Investing.com - W nowym zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Berkshire Hathaway, słynny konglomerat kierowany przez Warrena Buffetta, ujawnił najważniejsze ruchy inwestycyjne dokonane w pierwszym kwartale 2025 roku. Rewelacje te, z niecierpliwością oczekiwane przez rynki finansowe, rzucają światło na strategie Buffetta i jego menedżerów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
Najbardziej niezwykła decyzja kwartału dotyczyła spółki Constellation Brands (NYSE:STZ). Jest to amerykański gigant napojów alkoholowych znany w szczególności ze swoich flagowych marek, takich jak Corona, Modelo Especial oraz win Meiomi, Robert Mondavi i Kim Crawford. Berkshire Hathaway znacząco wzmocniło swoją pozycję w spółce, zwiększając swój udział z 5,6 miliona do około 12 milionów akcji. Stanowi to wzrost o ponad 113%, zwiększając całkowitą wartość inwestycji do około 2,2 miliarda dolarów. Berkshire posiada obecnie 6,6% Constellation Brands, co jest wyraźnym znakiem wiary Buffetta w potencjał wzrostu tego sektora.
>>>> Zobacz rozwiązania ułatwiające generowanie gotowych pomysłów inwestycyjnych jak InvestingPro. Dodaj portfele perspektywicznych akcji za jednym kliknięciem do swojego portfolio! Zobacz jak znani eksperci korzystają z InvestingPro do selekcji akcji.
Z drugiej strony, Warren Buffett wyraźnie wycofał się z sektora finansowego. Berkshire Hathaway sprzedało cały swój udział w Citigroup, kończąc tym samym pozycję, którą posiadało przez trzy lata. Wycofaniu się amerykańskiego banku towarzyszy również całkowite wyjście z Nubank, brazylijskiej firmy fintech, która przyciągnęła początkowe zainteresowanie Buffetta ze względu na swoje interesujące perspektywy.
Buffett i jego zespół znacznie zmniejszyli również swoją ekspozycję na dwie inne bankowe potęgi. Redukcje objęły Bank of America (NYSE:BAC) z ponad miliarda akcji posiadanych latem ubiegłego roku do około 632 milionów na koniec ostatniego kwartału, co stanowi spadek o ponad 7%. Firma nieznacznie zmniejszyła również swoją inwestycję w Capital One, sprzedając 300 000 akcji, czyli około 4% swojego poprzedniego udziału. To stopniowe wycofywanie się odzwierciedla rosnącą ostrożność Buffetta wobec amerykańskiego sektora bankowego, który stoi w obliczu złożonych wyzwań regulacyjnych i gospodarczych.
Ruchy te ilustrują trwającą strategię Berkshire Hathaway polegającą na dywersyfikacji portfela przy jednoczesnym utrzymaniu znacznego poziomu dostępnej gotówki, wycenianej na koniec marca na prawie 348 miliardów dolarów. Warren Buffett niedawno potwierdził swoją ostrożną filozofię inwestycyjną na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki na początku maja. Powiedział wtedy, że jego grupa woli czekać na atrakcyjne okazje, niż cały czas inwestować wszystkimi środkami.
Pomimo tych zmian, Apple (NASDAQ:AAPL) pozostaje największą pozycją Berkshire Hathaway ze stabilnym pakietem 300 milionów akcji, co stanowi około 25% całkowitego portfela akcji spółki. Berkshire kontynuuje również stopniowe zwiększanie inwestycji w pięć głównych japońskich domów handlowych: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu i Marubeni, co oznacza większą koncentrację na rynku azjatyckim.
Wreszcie, okres ten oznaczał również punkt zwrotny dla Berkshire Hathaway, wraz z ogłoszeniem, że Warren Buffett ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego pod koniec 2025 r. Na tym prestiżowym stanowisku zastąpi go Greg Abel. Buffett pozostanie jednak prezesem zarządu, zapewniając pewien stopień ciągłości w długoterminowej strategii firmy.
Poniżej znajduje się niewyczerpujące podsumowanie najnowszych znanych inwestycji Warrena Buffeta na dzień 31 marca 2025 r:
Zakupy:
- Constellation Brands: wzrost z 5,6 mln do około 12 mln akcji (ok. +113%).
- Dalsze umacnianie pozycji w pięciu japońskich domach handlowych: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu i Marubeni.
Sprzedaż:
- Citigroup: pełne wyjście z kapitału.
- Nubank: pełne wyjście z kapitału.
- Bank of America: redukcja ponad miliarda akcji do około 632 milionów (około -7%).
- Capital One: redukcja o 300 000 akcji (spadek o około 4%).
Pozycja pozostała bez zmian:
- Apple: największy i stabilny pakiet 300 milionów akcji, stanowiący około 25% całego portfela.
Jak można zainspirować się Warrenem Buffettem, aby poprawić swoje wyniki giełdowe?
Dla inwestorów, którzy chcą zainspirować się pozycjami Warrena Buffetta w zarządzaniu własnym portfelem, istnieje wiele ciekawych rozwiązań. Rozwiązania te dostarczają wszystkich informacji i umożliwiają dogłębną analizę portfela inwestora.
Sekcja Pomysły InvestingPro oferuje tego rodzaju narzędzie, bezpośrednio połączone z dokumentami prawnymi złożonymi w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Dla tych, którzy szukają bardziej "gotowego" rozwiązania, InvestingPro oferuje Najlepsze akcje Buffeta, zarządzane przez sztuczną inteligencję.
Co kwartał, w pierwszym dniu handlowym miesiąca następującego po publikacji kwartalnych 13F, AI ProPicks wybiera 15 najlepszych akcji z portfela Buffeta, w które można inwestować w nadchodzących miesiącach.
Należy pamiętać, że strategia Najlepsze akcje Buffeta jest oferowana wraz z ponad 30 innymi strategiami tematycznymi i regionalnymi, które są ponownie oceniane, co miesiąc.
Na koniec należy zauważyć, że funkcje wymienione w tym artykule nie są jedynymi przydatnymi narzędziami InvestingPro w obliczu poważnych zawirowań na rynku. W rzeczywistości InvestingPro oferuje całą gamę narzędzi, dzięki którym inwestorzy zawsze wiedzą, co robić na rynkach, niezależnie od warunków. Obejmują one:
- Strategie giełdowe zarządzane przez sztuczną inteligencję i ponownie oceniane, co miesiąc.
- Niezwykle wydajny skaner akcji połączony z ponad 1200 wskaźnikami i dziesiątkami tysięcy akcji.
- Baza danych pozycji posiadanych przez inwestorów, miliarderów i fundusze hedgingowe.
- Analizy tylko dla subskrybentów i artykuły dotyczące doboru akcji, w których nasi analitycy "wykonują pracę za Ciebie" i oferują gotowe typy akcji.
- I wiele innych narzędzi, które pomagają dziesiątkom tysięcy inwestorów osiągać lepsze wyniki na rynku każdego dnia!