Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

© Reuters. Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 22-26 maja.

RYNEK BANKOWY

Karty płatnicze: Banki i SKOK-i przyznały o 31,3% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 38,9% r/r.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 63,9% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 24,7% w skali roku.

Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 2,1% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 5,6%.

Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 40,3% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 39,2% r/r.

Regulacje: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zapowiedział w ub. tygodniu wprowadzenie Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD), czyli wartości długoterminowych obligacji w stosunku do portfela mieszkaniowych kredytów detalicznych. Jak wskazują eksperci cytowani przez Business Insider Polska, może on doprowadzić do wzrostu kosztów usług bankowych.

Wyniki banków: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 8,76 mld zł w okresie styczeń-marzec 2023 r. i zwiększył się o 41,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po lutym br. zysk netto sektora wynosił 6,13 mld zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce sprowadzać na GlobalConnect znane zagraniczne spółki i instrumenty ETF, również zagraniczne, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest w kontakcie ze "znanymi spółkami" nadal zainteresowanymi debiutem i liczy, że okno IPO się otworzy, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Domy maklerskie: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 335,58 mln zł w I kw. 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej zysk netto wyniósł 316,57 mln zł.

TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 124,46 mln zł w I kw. 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 131,46 mln zł.

PPK: Program pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zyskuje ostatnio na popularności, ale jego atrakcyjność można by dodatkowo zwiększyć między innymi dzięki wyższym limitom inwestycji zagranicznych, ocenia w rozmowie z ISBnews członek zarządu Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Krzysztof Fabrykiewicz.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 329,52 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Indeksy GPW: GPW Benchmark zakończyła konsultacje publiczne dotyczące zmian w metodzie opracowywania indeksów giełdowych. W wyniku konsultacji wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych i wchodzą one w życie 19 czerwca 2023 r., podała GPW. W ramach korekty okresowej Indeksów przypadającej 16 czerwca 2023, administrator przy ustalaniu nowych składów Portfeli Indeksów uwzględni nowe zasady, podano.

Nadużycia w sektorze finansowym: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska rozpoczęły właśnie kolejną edycję badania "Nadużycia w sektorze finansowym". To projekt realizowany od 2009 r. "Nasz raport jest od lat cenionym źródłem wiedzy, które daje wyjątkową możliwość poznania skali zjawiska wyłudzeń. Wspieramy w ten sposób instytucje finansowe w walce z nadużyciami" - powiedział prezes ZPF Marcin Czugan.

INNE USŁUGI FINANSOWE

e-commerce: Sprzedaż w sklepach internetowych wzrosła o 16% r/r, a liczba transakcji zwiększyła się o 39% r/r, podał operator płatności Tpay. Jednocześnie o 16% spadła średnia wartość koszyka zakupowego.

Zaległości: Zaległości pokolenia X z tytułu nieterminowego opłacania bieżących rachunków, rat kredytów i pożyczek wynoszą 24,3 mld zł, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. 45-54-latkowie winni są niemal co trzecią złotówkę z całej puli zaległości przypadającej na Polaków.

Ceny: Odsetek mieszkańców Polski przewidujących dalsze zmiany poziomu cen produktów nadal utrzymuje się w okolicach 60% całej populacji, wynika z badania "Global State of the Consumer Tracker", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Ponad trzy czwarte badanych z Polski przewiduje wzrost cen żywności, a 64% zakłada podwyżkę opłat za prąd czy gaz oraz wzrost cen benzyny.

Zaległości: Zaległości branży handlowej wynoszą obecnie niemal 2,2 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestry Długów (KRD). Sektorowi coraz bardziej dają się we znaki malejąca konsumpcja i wysokie koszty działalności. Największym problemem są jednak zatory płatnicze. Wielu sprzedawców nie płaci swoich zobowiązań, bo sami czekają na należności. Sektor handlu ma do odzyskania od kontrahentów przeszło 1 mld zł.

Sytuacja finansowa Polaków: Pomimo deklarowanego spadku przychodów i obaw o utrzymanie statusu materialnego, 47% ankietowanych oczekuje polepszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych pięciu lat, wynika z badania " Prudential (LON:PRU) Family Index".

