Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 23.05.2025 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 19-23 maja.

RYNEK BANKOWY

WIBOR: Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego właściwego informowania o wskaźniku WIBOR można spodziewać się w IV kw. 2025 r. lub I kw. 2026 r., szacuje prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Podkreślił, że 11 czerwca odbędzie się rozprawa przed Trybunałem i wówczas nie zapadnie jeszcze wyrok w tej sprawie.

Akcja kredytowa: Po majowej obniżce stóp procentowych o 50 pb, zdolność kredytowa małżeństwa (zarabiającego dwukrotność średniej krajowej) wzrosła o 30 tys. zł do ok. 670 tys. zł, zaś w 2026 r. będzie miało zdolność wyższą o 130 tys., wynika z szacunków Związku Banków Polskich (ZBP) przedstawionych przez prezesa Związku Tadeusza Białka. Po majowej obniżce stóp procentowych jest jeszcze przestrzeń do obniżki stóp o 50 pb w 2025 r., dodał.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 26% w maju br. z 25% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców, 9% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 14% miesiąc wcześniej.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 70% w maju br. z 68% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 75% z 59%.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły 48 111 nowych kredytów mieszkaniowych w I kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 2,74% kw/kw i spadek o 25,41% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 20,397 mld zł, co oznacza wzrost o 2,68% kw/kw i spadek o 24,1% r/r.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,7 pkt m/m do 26 pkt w maju 2025 r., wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Postępowania upadłościowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in., że w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) będą mogły udzielać m.in. syndykowi oraz nadzorcy sądowemu informacji, które są objęte tajemnicą bankową i zawodową, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Finanse i AI: Choć coraz więcej osób deklaruje, że korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji przy wyborze produktów finansowych, to jednak większość nadal woli sfinalizować umowę z żywym człowiekiem. Nawet jeśli chodzi o stosunkowo prostą pożyczkę gotówkową, dla 56% Polaków ważna jest obecność eksperta. Jeśli zaś sprawa dotyczy kredytu hipotecznego lub innego bardziej złożonego produktu finansowego, odsetek ten rośnie do 65%. Tylko kilkanaście procent Polaków jest skłonnych przeprowadzić cały proces w pełni samodzielnie online, z wykorzystaniem automatyzacji lub AI, wynika z badania ANG Odpowiedzialne Finanse.

ESG w bankach: Rząd planuje przyjąć w III kw. projekt nowelizacja Prawa bankowego, którego celem jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych UE dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD VI/CRR III, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane zmiany obejmują m.in. ustanowienie obowiązku uwzględniania przez banki ryzyk ESG w wewnętrznych strategiach i procesach oceny potrzeb w zakresie kapitału wewnętrznego i zarządzania, a także wprowadzenie regulacji określających zasady nadzoru nad istotnymi transakcjami przeprowadzanymi przez banki (nabycie lub zbycie istotnego pakietu akcji, przeniesienie aktywów lub pasywów o istotnej wartości, fuzje i podziały instytucji kredytowych).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

Przestępstwa ubezpieczeniowe: Wartość przestępstw ubezpieczeniowych wzrosła do 675,21 mln zł w 2024 r. z 452,14 mln zł rok wcześniej, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba takich ujawnionych przestępstw spadła w tym czasie o 15% r/r do 32 tys.

Informacje o emeryturze: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi użytkownikom aplikacji mObywatel łatwy dostęp do danych o prognozowanej emeryturze, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd zdecydował także o likwidacji Centralnej Informacji Emerytalnej.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy rynkowe: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,25 zł na koniec czerwca, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,8 zł, a dla kursu CHF/PLN - 4,53 zł.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 348,8 mln zł w gotówce, podał ZUS.

IKE, IKZE: Trzynasta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: rozszerzenie zastosowania milczącego załatwienia sprawy w postępowaniach administracyjnych oraz podniesienie limitu wpłat na IKE i IKZE, podała SprawdzaMy - Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

Fundusze inwestycyjne: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przewidujący ułatwienie łączenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,71 mld zł m/m i wyniosła 36,22 mld zł na koniec kwietnia 2025 r., podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 52,57%.

