiska: Szacuje, że skorzystanie z wakacji kredytowych przez uprawnionych kredytobiorców sprawi, że wyniki grupy kapitałowej BOŚ w II kwartale oraz w całym 2024 roku zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 7,6 mln zł, podał bank.
Bank Ochrony Środowiska: Podpisał 726 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca marca 2024 r., podał bank.
Bank Ochrony Środowiska: Odnotował 45,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 56,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PKO BP: Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 4 868,36 mln zł, przeznaczyć na dywidendę 3 237,5 mln zł, co oznacza wypłatę 2,59 zł na akcję, podał bank. Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy był 8 sierpnia, a terminem wypłaty - 22 sierpnia 2024 r. Zarząd proponuje ponadto przeznaczyć 1 630,86 mln zł na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej.
BNP Paribas (EPA:BNPP) BP (LON:BP): Zamierza powrócić na rynek kredytów hipotecznych, ale na dziś nie ma pozytywnej decyzji co do uczestnictwa w programie "Kredyt na start", zapowiedział prezes Przemysław Gdański.
BNP Paribas BP: Zawarł 4 032 ugody z kredytobiorcami we frankach do końca marca br., podał bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 13 052 klientom.
BNP Paribas BP: Odnotował 590,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 487,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PZU (WA:PZU): Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował, by z zysku netto za 2023 r. w wysokości 3,98 mld zł powiększonego o 853,61 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2022 r. kwotę 3,75 mld zł przeznaczyć a dywidendę, co oznacza wypłatę 4,34 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje ponadto przeznaczyć na kapitał zapasowy 1,08 mld zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8,81 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, zaś dzień wypłaty - 24 września
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PragmaGO: Wprowadziła płatność odroczoną dla firm PragmaPay, podała spółka. Dystrybucja PragmaPay odbywa się poprzez zautomatyzowaną integrację techniczną z partnerami PragmaGO.tech. Są nimi np. platformy sprzedażowe, bramki płatnicze czy marketplace'y.Spółka podkreśliła, że PragmaPay to: pierwsze na polskim rynku BNPL dla B2B, które dorównuje wygodą i szybkością standardom w segmencie konsumenckim; automatyczna decyzja o finansowaniu do 3 minut (niezależnie od pory zakupów); odroczenie płatności o 14, 30, 60 dni lub rozłożenie na raty; rozwiązania User Experience dostosowane do potrzeb segmentu MŚP; wysokie limity finansowania zakupów firmowych (od 100 zł do 50 000 zł). Dostawcą finansowania PragmaPay i Merchant Cash Advance jest PragmaGO.
ING Bank Śląski: MLP Group zawarło transakcję z ING Bankiem Śląskim, na mocy której bank udzielił finansowania w łącznej wysokości 26,8 mln euro, podała spółka. Udzielony kredyt będzie wykorzystany na refinansowanie istniejących obiektów o powierzchni 58,2 tys. m2 i finansowanie budowy kolejnych 21,7 tys. m2 hal magazynowych w ramach parków logistycznych MLP Poznań oraz MLP Poznań II.
PKO Bank Polski (WA:PKO): Oferuje firmom kredyty inwestycyjne z bezpłatnymi gwarancjami Biznesmax Plus od BGK, z wykorzystaniem dotacji z programu FENG, które zabezpieczają spłatę kredytu do 80% jego kwoty, podał bank.
Alior Bank: Nawiązał współpracę z Asseco Business Solutions (WA:ABSP), dzięki czemu przedsiębiorcy, którzy korzystają z usługi BankConnect Alior Banku i nowej usługi Businessbank od Asseco Business Solutions, będą mogli zautomatyzować obsługę finansowo-księgową firmy, podał bank. Rozwiązanie Businessbank zostanie wdrożone w pierwszej grupie klientów w ramach pilotażu. W IV kwartale 2024 r. będzie ono dostępne dla wszystkich małych, średnich i dużych firm.
Bank Pocztowy: Ogłasza promocje dla nowych klientów. Od połowy maja do połowy sierpnia br. osoby, które zdecydują się założyć w Banku Pocztowym konto osobiste z kartą i kontem oszczędnościowym mogą łącznie otrzymać aż 565 zł, z czego 300 zł w formie 24 000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile (do wykorzystania np. na vouchery do ulubionych sklepów czy bilety do kina) oraz 265 zł w gotówce z odsetek promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym – aż 6,5% w skali roku dla kwoty 20 000 zł, przez 3 miesiące.
