Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight i cenę docelową 140,00 USD dla Glaukos Corporation (NYSE: GKOS) po ogłoszeniu przez firmę pozytywnych wyników badania klinicznego fazy 3 preparatu Epioxa (Epi-on) w leczeniu stożka rogówki.
Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy skuteczności, wykazując znaczącą poprawę parametru Kmax po 12 miesiącach. To udane drugie badanie fazy 3 dołącza do pierwszego zakończonego badania, przygotowując grunt pod złożenie wniosku o rejestrację nowego leku (NDA) do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do końca 2024 roku, zgodnie z oczekiwaniami.
Zarząd Glaukos odbył obiecujące spotkanie przed złożeniem wniosku NDA z FDA. Przy takim postępie, zatwierdzenie Epioxa spodziewane jest na początku czwartego kwartału 2025 roku, zakładając 10-miesięczny okres oceny po złożeniu wniosku. Leczenie to stanowi postęp w stosunku do obecnego standardu opieki, zachowując nabłonek rogówki i potencjalnie skracając czas zabiegu dla pacjentów.
W innych niedawnych wiadomościach, Glaukos Corporation poinformowała o znaczących wydarzeniach w swojej działalności i wynikach finansowych. Firma ogłosiła udane wyniki drugiego badania fazy 3 dla Epioxa, nieinwazyjnej terapii lekowej przeznaczonej do leczenia stożka rogówki.
Badanie osiągnęło swój główny punkt końcowy skuteczności, wykazując znaczącą poprawę krzywizny rogówki. Oczekuje się, że pozytywne wyniki tego badania wesprą złożenie przez Glaukos wniosku o rejestrację nowego leku do FDA do końca 2024 roku.
Glaukos odnotował również znaczący wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto o 19% w drugim kwartale, osiągając 95,7 mln USD. Ten solidny wynik skłonił firmę do skorygowania w górę prognozy sprzedaży netto na cały rok 2024 do poziomu między 370 a 376 mln USD. Wzrost ten przypisywano głównie sukcesowi amerykańskich franczyz interwencyjnych w leczeniu jaskry, w tym portfolio iStent i iDose TR.
Firma ogłosiła również wykup pozostałych 2,75% Zamiennych Obligacji Uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2027 roku, o wartości nominalnej 57,5 mln USD. Ruch ten jest częścią strategii zarządzania finansami Glaukos.
Jeśli chodzi o analityków, zarówno BTIG, jak i Stifel utrzymały pozytywne perspektywy dla Glaukos. BTIG potwierdziło ocenę Kupuj z niezmienioną ceną docelową 139,00 USD, podczas gdy Stifel podniósł cenę docelową do 145 USD ze 130 USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne pozytywne wyniki badania fazy 3 dla Epioxa firmy Glaukos Corporation są zgodne z silnymi wynikami rynkowymi i trajektorią wzrostu firmy. Według danych InvestingPro, Glaukos wykazał imponujący wzrost przychodów o 19,02% w ujęciu kwartalnym w II kwartale 2024 roku. Ten wzrost odzwierciedla się w wynikach akcji, z imponującym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 86,26% w ciągu ostatniego roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Glaukos jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 93,85% swojego szczytu. Jest to zgodne z pozytywnym nastawieniem wokół rozwoju pipeline'u firmy, w tym Epioxa i iDose. Dodatkowo, firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może zapewnić elastyczność finansową w miarę zbliżania się do złożenia wniosku NDA dla Epioxa.
Warto zauważyć, że chociaż Glaukos wykazuje silny wzrost przychodów i wyniki rynkowe, obecnie nie jest rentowny. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Jest to zgodne z koncentracją firmy na badaniach i rozwoju w zakresie zaawansowanych terapii, takich jak Epioxa.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Glaukos, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.