Recursion Pharmaceuticals, Inc. ("Recursion") (RXRX), wiodąca spółka na wczesnym etapie opracowywania leków klinicznych, która wykorzystuje technologię do dekodowania biologii i usprawniania tworzenia nowych leków, ogłosiła dziś ustalenie ceny w ofercie publicznej. Spółka zaoferuje 30 769 230 akcji zwykłych klasy A po ustalonej cenie 6,50 USD za każdą akcję. Recursion jest jedynym sprzedawcą tych akcji. Dodatkowo Recursion przyznał subemitentom 30-dniowy okres, w którym mogą oni zdecydować się na zakup do 4 615 384 dodatkowych akcji zwykłych klasy A. Przed uwzględnieniem dyskonta subemitentów, prowizji i szacunkowych kosztów związanych z ofertą, Recursion przewiduje uzyskanie łącznych wpływów brutto w wysokości około 200 mln USD, pod warunkiem, że subemitenci nie skorzystają z opcji nabycia dodatkowych akcji. Zakończenie oferty przewidywane jest na 28 czerwca 2024 r. lub około tej daty, pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych wymogów zamknięcia.
Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan pełnią rolę głównych menedżerów odpowiedzialnych za organizację księgi popytu dla tej oferty publicznej. Allen & Company LLC również zarządza księgą ofert dla tej oferty publicznej.
Recursion udostępnia akcje na podstawie wcześniej złożonego oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), które stało się ważne natychmiast po jego złożeniu w dniu 10 maja 2022 r. Oferta publiczna jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem pisemnego prospektu i dodatkowego prospektu, które są zawarte w oświadczeniu rejestracyjnym. W dniu 26 czerwca 2024 r. złożono wstępną wersję dodatkowego prospektu i prospektu towarzyszącego ofercie. Ostateczna wersja dodatkowego prospektu i towarzyszącego mu prospektu również zostanie złożona do SEC. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Alternatywnie, w miarę dostępności, kopie ostatecznej wersji dodatkowego prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu emisyjnego dla tej oferty można uzyskać od: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicznie pod numerem (866) 471-2526 lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus-ny@ny.email.gs.com; lub od J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani prośby o zakup jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie będzie podstawą do zawarcia jakiejkolwiek umowy kupna lub sprzedaży papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, prośba lub sprzedaż nie jest dozwolona przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z prawem papierów wartościowych tego stanu lub jurysdykcji.
Ten artykuł został opracowany z pomocą AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.