Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel

© Reuters. Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel

(PAP) Analitycy Domu Analiz SII rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Eurotel (WA:EURTL) od zalecenia "kupuj", ustalając 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 32,07 zł za akcję, co przy cenie zamknięcia z 16 października oznacza potencjał wzrostu na poziomie 103,6 proc.

Rekomendacja została wydana przy cenie 15,75 zł.

Analitycy jako krótkoterminowe czynniki negatywnego wpływu na kurs akcji spółki wskazują: ryzyko VAT oraz ryzyko zwiększonej podaży w związku z umorzeniami w funduszach inwestycyjnych, ale w ich ocenie wartość wewnętrzna spółki jest wyższa od jej bieżącej wyceny rynkowej. Jednocześnie, nie zakładają istotnej poprawy generowanych wyników finansowych, a raczej ich ustabilizowanie.

"Nasze prognozy na cały 2018 rok zakładają osiągnięcie przez Grupę 373,8 mln zł przychodów (+9,4 proc. rdr), 16,3 mln zł EBITDA (+4,5 proc. rdr) oraz 12,5 mln zł zysku netto (+6,9 proc. rdr). Liczymy, że w kolejnych latach spółka będzie generować stabilne wyniki finansowe na współpracy z operatorami T-Mobile, Play i nc+, a motorem wzrostu pozostanie segment iDream (choć prognozujemy znaczne wyhamowanie tempa wzrostu w tym obszarze). Oczekujemy także, że do poprawy wyników przyczyniać się będzie inwestycja w jednostkę stowarzyszoną Soon Energy Poland" - napisano w raporcie.

Analitycy prognozują, że kwota dywidendy za 2018 rok to 2,25 zł na akcję, a w przypadku konieczności zapłacenia zaległego podatku, będącego efektem trwającej w spółce kontroli VAT, w 2019 roku, zgodnie z szacunkami, do akcjonariuszy może trafić 1,56 zł na akcję (DY 9,9 proc.).

Rekomendacja została wydana 17 października, o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 17 października, godz. 8:00. Autorami raportu są Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak.

Niniejsza depesza PAP Biznes jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl. (PAP Biznes)