Kryptowaluty: W kryptowaluty inwestuje 18,4% Polaków - są to głównie osoby w wieku 25-34 lat, z miesięcznym dochodem netto na poziomie 7000-8999 zł, wynika z raportu UCE Research i Ari10.

Prognozy rynkowe: Powrót polskich spółek do spektrum inwestycyjnego inwestorów zagranicznych to ważne wydarzenie. Korzystają na tym zarówno duże, jak i średnie firmy notowane na GPW. To jest też moment, który można wykorzystać w przypadku chęci posiadania ekspozycji na krajowy rynek akcji, ocenia starszy zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI Marek Kaźmierczak. "Relatywnie wyższe wyceny krajowego rynku akcji w ujęciu historycznym to również bardziej atrakcyjny moment dla firm, które rozważają debiut i pozyskanie kapitału poprzez GPW. Z drugiej strony, tocząca się wojna handlowa USA i Chin spowodowała zmienność porównywalną w kryzysem covidowym, a wpływ tego zamieszania biznesowego na wyniki spółek będzie widoczny już od drugiego kwartału 2025 roku" - powiedział Kaźmierczak.

IKE: W 2024 roku ponad 40% kont IKE pozostało bez jakiejkolwiek wpłaty. "Zainteresowanie IKE pozostaje ograniczone i wciąż ma charakter niszowy względem skali wyzwań, przed którymi stoi system emerytalny. […] Fakt, że aż 66 podmiotów oferowało w 2024 roku produkty IKE, świadczy o dużej dostępności i różnorodności tej formy oszczędzania. […] Zwiększenie limitów wpłat na IKE, gdy obecnie nie są one w pełni wykorzystywane, nie przyniesie spodziewanej ekspansji zainteresowania tym produktem. Kluczowe jest zaangażowanie państwa w prawdziwą edukację ekonomiczną i emerytalną obywateli oraz szerzenie wiedzy na temat produktów takich jak IKE" - skomentował radca prawny w Kancelarii w Wojewódka i Wspólnicy, Forum Ekspertów Ad Rem Marcin Wojewódka.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Sytuacja finansowa: Jedna czwarta (25%) badanych Polaków oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych miesięcy, wynika z badania dentsu Polska Consumer Navigator. Według badania, jest to najwyższy odsetek spośród pięciu uwzględnionych rynków europejskich: Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoch.

Podatek od darowizn: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który ma na celu uproszczenie rozliczania tego podatku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Leasing: Blisko 16,7 tys. przedsiębiorstw zalega branży leasingowej oraz firmom zajmującym się wynajmem maszyn, urządzeń i pojazdów ponad 1,36 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 23% r/r, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Największe zaległości mają firmy transportowe, firmy handlowe oraz budownictwo.

Instytucje pożyczkowe: Instytucje pożyczkowe udzieliły klientom 386,6 tys. pożyczek (-0,7% m/m, +12,3% r/r) o wartości 1,65 mld zł (+0,7% m/m, +22,9% r/r) w kwietniu 2025 r., wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF.

Zaległości: Z opóźnieniami w spłacie kredytu lub pożyczki zetknęło się niemal 20% konsumentów, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie B2 Impact. Kłopoty te dotykają najczęściej osób z pokolenia Y w wieku 25-44 lata (łącznie 42% wskazań).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Caspar AM: Zarekomendował przeznaczenie 0,99 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 3,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie 2,38 mln zł na kapitał zapasowy.

Allegro (WA:ALEP): Wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay wzrosła o prawie 20% r/r do 2,8 mld zł w I kwartale 2025 r., finansując w tym czasie prawie 17% GMV (czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro), podało Allegro.

PragmaGO: Zapisy na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii D4 PragmaGO odbędą się od 22 maja do 5 czerwca br., podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 40 mln zł, a w przypadku decyzji o zwiększeniu liczby obligacji w ofercie - 50 mln zł.

