(PAP) Indeksy w USA idą w górę, podobnie jak notowania w Europie. Indeks S&P 500 osiągnął rekordowy poziom - inwestorzy są optymistycznie nastawieni do negocjacji USA-Chiny oraz perspektywy obniżki stóp procentowych w USA w tym tygodniu. Obligacje rynków bazowych osłabiają się.
Indeks S&P 500 rośnie o 0,5 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,4 proc., a Nasdaq idzie w górę o 0,81 proc.
Notowania firmy sprzedającej biżuterię Tiffany rosną o ok. 32 proc. - gigant sektora dóbr wyższego rzędu LVMH (PA:LVMH) złożył ofertę zakupu amerykańskiej firmy jubilerskiej. Media podają, że oferta miałaby opiewać na 120 dolarów za akcję, o około 22 proc. wyżej niż cena zamknięcia w piątek. To by wyznaczało wartość Tiffany na ok. 14,5 mld USD. Przedstawiciele Tiffany potwierdzili złożenie oferty LMVH na tę kwotę.
Akcje Spotify (NYSE:SPOT) rosną o 15,5 proc. - muzyczna platforma streamingowa podała, że w III kw. miesięczna liczba aktywnych użytkowników wyniosła 248 mln osób vs konsensus rynkowy 243,4 mln.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) zwyżkuje o 2 proc. Amerykański Pentagon przyznał firmie Microsoft kontrakt dotyczący systemu przechowywania i przetwarzania danych w chmurze. Wartość umowy to 10 mld dolarów.
Media podają, że były sekretarz ds. obrony James Mattis w swojej zapowiedzianej książce napisał, że latem 2018 r. prezydent USA Donald Trump nakazał mu, by "wygryźć" Amazona z wyścigu o kontrakt. Media spekulują, że miałby to być odwet Trumpa wobec CEO Amazona i najbogatszego człowieka świata Jeffa Bezosa, który jest także właścicielem dziennika "The Washington Post", regularnie krytykującego poczynania Białego Domu. Notowania Amazona spadają o 0,5 proc.
Akcje AT&T rosną o 5 proc. po tym, jak firma zaraportowała w III kw. zysk na akcję w wysokości 94 centów, przebijając oczekiwania o centa.
W tym tygodniu swoje wyniki za III kw. mają przedstawić Alphabet, Facebook (NASDAQ:FB), Pfizer, Airbus, Apple (NASDAQ:AAPL), Exxon Mobil (NYSE:XOM), BP, PetroChina, Credit Suisse (NYSE:CS), Nomura i Macquarie Group.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,52 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,37 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,06 proc.
Akcje HSBC spadają o 4 proc. po obniżeniu celu zysku na 2020 r. W komunikacie banku napisano, że zostanie podjęta kosztowna restrukturyzacja, ponieważ instytucja boryka się z trudnościami w warunkach spowolnienia globalnego wzrostu PKB.
Hiszpańska Bankia idzie w dół o 2 proc. - państwowy pożyczkodawca odnotował 23-proc. spadek zysku netto w trzecim kwartale, walcząc o zwiększenie marży z pożyczek, która spada z powodu niskich stóp procentowych.
Notowania Philipsa zniżkują o 2 proc. po tym, jak spółka podała, że w III kw. skorygowany EBITDA wyniósł 583 mln.
Walory Carlsberga rosną o 1 proc. - duński koncern piwowarski podniósł perspektywę zysków w 2019 r.
Drożeją akcje spółek związanych z branżą motoryzacyjną: Pirelli jest na plusie o 4 proc., a Continental zyskuje 2,5 proc.
"Jak dotąd wyniki nie były katastrofą, więc nie widzimy wielkich ruchów” - powiedział Will James, starszy dyrektor inwestycyjny w Aberdeen Standard Investments.
Dolar osłabia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 97,78 pkt.
Eurodolar idzie w górę o 0,08 proc. do 1,1088.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,22 proc. do 108,9.
Kurs funta zwyżkuje o 0,027 proc. wobec dolara do 1,2863.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb do 1,85 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 5 pb do 2,24 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 20 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: 17 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb do: -0,33 proc.
Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 1,2 proc. do 56 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 0,7 proc. do 61,6 USD/b.
TERMIN BREXITU PRZESUNIĘTY
Ambasadorowie 27 państw unijnych uzgodnili w poniedziałek, że UE27 zaakceptuje wniosek Wielkiej Brytanii o przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 r. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma jak najszybciej rozpocząć procedurę pisemną w tej sprawie.
Rada Europejska, godząc się na przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 r., wykluczy możliwość renegocjowania umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - wynika z projektu decyzji w tej sprawie, do którego dotarła PAP.
