Warszawa, 27.01.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 23-17 stycznia.
RYNEK BANKOWY
Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniesie 4,82 mld zł w 2022 r. wobec 5,98 mld zł rok wcześniej i 4,55 mld zł w 2023 r. w scenariuszu bazowym, wynika z prezentacji Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP).
Wakacje kredytowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,1 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 275 mld zł do 15 stycznia 2023 r., podał BIK.
Wyniki sektora: Suma odpisów, rezerw i strat banków z tytułu modyfikacji może w 2022 r. osiągnąć od 28,92 mld zł do 31,92 mld zł, podał Związek Banków Polskich (ZBP).
NPL: Udział wartościowy kredytów przeterminowanych, czyli pow. 90 dni, w relacji do wartości wszystkich czynnych kredytów (wskaźnik NPL) wyniósł dla całego portfela kredytów 5,2% na koniec grudnia 2022 r. - to więcej o 0,5 pkt proc. niż w grudniu 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty ratalne: Sprzedaż kredytów ratalnych spadła o 0,3% r/r do 18 mld zł w 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest wzrost o 2,8% r/r do 18,5 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 64,9 mld zł w 2022 r., co oznacza spadek o 2,4% r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest zbliżony poziom sprzedaży takich kredytów - ok. 65 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 45,4 mld zł w 2022 r., co oznacza spadek o 49,1% r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Na 2023 r. przewidywany jest dalszy spadek - o 38% r/r.
Wyłudzenia kredytów: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,3 tys. kredytów na łączną kwotę 40,1 mln zł w IV kw. 2022 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 52. edycji raportu InfoDOK.
WIBOR: Wskaźnik WIBOR jest wyliczany rzetelnie i wiarygodnie, nie dochodziło do manipulacji tym wskaźnikiem, a oczekiwanie, że sądy będą usuwać z umowy ten wskaźnik jest nierealistyczne, ocenia w swoim stanowisku Związek Banków Polskich (ZBP).
Oczekiwania sektora: Mniej niż połowa badanych bankowców - 43% - uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni, 27% badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30%, 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim, wynika z badania Mind&Roses.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 6,4 pkt m/m do 15,4 pkt w styczniu, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Wakacje kredytowe: Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na rok przyszły, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Wcześniej dziś zapowiadał, że ewentualną decyzję w sprawie przedłużenia tzw. wakacji kredytowych rząd zamierza podjąć w połowie roku. Podkreślał także, że będzie ona zależna m.in. od poziomu stóp procentowych, a w przypadku ich znaczącej obniżki takie działania mogą okazać się niepotrzebne.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 496,62 mld zł w grudniu 2022 r, co oznacza spadek o 0,6% m/m i 3% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Depozyty i kredyty: Wartość depozytów ogółem na koniec grudnia br. wyniosła 1 724,52 mld zł, co oznacza wzrost o 0,6% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 5,5% r/r. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 470,37 mld zł, tj. spadły o 0,8% m/m i wzrosły o 1,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Zmiana rachunku: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęły 4 859 osób w IV kw. 2022 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w minionym kwartale - ponad 1,8 tys. - wpłynęło w październiku.
RYNEK KAPITAŁOWY
Skarbowe obligacje detaliczne: Oprocentowanie obligacji detalicznych w lutym 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.
Bitcoin: Dobrze zdywersyfikowany portfel powinien zawierać niewielki udział bitcoina (BTC), w granicach 1-5%. Jest to odpowiedzialna waga i historycznie wpłynęła na skorygowane o ryzyko zwroty z portfeli, ocenił Vetle Andreas Gusgaard Lunde, senior analyst w Arcane Research w rozmowie z ISBiznes.pl.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w listopadzie finansowania o wartości 253,6 mln zł (+27,4% m/m i 177% r/r, wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W grudniu sektor tradycyjnych pożyczek udzielił finansowania o wartości 1,3 mld zł.
Pożyczki pozabankowe: Wartość pożyczek pozabankowych wzrosła o 27% r/r do 9,1 mld zł w 2022 r., zaś ich liczba zwiększyła się o 22,9% r/r do 3,6 mln sztuk, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Informacja finansowa: Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek bankowych, podała Kancelaria Prezydenta.