Uniqa: Ubezpieczy startujących na imprezach Ironman w Polsce. Polisa obejmuje ryzyko następstw nieszczęśliwego wypadku, zwrotu kosztów rehabilitacji, utraty dokumentów oraz braku udziału ubezpieczonego w wydarzeniu sportowym. Ubezpieczenie zawodników startujących w zawodach Ironman w Polsce to efekt zawarcia współpracy Uniqa z agencją Sport Evolution, która jest wyłącznym licencjobiorcą marki Ironamn w Polsce oraz agentem Ubezpieczenia dla Aktywnych (UDAO).
VeloBank: Promuje VeloKonto z VeloSkarbonką. Spełniając kilka warunków klienci, którzy wybiorą VeloKonto z VeloSkarbonką i wyrażą zgody marketingowe, mogą odebrać 60 zł Nagrody na start i do 540 zł zwrotu (moneyback) za płatności bezgotówkowe. Promocja trwa do końca lipca br. Zwrotem za zakupy na konto VeloSkarbonka, związanym z transakcjami bezgotówkowymi, mogą cieszyć się klienci, którzy przez 8 kolejnych miesięcy po miesiącu aktywacji VeloKonta, będą wpłacać na nie co najmniej 2000 zł jednorazowo w miesiącu z konta w innym banku lub rachunku firmowego w VeloBanku.
BNP Paribas BP: Przygotował Kartę Otwartą na Świat, która jest dostępna w ramach Konta Otwartego na Ciebie. Oprócz ułatwienia płatności podczas wyjazdów zagranicznych Karta Otwarta na Świat zapewnia klientom brak opłat za przewalutowanie czy ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Wydanie Karty Otwartej na Świat jest bezpłatne, a prowadzenie rachunku kosztuje 2,5zł lub 0 zł jeśli spełnione zostaną warunki: min. 1 logowanie do konta online i wyrażenie zgody na komunikację marketingową.
ZBP: W ramach kampanii której współautorem jest Związek Banków Polskich „Bankowcy dla CyberEdukacji" powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z cyfrowej rzeczywistości, podał Związek. Twarzami tegorocznej edycji są Daria Widawska i Jerzy Kryszak. ZBP przestrzega, że przestępcy dla potrzeb przygotowywanego przestępstwa otwierają fałszywe sklepy internetowe i wysyłają mailem numer konta.
mBank: Panattoni otrzymał finansowanie na rozwój projektu City Logistics Kraków III, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby sektora e-commerce. Kredyt w wysokości 21 mln euro, udzielony przez mBank, umożliwi finalizację budowy nowoczesnego parku logistycznego w strategicznie położonej Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa.
mBank: Z Menedżera finansów w aplikacji mobilnej banku korzysta 1,5 mln osób, czyli blisko połowa spośród 3,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji. "Mamy precyzyjną mapę rozwoju naszego menedżera. Kolejne rozwiązania, nad którymi pracujemy, ułatwią klientom zadbanie o 'poduszkę finansową', a także zaplanowanie przyszłości (np. emerytury)" - powiedział dyrektor departamentu omnichannel w mBanku, odpowiedzialny m.in. za Menedżera finansów, Łukasz Wiktor.
Bank Millennium (WA:MILP): Wystartowała 21. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity, największego festiwalu filmowego w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "W relacji ze światem". Bank jest mecenasem festiwalu nieprzerwanie od 19 lat i przedłuża współpracę na kolejne 3 lata.
ING Bank Śląski: Sklepy internetowe, które korzystają z bramki płatniczej imoje od ING, mogą od teraz udostępnić swoim klientom nową formę płatności - BLIK Płacę Później. To kolejna metoda, obok PayPo, Twisto czy PragmaGO, która umożliwia odroczenie zapłaty za zakupy w internecie, nawet do 30 dni. Klient ma możliwość dokonania zakupów w wybranych sklepach do wysokości przyznanego mu limitu (nawet do 4000 zł).
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)