Best: Ma potencjał utrzymania inwestycji na wysokim poziomie i zapowiada kontynuowanie wzrostu inwestycji w 2025 roku, poinformował prezes Krzysztof Borusowski. Z rynków zagranicznych spółka chciałaby mieć co najmniej 30% spłat. Jeszcze w tym roku można spodziewać się kolejnych emisji obligacji prospektowych, ale nie wcześniej niż pod koniec III kw. br.

Zaległości: Zaległości branży IT wynoszą przeszło 317 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Dług ten w ciągu roku zwiększył się niemal o 20%. Średnie zadłużenie przypadające na pojedynczą firmę IT wynosi 44,7 tys. zł.

Quercus TFI (WA:QRS): Przyjął program skupu nie więcej niż 5 129 584 akcji własnych (w których zawierają się akcje wprowadzone oraz akcje niedopuszczone do obrotu) po cenie 11,50 zł za sztukę, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi 22 maja 2025 r., a przewidywane zakończenia przyjmowania ofert to 30 maja 2025 r. godz. 16:00.

Best: Odnotował 4,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 19,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Citi Handlowy: Zarekomendował przeznaczenie 1 342,78 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 1 791,98 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 10,29 zł na akcję, podała spółka. Proponowany dzień dywidendy to 7 lipca, zaś termin jej wypłaty - 14 lipca 2025 r. Zysk w kwocie 449,2 mln zł zarząd proponuje pozostawić niepodzielonym.

XTB (WA:XTB): XX ZW Investment Group poinformował XTB, że po złożeniu zawiadomienia rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB (ST:ABB)), którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza spółki ok. 9 405 540 akcji, stanowiących ok. 8% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących tyleż z ogólnej liczby głosów w spółce, podało XTB.

BNP Paribas (EPA:BNPP): Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił niefinansowej gwarancji portfelowej Bankowi BNP Paribas Bank Polska, aby wesprzeć finansowanie nowych projektów w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gospodarstw domowych w wysokości 100 mln euro, podał bank.

Bank Pekao (WA:PEO): Przeznaczy 244 mln zł na finansowanie trzech nowych inwestycji w sektorze PRS (Private Rented Sector, najem instytucjonalny) spółek działających w ramach platformy LifeSpot, podał bank.

Alior Bank: Zarekomendowała przeznaczenie 1 199,79 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 2 417,5 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,19 zł na akcję, podała spółka. Proponowany dzień dywidendy to 30 czerwca, zaś termin jej wypłaty - 14 lipca 2025 r.

PIB Group Poland: W planach Grupy są akwizycje. Grupa rozwija także własne centrum usług wspólnych we Wrocławiu, z którego wspiera procesy operacyjne, finansowe, prawne, compliance i IT w całej strukturze. W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa PIB w Polsce zbudowała jedną z największych struktur ubezpieczeniowych w kraju, konsolidując spółki o ugruntowanej pozycji i różnorodnych specjalizacjach. Grupa w Polsce zarządza dziś portfelem składki przekraczającym 2,3 mld zł rocznie, zatrudnia około 500 osób.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Sygnity (WA:SGN): Podpisało aneks do umowy z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) na świadczenie usług serwisowych dla Zintegrowanego Systemu Księgowego (ZSK) i Systemu Wsparcia Systemowego Help Desk NBP (SWS HD NBP), zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o 30 mln zł brutto do maksymalnie ok. 110 mln zł brutto, podała spółka.

e-Doręczenia: Poczta Polska, PKO Bank Polski (WA:PKO) i KIR podpisały list intencyjny, dotyczący współpracy nad usługą e-Doręczeń, która będzie dostępna bezpośrednio z poziomu bankowego serwisu internetowego iPKO, podał PKO BP. W najbliższych miesiącach partnerzy planują przeprowadzenie szczegółowych analiz technologicznych i biznesowych, które pozwolą na dopracowanie warunków współpracy, przygotowanie i wdrożenie tej nowej usługi.

