Investing.com -- Akcje banków centralnych przenoszą się z USA do Europy, ponieważ Omicronowy wariant Covid-19 zaczyna pokazywać swój wpływ na dane gospodarcze. Na rynek napłyną wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, dane o rozpoczętych budowach mieszkaniowych i dwie regionalne ankiety Fed. Akcje powinny zwiększyć swoje zyski po Fed, ponieważ rentowność obligacji nadal spada, a ceny ropy naftowej otrzymają zastrzyk energii dzięki spadkowi zapasów ropy WTI. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w czwartek, 16 grudnia.
1. Akcje mają kontynuować zyski
Amerykańskie rynki akcji mają zamiar przedłużyć środowe zyski, kiedy otworzą się później, wspierane przez rynek obligacji, który pocieszył się ostrym, jastrzębim zwrotem Rezerwy Federalnej.
Do godziny 11.35 Dow Jones wzrósł o 263 punkty lub 0,7%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,8%, a Nasdaq 100 wzrósł o 1,0%. S&P osiągnął nowy rekord wszech czasów w środę po tym, jak Fed powiedział, że zakończy skup aktywów do marca i zapowiedział trzy podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym roku.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, która osiągnęła szczyt na poziomie 1,71% na początku roku z powodu obaw, że Fed nie nadąża za krzywą, spadła w nocy o trzy punkty bazowe do 1,44%.
W centrum uwagi znajdują się szwajcarski gigant farmaceutyczny i medyczny Novartis, który ogłosił nowy buyback za 15 dolarów, a także notowana na giełdzie w Nowym Jorku francuska firma biotechnologiczna Valneva, która wcześniej opublikowała pozytywne wyniki badań klinicznych eksperymentalnej szczepionki Covid.
2. Akcja banków centralnych przenosi się do Europy
Europejski Bank Centralny ogłosi swoje decyzje polityczne o 14.30. Nie oczekuje się zmiany stóp procentowych do 2023 r., ale bank prawdopodobnie zasygnalizuje umiarkowane zacieśnienie polityki, potwierdzając, że zakończy nieograniczone zakupy obligacji (tzw. Pandemic Emergency Purchase Program) pod koniec marca. 45 minut później odbędzie się konferencja prasowa przewodniczącej Christine Lagarde.
Otwartą kwestią dla EBC jest to, jak dostosuje swoje inne, bieżące zakupy obligacji, które obecnie wynoszą 20 mld euro miesięcznie. Program ten nie ma tak dużej swobody w kupowaniu obligacji słabszych członków unii walutowej, więc decyzja ta może spowodować pewną zmienność w spreadach rentowności w strefie euro.
Wcześniej, złożony indeks menedżerów zakupów IHS Markit dla strefy euro spadł bardziej niż oczekiwano do najniższego poziomu od kwietnia, choć nadal pozostaje w obszarze ekspansji na poziomie 53,4. Spadek był w całości spowodowany indeksem usług, który pokazał pierwsze oznaki nowej fali infekcji Covid uderzającej w aktywność.
EBC opublikuje również nowe prognozy dotyczące inflacji i wzrostu w ciągu najbliższych dwóch lat.
3. Bank Anglii na ostrzu noża
Bank Anglii stoi przed znacznie trudniejszą decyzją. Oczekiwania rynkowe powróciły do oczekiwań na podwyżkę kluczowej stopy procentowej Banku o 15 punktów bazowych do poziomu 0,25%, co byłoby pierwszą podwyżką stóp procentowych przez bank centralny G7 od początku pandemii.
Jednak dane z brytyjskich urzędów zdrowia sugerują, że odmiana Omicron wirusa Covid-19 rozprzestrzenia się tak szybko, że spowolnienie gospodarcze wydaje się nieuniknione, choćby ze względu na dużą liczbę pracowników, którzy będą musieli pozostać w izolacji podczas rekonwalescencji. Wskaźnik composite PMI dla Wielkiej Brytanii według IHS Markit spadł do najniższego poziomu od marca i wyniósł 53,2. Liczba przypadków Covid w Wielkiej Brytanii skoczyła o ponad 30% w ciągu jednego dnia w środę, osiągając nowy rekordowy poziom.
Bank centralny Norwegii podniósł swoją główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 0,5%, podczas gdy turecka lira osiągnęła nowe minima po tym, jak TCMB obniżył swoją główną stopę ponownie o 1% do 14%, około 7 punktów procentowych poniżej obecnej stopy inflacji. Filipiny i Indonezja pozostawiły swoje kluczowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Meksyk ogłosi swoją decyzję w późniejszym terminie.
4. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, liczba rozpoczętych budów mieszkań
O 14:30 USA poda dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek wzrośnie z najniższego od wielu lat poziomu 184 tys. w ubiegłym tygodniu.
Jednocześnie oczekuje się, że dane o rozpoczętych budowach domów i pozwoleniach na budowę w listopadzie pokażą skromne wzrosty w stosunku do poziomu z października.
Regionalne ankiety biznesowe z banków Rezerwy Federalnej w Kansas City i Filadelfii również mają zostać opublikowane, a inwestorzy prawdopodobnie zwrócą szczególną uwagę na rozwój presji w łańcuchu dostaw i jej wpływ na ceny.
5. Ropa naftowa odzyskuje siły po gwałtownym spadku zapasów według EIA
Ceny ropy naftowej odbiły się wraz z większością innych ryzykownych aktywów po decyzji Fed, a nastroje wsparł również najostrzejszy od września tygodniowy spadek zapasów ropy naftowej w USA.
Zapasy spadły w ubiegłym tygodniu o 3,5 mln baryłek - podała Energy Intelligence Administration, znacznie więcej niż sugerowały wtorkowe szacunki American Petroleum Institute.
O 12:35 kontrakty terminowe na amerykańską ropę były notowane o 1,4% wyżej i kosztowały 7,84 dol. za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę Brent były notowane o 1,5% wyżej i kosztowały 74,97 dol. za baryłkę.