Oszczędzanie: Ponad dwie trzecie (68%) Polaków posiada oszczędności, z czego 41% odkłada regularnie pieniądze już od dłuższego czasu, a 27% dopiero od niedawna, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego (WA:INGP). Co trzeci z nas nie ma w tym momencie żadnych oszczędności (32%).
Zaległości: Zaległości osób, które mają 65 lat i więcej, wobec banków, firm pożyczkowych i dostawców usług wynosiły w listopadzie 2022 r. 10,7 mld zł przeterminowanych długów, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Przez rok wzrosły o 423 mln zł. Przybyło też o 3,8 tys. niesolidnych dłużników - do 387 tys. osób. Średnio na osobę przypada ponad 27,5 tys. zł nieuregulowanych zobowiązań.
Oszczędzanie: Młodzi Polacy (18-24 lata) po raz kolejny pozostają liderami oszczędzania. W ubiegłym roku środki finansowe udało się odłożyć aż 82% z nich, wynika z cyklicznego badania przeprowadzonego w grudniu 2022 przez firmę Tavex. Równie wysoko pozostaje nieco starsza grupa (25-34 lata), wśród której na finansowym plusie było aż 75% respondentów.
ROZWÓJ BIZNESÓW
eService: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła sprzeciwu wobec pośredniego nabycia akcji eService przez Global Payments Inc., podała Komisja. To konsekwencja nabycia przez Global Payments współwłaściciela eService.
Generali (BIT:GASI): Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym i NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym, podała Komisja.
TFI PZU (WA:PZU): Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach zarządzanych przez TFI PZU wzrosła o prawie 5,5 mld zł r/r do 29,7 mld zł w 2022 r., podało Towarzystwo.
ING: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przejęcie kontroli nad Paymento Financial przez ING Investment Holding, podała Komisja.
Signal Iduna: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko prezesa towarzystw: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń i Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń, podała Komisja.
VIG: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Dwuleckiego na stanowisko prezesa zarządu Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, podała Komisja.
Velo Bank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Marciniaka na stanowisko prezesa zarządu VeloBanku, podała Komisja. W tym samym komunikacie poinformowała o wyrażeniu zgody na objęcie przez Paulinę Strugałę stanowiska członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.
PragmaGO: Podjęła uchwałę w sprawie przydziału 200 tys. obligacji serii B2 po cenie emisyjnej równej 100 zł za sztukę, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 65,82%.
BOŚ (WA:BOSP): Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o zwiększenie o 50 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych, podał bank. Tym samym łączna kwota do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu "Mój elektryk" wynosi 250 mln zł.
PKO BP: PKO Bank Polski (WA:PKO) przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) obligacji o wartości 750 mln euro, podał bank.
Krakowski Bank Spółdzielczy: Odnotował blisko 88 mln zł zysku brutto za 2022 r., podał bank. Jak podkreślono, jest to jeden z najlepszych wyników w ponad 120-letniej historii banku.
Syndyk Idea Banku: Złożył wniosek o zmianę układu w postępowaniu układowym GetBack (WA:GBK) (obecnie Capitea), mającą na celu powołanie nowego zarządcy, który zostanie wyłoniony w głosowaniu przez wierzycieli GetBack, poinformował syndyk. Złożył też wniosek do prokuratury dotyczący nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji GetBack oraz podejrzenia o korupcję gospodarczą.
Brewe Leasing: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na spółkę ponad 150 tys. zł kar za wprowadzanie konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków i nakazał jej natychmiast zaniechać kwestionowanych praktyk, podał Urząd.
Haitong Bank: Warszawski oddział Haitong Banku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację o planowanym zawieszeniu działalności pionów Equity Capital Markets oraz Equity Research, ponieważ ta działalność wykracza poza strategię rozwoju Haitong Banku na rynkach Europy i Ameryki Południowej, podał bank.
