Eli Lilly (NYSE:LLY) złożyło wniosek o emisję sześcioczęściowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,5 mld USD. Obligacje, określane zbiorczo jako "Notes", mają terminy zapadalności między 2028 a 2065 rokiem.
Emisja obejmuje obligacje o oprocentowaniu 4,550% z terminem wykupu w 2028 roku, 4,750% w 2030 roku, 4,900% w 2032 roku, 5,100% w 2035 roku, 5,500% w 2055 roku oraz 5,600% w 2065 roku. Data transakcji została ustalona na 10.02.2025, a rozliczenie nastąpi dwa dni później, 12.02.2025.
Emisja obligacji Eli Lilly otrzymała rating Aa3 od Moody’s oraz A+ od S&P, w obu przypadkach z perspektywą stabilną. Głównymi organizatorami emisji są Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. oraz Goldman Sachs & Co. LLC. Współorganizatorami są AmeriVet Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, C.L. King & Associates, Inc., Loop Capital Markets LLC oraz Roberts & Ryan, Inc.
Kwoty nominalne dla poszczególnych serii obligacji różnią się: po 1 mld USD dla obligacji z 2028 i 2032 roku, po 1,25 mld USD dla obligacji z 2030 i 2035 roku oraz 1,25 mld USD dla obligacji z 2055 roku. Obligacje z terminem wykupu w 2065 roku mają wartość nominalną 750 mln USD.
Każda seria obligacji ma określone parametry dotyczące kuponu, ceny emisyjnej, rentowności do wykupu, obligacji skarbowych stanowiących punkt odniesienia, spreadu do benchmarku, ceny i rentowności obligacji skarbowych, dat płatności odsetek oraz warunków wykupu. Oprocentowanie kuponowe waha się od 4,550% rocznie dla obligacji z 2028 roku do 5,600% rocznie dla obligacji z 2065 roku.
Wypłaty odsetek dla wszystkich serii obligacji będą realizowane 12 lutego i 12 sierpnia, począwszy od 12.08.2025. Warunki wykupu obejmują możliwość wcześniejszego wykupu w każdym momencie przed określoną datą po stopie dyskontowej równej rentowności obligacji skarbowych powiększonej o określoną liczbę punktów bazowych oraz wykup po wartości nominalnej w określonym terminie lub po nim po cenie 100%.
Ceny emisyjne poszczególnych serii obligacji są wyrażone jako procent wartości nominalnej plus narosłe odsetki od 12.02.2025 i wahają się od 99,762% dla obligacji z 2065 roku do 99,977% dla obligacji z 2035 roku.
Ta emisja obligacji przez Eli Lilly stanowi znaczący ruch finansowy spółki, a jej wpływ na wyniki finansowe firmy będzie interesujący do obserwowania w przyszłości.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.