ROZWÓJ BIZNESÓW

Getin Holding (WA:GTN): Rada nadzorcza Getin Holding powierzyła Piotrowi Miałkowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi pełnienie funkcji prezesa od dnia 1 lipca 2023 r., podała spółka. Na początku tygodnia dotychczasowy prezes Piotr Kaczmarek poinformował o swojej rezygnacji z dniem 30 czerwca z przyczyn osobistych.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest w finalnych testach rynku Private Market, poinformował prezes Marek Dietl.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 nowe instrumenty wsparcia dla emitentów, zapowiedziała członek zarządu Monika Gorgoń.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 utworzenie kilku nowych rynków, w tym platformy crowdfundingowej, zapowiedziała członek zarządu Izabela Olszewska.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych  jest aktywna na rynku fuzji i przejęć; przygląda się możliwościom akwizycji, zapowiedział członek zarządu GPW Adam Młodkowski.

Bank Ochrony Środowiska: Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z wiceprezesem banku Jerzym Wacławem Zaniem, podał bank.

PZU (WA:PZU): Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 155 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 884 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GPW: W trakcie obowiązywania Strategii na lata 2023-2027 zarząd GPW chce rekomendować przeznaczanie na dywidendy 60-80% skonsolidowanego zysku netto lub powyżej tego poziomu w przypadku braku realizacji akwizycji, podała spółka.

GPW: Strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW na lata 2023-2027 zakłada m.in. średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł, podała spółka.

Grupa Nest Bank: Zakończyła rok rekordowym zyskiem finansowym: 47,1 mln zł netto i zwiększyła rentowność kapitałów własnych (ROE) do 8,2%, podał bank.

Skarbiec TFI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Krzysztofowi Fabrykiewiczowi funkcji członka zarządu Skarbiec TFI nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie, podał fundusz.

XTB (WA:XTB): Zarząd postanowił wycofać złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie odkupu akcji własnych celem ich umorzenia; jednocześnie zarekomendował przeznaczenie 570,48 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 761,56 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 4,86 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 191,08 mln zł, przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Skarbiec Holding: Odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (styczeń-marzec 2023) wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Kruk (WA:KRU): Zdecydował o ustaleniu X Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, podała spółka. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje, by dniem dywidendy był 24 lipca, zaś dniem wypłaty 7 sierpnia 2023 r, podała spółka. W ubiegłym tygodniu zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 113,2 mln zł, czyli 2,7 zł na akcję.

Dom Maklerski INC (WA:INCP): Uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności maklerskiej w nowych obszarach, podała spółka. Rozszerzona licencja umożliwia m.in. wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek składającego zlecenie oraz sporządzanie analiz inwestycyjnych i rekomendacji.

Getin Holding: Piotr Kaczmarek złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Getin Holding z upływem 30 czerwca 2023 r., podała spółka. Piotr Kaczmarek swoją decyzję uzasadniał ważnymi powodami osobistymi.

Ulmus: 24 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę Ulmus SA (dawniej Saturn TFI SA) na decyzję KNF z 3 grudnia 2021 r.otwiera się w nowej karcie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nałożeniu kary pieniężnej. WSA potwierdził, że prawidłowo ustalony został rażący charakter naruszenia obowiązku sprawowania bieżącej kontroli nad Zarządzającym, gdyż jest to obowiązek wynikający w sposób oczywisty z przepisów, a przy tym ma on charakter podstawowy.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Kruk: Podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków obligacji serii AN4 - spółka zaoferuje w trybie oferty publicznej do 500 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podał Kruk. Obligacje oferowane będą w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 r.

Automarket.pl: Podaż nowych samochodów wzrosła o 91% r/r, a w przypadku niektórych marek liczba dostępnych nowych samochodów wzrosła nawet kilkukrotnie w I kw. 2023 r., wynika z danych platformy Automarket.pl, należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Ipopema TFI: Wraz z Crido zaoferuje kompleksową usługę zabezpieczenia i zarządzania majątkiem prywatnym oraz planowania sukcesji, podały spółki. Oferta kierowana jest do grupy właścicieli firm rodzinnych, zamożnych menedżerów wyższego szczebla i przedstawicieli wolnych zawodów o aktywach ponad 5 mln zł. Nowe przepisy o fundacji rodzinnej wprowadzają nowy rodzaj osoby prawnej, ułatwiając międzypokoleniowy transfer majątków polskich przedsiębiorców i efektywne ekonomicznie pomnażanie tych aktywów.