PKO BP: Jako pierwsza instytucja zdobył komplet trzech wyróżnień Fundacji Języka Polskiego. Fundacja oceniła działania PKO BP na rzecz systemowej zmiany podejścia do komunikacji i języka relacji z klientami oraz współpracownikami. Bank musiał wcześniej zdobyć Językowe znaki jakości w kategoriach ludzie i teksty.

Bank Pekao: Znalazł się w gronie polskich i międzynarodowych instytucji, które sfinansują kwotą około 30 mld zł dwie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1440 MW, mogące zasilić zieloną energią ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. To jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w historii Polski.

VeloBank: Płatności Autopay za przejazdy autostradą A2 zostały udostępnione w aplikacji mobilnej VeloBanku. wcześniej, dzięki współpracy z Autopay, która jest czołową polską spółką technologiczno-finansową tworzącą ekosystem rozwiązań fintech dla firm i klientów indywidualnych, użytkownicy aplikacji VeloBanku mogli korzystać z automatycznych płatności za przejazdy odcinkami autostrad A1 i A4. W przypadku A1 AmberOne na odcinku między Gdańskiem a Toruniem, a na A4 między Katowicami i Krakowem. Ponadto, klienci banku mogą za pośrednictwem Autopay nabywać także winiety do sześciu krajów europejskich.

UniCredit (BIT:CRDI): Grupa bankowa, która w marcu br. sfinalizowała zakup działającego w Polsce Aion Banku, ogłosiła strategiczne partnerstwo z Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud na 13 europejskich rynkach. W ramach partnerstwa UniCredit będzie wykorzystywać najwyższej klasy infrastrukturę Google Cloud, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i analityki danych, aby uprościć swoją architekturę IT oraz udoskonalić produkty i usługi we wszystkich 13 kluczowych krajach, w których prowadzi działalność.

Giełda Kraken: Uruchomiła na europejskim rynku (i w Polsce) najszerszą ofertę regulowanych instrumentów pochodnych opartych na kryptowalutach. Oferta jest w pełni zgodna z dyrektywą MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) i obejmuje zarówno kontrakty wieczyste, jak i te o ustalonym terminie zapadalności.

Alior Bank: W ramach kolejnej odsłony kampanii Mastercard "Dołącz i bierz, co Twoje" użytkownicy kart debetowych i kredytowych Alior Banku (WA:ALRR), będące osobami fizycznymi, mogą zdobyć aż 8 tys. punktów powitalnych w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Promocja potrwa do końca czerwca tego roku.

eToro: Platforma eToro rozszerzyła swoją ofertę inwestycji długoterminowych dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, Europie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, umożliwiając im tym samym realizację inwestycji cyklicznych.

Allegro: Wprowadziło nowości w programie Allegro Smart! takie jak nielimitowane dostawy i darmowe zwroty, a także wyzwania. W ramach programu Smart! Monety platforma udostępniła personalizowane wyzwania, które każdy ze smartowiczów znajdzie w specjalnej zakładce. Łącznie Allegro udostępniło blisko 40 mln takich wyzwań - pomogą one użytkownikom Allegro Smart! odkrywać możliwości i kategorie na platformie. 19 maja wystartowała też kampania Allegro Smart! "Jak Allegro Smart!, to więcej korzyści", która przedstawia nowości w programie.

Shoper, PragmaGo: W ramach współpracy z PragmaGo, Shoper udostepnił PragmaPay - szybkie płatności odroczone i ratalne online. PragmaPay to BNPL (Buy Now, Pay Later), stworzone z myślą o mikro, małych i średnich firmach, z odroczeniem płatności o 14, 30 lub 60 dni lub rozłożeniem jej na 3, 6, 9 lub 12 rat; limit finansowania wynosi do 50 000 zł.

Credit Agricole (EPA:CAGR): Sanok RC podpisało z Credit Agricole Bank Polska aneks do zawartej w lipcu 2024 roku umowy o linię kredytową, na mocy którego zwiększono kwotę udzielonego finansowania o 10 mln euro do 20 mln euro oraz wydłużono termin jego spłaty do 31 maja 2027 r.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)