We wtorek Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE:TEVA) ogłosiła komercyjne wprowadzenie na rynek swojej wersji generycznej leku Sandostatin LAR, stosowanego w leczeniu akromegalii, którego roczna sprzedaż wyniosła 826 milionów dolarów według danych z lipca 2024 roku. BofA Securities potwierdziło rekomendację "kupuj" i cenę docelową 22,00 dolarów dla akcji Tevy.
Generyk firmy jest pierwszym na rynku i cieszy się wyłącznością, mimo że oryginalny lek, produkowany przez Novartis, nie posiada już ochrony patentowej ani wyłączności regulacyjnej. Konkurenci, tacy jak Viatris, są również bliscy uzyskania zgody na swoje wersje generyczne. Teva otrzymała zgodę na swój generyk w grudniu 2023 roku, ale wprowadzenie go na rynek zostało opóźnione, częściowo z powodu wygaśnięcia patentu w UE oraz czasu potrzebnego na zwiększenie zdolności produkcyjnych.
Teva nie podała szczegółowych informacji na temat swoich zdolności produkcyjnych, ale uważa się, że opóźnienie we wprowadzeniu leku miało na celu zapewnienie znaczących dostaw w momencie wejścia na rynek. Wprowadzenie leku jest postrzegane jako pozytywny krok, potencjalnie zwiększający przychody Tevy, z szacowanym rocznym wkładem w wysokości 200 milionów dolarów, jeśli firma zdoła utrzymać wyłączność. Ta wyłączność zależy od pokonania barier regulacyjnych i produkcyjnych, które Novartis wskazał jako znaczące wyzwania dla leków w postaci iniekcji.
Analityk z BofA Securities postrzega wprowadzenie generycznego Sandostatin LAR jako potencjalną szansę na poprawę wyników finansowych Tevy w latach 2024-25. Ten optymizm jest wzmocniony przez nieoczekiwane pozytywne wyniki innych produktów w portfolio Tevy. Firma utrzymuje pozytywne perspektywy dla Tevy, oczekując ponownej wyceny do mnożnika wzrostu w wycenie akcji spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Teva Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w ostatnich wydarzeniach. Firma wprowadziła na rynek amerykański pierwszą wersję generyczną leku Sandostatin® LAR Depot, oferując bardziej dostępną opcję leczenia dla pacjentów z akromegalią i ciężką biegunką związaną z zespołem rakowiaka. Ponadto Teva osiągnęła ugodę w wysokości 80 milionów dolarów z miastem Baltimore w sprawie sporu dotyczącego opioidów, przyczyniając się do łącznych odzysków miasta w wysokości 402,5 miliona dolarów w podobnych sprawach.
Analitycy byli również aktywni w swoich ocenach Tevy. UBS podniósł cenę docelową dla Tevy do 26,00 dolarów, utrzymując rekomendację "kupuj", ze względu na obiecujące perspektywy dla kandydata na lek Tevy - duvakitugu. Zrewidowane oczekiwania firmy dotyczące szczytowej sprzedaży duvakitugu sięgają teraz 1,5 miliarda dolarów.
Tymczasem Piper Sandler powtórzył rekomendację "przeważaj" dla akcji Tevy, utrzymując cenę docelową na poziomie 23,00 dolarów, po ogłoszeniu przez Evernorth wykluczenia marki Humira z komercyjnych formularzy Express Scripts od 2025 roku. Oczekuje się, że ta decyzja przyniesie korzyści biopodobnemu lekowi Humira firmy Teva - Simlandi.
Firma odnotowała również znaczący wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 roku, o 11% do 4,2 miliarda dolarów. Są to najnowsze wydarzenia dotyczące Teva Pharmaceuticals, odzwierciedlające ciągłe wysiłki firmy w zakresie rozwoju produktów, ugód prawnych i wyników finansowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wprowadzenie na rynek generycznego leku Sandostatin LAR przez Tevę jest zgodne z kilkoma pozytywnymi wskaźnikami z InvestingPro. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Tevy wynosi 8,48% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, z godnym uwagi kwartalnym wzrostem o 7,37%. Ten trend może być dalej wzmocniony przez wprowadzenie nowego leku generycznego.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Teva ma być rentowna w tym roku, co potwierdza optymistyczny pogląd analityka na temat trajektorii finansowej firmy. Akcje spółki wykazały silne wyniki, z 76,67% zwrotem z ceny w ciągu ostatniego roku i obecnie są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do strategicznych posunięć Tevy.
Warto zauważyć, że kapitalizacja rynkowa Tevy wynosi 19,93 miliarda dolarów, co pozycjonuje ją jako znaczącego gracza w branży farmaceutycznej. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących Tevy, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową firmy i jej pozycję rynkową.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.