Alior Bank: Przestawi swoją nową strategię 6 lutego, podał bank.
eService: 1 738 842 transakcje płatnicze zrealizowane w ciągu godziny, czyli o prawie 18% więcej niż w 2021 roku. To jeden z rekordów eService, który padł podczas ostatniego szczytu zakupów – przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Liczba terminali płatniczych, które eService obsługuje w Polsce, osiągnęła na koniec 2022 roku 324,5 tysięcy. To ok. 57 proc. wszystkich urządzeń, dla których firma rozlicza transakcje w całej Europie (570 tys.). Wyniki te dają mu pozycję największego agenta rozliczeniowego w regionie.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
BGK, Kredobank: Komisja Europejska (KE), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ukraiński KredoBank podpisały umowę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Ukrainie do 20 mln euro, podał BGK. Pierwszy etap projektu zakłada 10 mln euro. Pomoc będzie udzielana w formie gwarancji BGK zabezpieczających kredyt przyznawany przez KredoBank.
PKO BP , Soneta: Dzięki integracji systemów PKO Banku Polskiego i firmy Soneta, biznesowi klienci banku mogą zlecać przelewy bezpośrednio w swoim systemie ERP enova365, bez logowania do iPKO biznes, podał bank.
Bank Pekao (WA:PEO): Uruchomił nową ofertę dla klientów, którzy zamówią Kartę Kredytową z Żubrem. Klient może zyskać 64 000 pkt, a następnie wymienić je na nagrody o wartości do 800 zł w programie Mastercard Bezcenne Chwile.
Mokka: Wiodący dostawca płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął działalność operacyjną w Bułgarii. Działający m.in. w Polsce i Rumunii fintech oferuje klientom odroczenie płatności za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Alior Bank: Wesprze kolejne wydarzenie skierowane do fanów gamingu, esportu, fantasy. Tym razem będzie to seria imprez Geek Week, które odbędą się w największych miastach w Polsce. Inaugurację tegorocznej edycji zaplanowano na ostatni weekend stycznia, a odbędzie się ona w Poznaniu. Dla uczestników eventów Alior Bank przygotował stoiska ze swoimi produktami dla gamerów oraz gadżety.
Santander BP (LON:BP): Bank przygotował specjalną ofertę dla firm. Promocja obejmuje e-terminal aplikacyjny SoftPOS oraz stacjonarne i mobilne terminale płatnicze POS. Dzięki niej prowadzący swój biznes mogą zostać zwolnieni z czynszu za urządzenie na okres od 9 miesięcy do 2 lat.
Alior Bank: Ruszyła kolejna edycja promocji "Biznes na plusie ceny na minusie". Nowi klienci biznesowi, którzy w czasie jej trwania otworzą rachunek firmowy z kartą debetową Mastercard z Plusem, mogą otrzymać do 1800 zł zwrotu za zakupy na dowolnych stacjach paliw. Promocja trwa do końca września br. Dodatkowo, jeśli nowo otwartym rachunkiem firmowym będzie iKonto Biznes lub rachunek 4x4, bank nagrodzi posiadaczy tych rachunków za aktywne bankowanie. Premia może wynieść do 1500 zł rocznie.
Bank Pekao: Zaprasza do udziału w nowej edycji Programu Poleceń Polecam Przekorzystnie, do którego można zapisać się w aplikacji mobilnej PeoPay oraz serwisie internetowym Pekao24. Klienci polecający konta innym osobom stają się ambasadorami banku i mogą zyskać nawet do 1500 zł. W naszym programie zyskują również klienci poleceni, którzy za otworzenie konta mogą zyskać do 100 zł nagrody.
PKO BP: Klienci korporacyjni PKO Banku Polskiego w trakcie specjalnej aukcji zatytułowanej "Sztuka Pomagania" wylicytowali 11 obrazów za niemal 350 tys. zł. Dzieła sztuki wybitnych polskich artystów z kolekcji banku zostaną im użyczone na 3 lata do wyłącznej dyspozycji. Pieniądze z aukcji, podobnie jak z prowadzonej od grudnia do końca stycznia akcji "Bank Dobrych Serc", trafią do 48 Domów Samotnej Matki w całej Polsce.
Alior Bank: Obniżył do 0% prowizję przygotowawczą od kredytu w rachunku bieżącym i Bizneskredytu na cele obrotowe, inwestycyjne i ekologiczne. Promocja obowiązuje do końca czerwca br. i skierowana jest do klientów biznesowych z segmentu mikro i małych firm, którzy mają zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy, na dzień 30 listopada minionego roku nie posiadali w Alior Banku (WA:ALRR) żadnego produktu, a bieżący rachunek otworzyli 1 grudnia 2022 r. lub później.
Źródła informacji: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)