TFI PZU: Ma w planach na ten rok utworzenie kolejnych aktywnych i pasywnych funduszy inwestycyjnych z metką "ESG", w tym skupiających się na konkretnych segmentach rynku, podało Towarzystwo. Dołączą one do funduszu indeksowego inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, który skupia się na globalnej transformacji energetycznej.

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego wsparł inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Programie Inwestycji Strategicznych kwotą ponad 63 mld zł, podał bank.

Visa: Planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-produktowy, który ma wspierać model rozwoju innowacji opartego na działaniu w trybie 24/7, podała Visa. Hub ma zatrudnić 1500 osób w ciągu kilku najbliższych lat.

Blue Media: Rozpoczyna proces rebrandingu do nowej marki parasolowej Autopay. Firma planuje rozwój nowych produktów, chce stać się czołową europejską firmą technologiczną i „z czasem" może zadebiutować na giełdzie, niekoniecznie w Polsce, poinformował współzałożyciel oraz CEO Blue Media Andrzej Antoń.

Bank Ochrony Środowiska: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ (WA:BOSP)) o zwiększenie o 150 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Oznacza to, że kwota całkowita do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu "Mój elektryk" wzrosła do 400 mln zł, podał bank.

BGK: Panattoni uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty w wysokości 64 mln euro, podała spółka. Finansowanie przeznaczone będzie na realizację strategicznego kompleksu Poczty Polskiej w Radzyminie oraz dwóch budynków w ramach Panattoni Park Grudziądz.

Mada Global Fund For Income Opportunities: Fundusz inwestycyjny private equity Mada Global Fund For Income Opportunities działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) planuje wejść na polski rynek piłkarski i sfinalizować transakcję przejęcia klubu piłki nożnej w najbliższych tygodniach. Fundusz od ponad roku uważnie przyglądał się polskim klubom piłkarskim oraz analizował możliwości działania zarówno w Ekstraklasie, jak i I lidze, podał fundusz.

BGK: Oferuje premię ekologiczną - dotację w Kredycie ekologiczny FENG, która polega na wsparciu firm w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną. Inwestycje mogą dotyczyć modernizacji posiadanej infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o premie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oferta jest przeznaczona dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps). Można w ten sposób sfinansować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

PKO BP: 30 maja zorganizuje wirtualne targi pracy w Metaverse. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Targi dedykowane są zarówno osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy, jak i bardziej doświadczonym specjalistom z obszarów IT, Data Science, Big Data, Sprzedaż, Obsługa Klienta, UX, Ryzyko, czy Operacje. Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się jak funkcjonuje bank i zaaplikować na wybrane stanowisko. Najbardziej aktywni użytkownicy będą mieli szansę umówić się na indywidualną rozmowę z bankowymi rekruterami.

Oknoplast: oferuje klientom bezpłatne ubezpieczenie nowych okien. Jest to swoiste rozszerzenie gwarancji, którą na swoje produkty daje producent. Ubezpieczenie będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od dnia zakupu okien z możliwością jego przedłużenia. To pierwsze tego typu rozwiązanie dostępne na polskim rynku. Wszystkie okna zakupione, a następnie zamontowane w okresie 3 miesięcy, będą objęte ubezpieczeniem realizowanym przez kolejne 12 miesięcy. Akcja trwa do 31.03.2024. Gwarantowana ochrona obejmuje trzy rodzaje zdarzeń: stłuczenie szyby lub innego rodzaju uszkodzenie okna w wyniku zdarzeń losowych oraz szkodę spowodowaną włamaniem lub aktem wandalizmu. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które na polskim rynku nie było dotąd dostępne.