"Ryzyko brexitu bez umowy zostało znacznie zmniejszone, ale rynek nie uwzględnił jeszcze w wycenach możliwości podpisania umowy” – powiedział Athanasios Vamvakidis, globalny szef strategii walutowej w Bank of America Merrill Lynch.
Brytyjska Izba Gmin ma w poniedziałek po południu głosować nad wnioskiem premiera Borisa Johnsona o przeprowadzenie 12 grudnia przedterminowych wyborów.
Chociaż teoretycznie wszystkie główne partie opowiadają się za nowymi wyborami, w praktyce wniosek może nie uzyskać wymaganego poparcia - by wniosek został przegłosowany potrzeba większości dwóch trzecich głosów, czyli 434 z 650 posłów musi zagłosować za wyborami.
W mediach pojawiły się informacje, że opozycyjni posłowie Partii Pracy zamierzają wstrzymać się od głosu albo głosować przeciwko, co miałoby oznaczać, że wniosek Johnsona nie przejdzie. We wrześniu parlamentarzyści odrzucili dwa wnioski Johnsona o rozpisanie przyspieszonych wyborów.
W razie porażki Johnson zapowiedział, że jest gotów poprzeć projekt Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej, którzy zaproponowali ustawę, wyznaczającą termin wyborów na 9 grudnia. W ten sposób posłowie mogą obejść wymagane dwie trzecie głosów w przypadku wniosku o przedterminowe wybory, ponieważ wystarczyłaby zwykła większość.
W ŚRODĘ DECYZJA FEDU
Rynki oczekują, że w środę o 19.00 Fed ogłosi trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych. Z kontraktów na stopę fed funds wynika, że obecnie możliwość obniżki stóp procentowych o 25 pb na najbliższym posiedzeniu Fedu wynosi 87,3 proc.
"Uważamy, że Fed nie zaryzykuje w tym tygodniu sprzeciwu wobec oczekiwań rynkowych - oczekujemy, że bank centralny USA po raz trzeci z kolei obniży stopy procentowe” – napisali w komentarzu ekonomiści Bloomberga Yelena Shulyatyeva i Carl Riccadonna.
"Członkowie FOMC są zaniepokojeni samospełniającymi się przepowiedniami. Próbują przekazać prezesom i dyrektorom, że wszystko jest lepiej niż się spodziewano” - powiedział Stephen Gallagher, główny ekonomista ds. USA w Societe Generale (PA:SOGN) SA, który przewiduje recesję w połowie 2020 r.
W tym tygodniu swoje decyzje ogłoszą również banki centralne Japonii, Kanady, Brazylii i Kolumbii.
W czwartek swoją ośmioletnią kadencję jako prezes EBC kończy Mario Draghi. Zastąpi go pierwsza kobieta na tym stanowisku Christine Lagarde, która wcześniej pełniła funkcję m.in. prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
NEGOCJACJE USA-CHINY
Prezydent Trump powiedział w poniedziałek, że negocjacje z Chinami przebiegają lepiej niż założono w kalendarzu. Dodał, że spodziewa się podpisania wstępnej umowy handlowej podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Santiago w dniach 11-17 listopada.
USA i Chiny poczyniły postępy w rozmowach handlowych i zbliżyły się do sfinalizowania wstępnej umowy handlowej – poinformowało Biuro Przedstawiciela ds. Handlu (USTR) USA w piątek.
W piątek przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin rozmawiali z wicepremierem Chin Liu He.
"Poczyniono postępy w konkretnych kwestiach. Dyskusje będą się toczyć nieprzerwanie na szczeblu zastępców, a główni negocjatorzy niedługo znowu będą rozmawiać telefonicznie” – podano w komunikacie USTR.
O postępach w negocjacjach donosiła również państwowa agencja prasowa Chin Xinhua.
„Rynki wydają się być przekonane, że wstępna umowa zostanie podpisana, a negocjacje w sprawie właściwej umowy będą postępować” - powiedział Edward Moya, starszy analityk rynku w Oanda.
Zapasy amerykańskich hurtowników we wrześniu spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,3 proc.
W Pekinie rozpoczęło się w poniedziałek długo oczekiwane posiedzenie plenarne elitarnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh), na którym za zamkniętymi drzwiami ustalane są kierunki polityki ChRL na następny rok i dalszą przyszłość.
Media spekulują, że prezydent Xi Jinping wykorzysta posiedzenie do celów politycznych, w celu wzmocnienia swojej władzy w Chinach. Na dalszy plan mają zejść sprawy gospodarcze.
"Chcielibyśmy zobaczyć plany gospodarcze rządu na następną dekadę, ale prawdopodobnie nie doczekamy się ich teraz" - powiedział Tom Rafferty, główny ekonomista ds. Chin w Economist Intelligence Unit.(PAP Biznes)