Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyniki finansowe: Amazon notuje silny wzrost w III kwartale 2024 roku, rozwój AI i AWS

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 03.11.2024, 12:19
© Reuters.
AMZN
-

31 października 2024 roku Amazon.com, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) ogłosił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Firma odnotowała wzrost przychodów o 11% rok do roku do 158,9 miliarda dolarów, z wyłączeniem wpływu kursów walutowych. Dochód operacyjny wykazał znaczący wzrost o 56% do 17,4 miliarda dolarów.

Koncentracja Amazona na innowacjach w dziedzinie AI i rozwoju AWS była widoczna w silnych wynikach finansowych, przy czym przychody AWS wzrosły o 19,1% do 27,5 miliarda dolarów, a dochód operacyjny osiągnął 10,4 miliarda dolarów. Wydarzenia Prime Day firmy przyniosły klientom znaczne oszczędności, a dalszy rozwój możliwości logistycznych i AI nadal poprawiał usługi dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Kluczowe wnioski

  • Przychody Amazona w III kwartale 2024 roku wzrosły do 158,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 11% rok do roku.

  • Dochód operacyjny wzrósł o 56% do 17,4 miliarda dolarów, przy czym przychody AWS wzrosły o 19,1%.

  • Wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy osiągnęły 46,1 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 128%.

  • Oferta Prime obejmuje teraz nieograniczoną dostawę artykułów spożywczych i oszczędności na paliwie.

  • Podczas Prime Day zaobserwowano znaczące zaangażowanie klientów, z oszczędnościami przekraczającymi 5 miliardów dolarów.

  • Sektory AI i AWS Amazona doświadczają szybkiego wzrostu i innowacji.

Perspektywy firmy

  • Inwestycje kapitałowe na rok 2024 są prognozowane na 75 miliardów dolarów, głównie na rozwój infrastruktury AWS i usług AI.

  • Amazon planuje rozszerzyć dostawy leków do 20 nowych miast w 2024 roku.

  • Wzrost marży AWS jest napędzany przyspieszeniem popytu, kontrolą kosztów i wydłużeniem żywotności serwerów.

  • Sprzedaż detaliczna międzynarodowa dąży do osiągnięcia marż rentowności zbliżonych do tych w Ameryce Północnej w dłuższej perspektywie.

Negatywne aspekty

  • Zmiana zachowań konsumentów w kierunku produktów o niższej średniej cenie sprzedaży (ASP) stanowi wyzwanie w ekonomicznym dostarczaniu tych produktów.

Pozytywne aspekty

  • Biznes AI AWS rozwija się, oferując nowe funkcje uczenia maszynowego i niestandardowe rozwiązania krzemowe.

  • Możliwości generatywnej AI Amazona rozszerzają się na różne usługi, w tym narzędzia takie jak asystent zakupowy Rufus i AI Shopping Guides.

  • Ulepszona logistyka z nowymi obiektami przychodzącymi i poprawą rozproszenia zapasów o 25% rok do roku.

  • Wprowadzono nowe urządzenia Kindle, w tym pierwszy kolorowy Kindle, z silnymi wskaźnikami sprzedaży.

Rozczarowania

  • W wynikach finansowych nie odnotowano żadnych konkretnych rozczarowań.

Najważniejsze punkty sesji Q&A

  • Kierownictwo wyraziło pewność co do długoterminowego potencjału rynku generatywnej AI i strategicznych inicjatyw mających na celu poprawę rentowności i efektywności operacyjnej.

  • Popyt na produkt Trainium AWS jest wysoki, z zwiększonymi prośbami o produkcję ze względu na stosunek ceny do wydajności.

  • Andy Jassy podkreślił przewagi konkurencyjne Amazona w handlu detalicznym oraz koncentrację firmy na potrzebach klientów i adaptacji technologicznej.

  • Pomimo niewielkiego udziału w globalnym handlu detalicznym, Amazon przewiduje możliwości wzrostu wraz z przesunięciem w kierunku zakupów online.

Wyniki trzeciego kwartału Amazona pokazują firmę, która nie tylko rośnie finansowo, ale także agresywnie innowuje w dziedzinie AI i cloud computingu. Oczekuje się, że strategiczne inwestycje firmy w tych obszarach będą nadal napędzać wzrost i poprawiać doświadczenia klientów. Kładąc nacisk na rozszerzanie swoich usług i utrzymując silną koncentrację na potrzebach klientów, Amazon pozycjonuje się na długoterminowy sukces na konkurencyjnym rynku.

Spostrzeżenia InvestingPro

Silne wyniki finansowe Amazona w III kwartale 2024 roku są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 2,09 biliona dolarów, odzwierciedlając jej dominującą pozycję w sektorach e-commerce i cloud computingu.

Jedna z kluczowych wskazówek InvestingPro podkreśla, że Amazon "Handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków". Jest to zgodne z raportowanym 56% wzrostem dochodu operacyjnego firmy i sugeruje potencjał dalszego wzrostu wartości akcji. Obecny wskaźnik P/E wynoszący 46,64, choć wysoki w wartościach bezwzględnych, może być uzasadniony silnymi perspektywami wzrostu Amazona, szczególnie w segmentach AI i AWS.

Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że Amazon "Działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia", co jest kluczowe dla utrzymania elastyczności finansowej, gdy firma nadal intensywnie inwestuje w infrastrukturę i innowacje. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prognozowane przez Amazon 75 miliardów dolarów inwestycji kapitałowych na rok 2024, głównie na rozwój infrastruktury AWS i usług AI.

Wzrost przychodów firmy o 12,32% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, według InvestingPro, potwierdza 11% wzrost rok do roku wspomniany w wynikach za III kwartał. Dodatkowo, wzrost EBITDA o 61,87% w tym samym okresie podkreśla poprawiającą się rentowność Amazona, co jest zgodne ze znacznym wzrostem dochodu operacyjnego raportowanym w wynikach finansowych.

Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Amazona. Te dodatkowe wskazówki mogą być szczególnie cenne dla zrozumienia długoterminowych implikacji strategicznego skupienia Amazona na AI i cloud computingu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.