BNP Paribas (EPA:BNPP): Nawiązał współpracę z firmą technologiczną Envirly, która opracowała innowacyjne narzędzie do zarządzania śladem węglowym. Dzięki niej klienci firmowi banku będą mogli mierzyć, raportować i w konsekwencji skutecznie zmniejszać emisje gazów cieplarnianych oraz podejmować kolejne, bardziej ekologiczne decyzje.

Tpay:  We współpracy z Bankiem Pekao (WA:PEO) poszerza ofertę płatności ratalnych online. Nowo oferowane Raty Pekao sprawdzą się szczególnie w przypadku większych koszyków zakupowych, sięgających kilku tysięcy złotych, podała spółka.

Santander BP (LON:BP): Został partnerem tytularnym wakacyjnej trasy koncertowej „Letnie Brzmienia 2023". Podczas festiwalu na scenie wystąpią popularni polscy artyści, w tym tegoroczni laureaci Fryderyków. W aplikacji mobilnej banku klienci mogą kupić bilety na wszystkie koncerty z 20% zniżką.

ING: Miasto ING w Roblox otrzymało brązową statuetkę, w kategorii In - Gaming, w międzynarodowym konkursie MIXX Awards Europe 2023. Miasto ING w Roblox jest inspirującym projektem edukacyjnym dla dzieci. Pozwala trenować dobre nawyki związane z finansami w sposób najbardziej przyjazny, czyli przez zabawę.

PKO BP: Od 1 czerwca PKO Bank Polski (WA:PKO) upraszcza taryfę prowizji i opłat dla klientów -zmianie ulegną m.in. niektóre z kont. Przykładowo: PKO Konto dla Młodych będzie oferowane klientom od 13 do 26 roku życia (do tej pory dla tej grupy wiekowej przewidziane były dwa odrębne rachunki: PKO Konto Pierwsze i właśnie PKO Konto dla Młodych). Będzie też tylko jedno PKO Konto za Zero (zamiast kilku jego wersji, jak obecnie) - z aktualnej oferty banku, zastąpi również inne konta: PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. oraz Konto Codzienne Adm. Dzięki zmniejszeniu liczby kont oferta jest bardziej przejrzysta. Bank ujednolici też opłaty za korzystanie z kont, kart i innych produktów.

LeaseLink: Fintech leasingowy, umożliwił swoim klientom zdalne potwierdzanie tożsamości poprzez mojeID, podała spólka. Oferowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową usługa będzie wykorzystywana w procesach zawierania umów z klientami.

Alior Bank: Uniwersytet Wrocławski przyznał dwa certyfikaty Prostej Polszczyzny Alior Bankowi - za InfoNinę, wirtualną asystentkę oraz za uproszczone umowy. Wyróżnienie potwierdza, że język banku spełnia wymagania standardu prostego języka, czyli jest zrozumiały i przyjazny klientom, podkreślił bank. Alior Bank znalazł się w gronie kilku polskich firm, które zostały wyróżnione takim certyfikatem.

Cinkciarz: Od 23 maja w eStore fintechu można zamawiać limitowaną edycję Startera Cinkciarz.pl z kartą "Spider-Man: poprzez Multiwersum" w wersji Spider-Punk i Miles Morales. Po jej rejestracji na portalu staje się wielowalutową kartą płatniczą.

Alior Bank: W Alior Banku (WA:ALRR) ruszyła kampania promująca "Kredyt ze stałą ratą". W ramach tej oferty klienci mogą ubiegać się o kredyt z niezmienną ratą do spłaty aż do końca okresu kredytowania. Z promocji mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadali w Alior Banku pożyczek gotówkowych lub kredytów konsolidacyjnych w ciągu ostatnich 12. miesięcy. Maksymalna kwota kredytu to 200 tys. zł na okres 3 lat.

BNP Paribas Bank Polska: Zaoferował klientom narzędzie Envirly. Każda firma będzie mogła w prosty sposób zmierzyć emisyjność związaną bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością, podał bank. Na podstawie indywidualnych danych każdego przedsiębiorstwa Envirly przedstawia również propozycje działań, które mogą zmniejszyć emisyjność.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)