Inwestowanie w surowce, takie jak ropa czy złoto, od dawna przyciąga uwagę inwestorów szukających zabezpieczenia przed inflacją i zmiennością rynków. Jednak inwestowanie bezpośrednie w surowce często wiąże się z różnymi wyzwaniami, takimi jak przechowywanie czy zmienność cen. W takim kontekście, inwestowanie w akcje spółek surowcowych może oferować dodatkowe korzyści.
Dlaczego inwestowanie w spółki surowcowe może być dobrą opcją?
Inwestowanie w spółki surowcowe pozwala korzystać z potencjału wzrostu i zysków, jakie mogą przynieść rozwój działalności spółki, innowacje technologiczne i ekspansja na nowe rynki. Wiele z tych spółek regularnie wypłaca dywidendy, co stanowi stały dochód dla inwestorów. W odróżnieniu od bezpośrednich inwestycji w surowce, spółki mają możliwość zarządzania ryzykiem i zabezpieczania się przed ekstremalnymi zmianami cen, co może stabilizować ich dochody i wartości akcji.
Ponadto, kompetentne zarządzanie, lewar operacyjny i potencjał technologiczny mogą dodatkowo zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną firm. W dobie rosnącego znaczenia kryteriów ESG, spółki surowcowe mają szansę lepiej dostosować się do wymagań społecznych i środowiskowych, co wpływa na ich długoterminową stabilność i wartość.
Jakie zyski przynosiły surowce krótko- i długoterminowo?
Zanim przyjrzymy się bliżej wybranym akcjom i ETF-om, które oferują ekspozycję na kluczowe surowce, takie jak gaz ziemny, złoto, ropa naftowa i wiele innych, rzućmy okiem na zyski surowców w krótkim terminie:
Oraz długoterminowe wzrosty na kawie, kakao, złocie i srebrze.
A teraz przejdźmy już do akcji i ETF-ów które oferują ekspozycję na te surowce.
1. Spółki naftowo - gazowe i ich potencjał
-
1. ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP):
- Siła: ConocoPhillips to międzynarodowa firma naftowo-gazowa z dużymi zasobami gazu ziemnego, szczególnie w USA i Kanadzie.
- Perspektywy wzrostu: Firma koncentruje się na zwiększaniu wydajności i redukcji kosztów oraz na inwestycjach w zrównoważony rozwój, co może przynieść wzrosty w dłuższym okresie.
2. Eni S.p.A. (BIT: ENI (BIT:ENI)):
- Siła: Eni to włoski gigant energetyczny z silną obecnością w sektorze gazu ziemnego oraz dużymi złożami w Afryce i Europie.
- Perspektywy wzrostu: Eni inwestuje w zieloną energię, co może zwiększyć jej konkurencyjność w zmieniającym się krajobrazie energetycznym.
3. Equinor ASA (NYSE: EQNR):
- Siła: Norweska spółka Equinor posiada solidne zasoby gazu ziemnego w Norwegii oraz znaczne operacje na Morzu Północnym.
- Perspektywy wzrostu: Equinor stawia na transformację energetyczną, rozwijając projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.
4. Williams Companies, Inc. (NYSE: WMB):
- Siła: Firma specjalizuje się w infrastrukturze przesyłu gazu ziemnego w USA, będąc kluczowym graczem na rynku amerykańskim.
- Perspektywy wzrostu: Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w USA może sprzyjać rozwojowi Williams Companies.
5. Shell (NYSE: RDS.A):
- Siła: Globalna firma energetyczna z silną pozycją na rynku gazu ziemnego oraz rozbudową infrastruktury LNG.
- Perspektywy wzrostu: Shell koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i transformacji energetycznej, co może wpłynąć na długoterminową konkurencyjność.
Czytaj: Ta spółka naftowa jest "mocno niedowartościowana", twierdzi Wolfe
Spółki naftowo - gazowe i ich potencjał
Według wartości godziwej InvestingPro, wybrane spośród tych spółek te mają sporą przestrzeń do wzrostu, nawet do 20%.
Subskrybuj InvestingPro - po więcej takich danych. (TUTAJ)
Pełną listę ETF-ów związanych z gazem ziemnym znajdziecie poniżej i pod linkiem.
>>> Chcesz mieć dostęp do gotowych strategii AI do selekcji akcji? Zanim subskrybujesz InvestingPro upewnij się że:
- Podejmujesz najlepszą decyzję - Zobacz porównanie 5 platform do szybkiego wybierania akcji
- Zobacz różnice między Pro i Pro+
TERAZ TAK! SUBSKRYBUJ!
2. Spółki powiązane z kawą
1.Starbucks Corporation (NASDAQ: NASDAQ:SBUX):
- Siła: Najbardziej rozpoznawalna sieć kawiarni na świecie z dużym udziałem w rynku.
- Perspektywy wzrostu: Planowana ekspansja na rynki wschodzące, takie jak Indie i Chiny.
2. Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP):
- Siła: Silna marka w sektorze kawy i napojów, z dobrze rozwiniętą dystrybucją w USA.
- Perspektywy wzrostu: Inwestycje w innowacyjne systemy parzenia kawy.
3. J.M. Smucker Company (NYSE: SJM):
- Siła: Producent znanych marek kawy, takich jak Folgers i Dunkin’.
- Perspektywy wzrostu: Zwiększanie dystrybucji i innowacje w produktach kawowych.
4. Luckin Coffee Inc. (NASDAQ: LKNCY):
- Siła: Dynamicznie rozwijająca się chińska sieć kawiarni, oferująca wysoką jakość za rozsądną cenę.
- Perspektywy wzrostu: Ekspansja wewnętrzna w Chinach i zwiększanie rozpoznawalności marki.
5. Nestlé S.A. (SWX: NESN):
- Siła: Globalna obecność w rynku kawy poprzez marki takie jak Nescafé i dolce gusto.
- Perspektywy wzrostu: Innowacje produktowe i poszerzanie portfolio kawowego.
Spółki "kawowe" i ich potencjał wzrostu
W tym przypadku perspektywy na wzrosty są mniej ekscytujące, ale na przykład Luckin Coffee nadal ma przestrzeń na wysokie wzrosty (25% wg wartości godziwej InvestingPro)
Źródło: InvestingPro
Interesują Cię wybrane instrumenty? dodaj je do swojego portfolio za darmo, śledź wyniki i zakładaj alerty!
3. Spółki "miedziowe" i ich potencjał
1.Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: NYSE:FCX):
- Siła: Jeden z wiodących producentów miedzi na świecie z dużymi aktywami w USA i Indonezji.
- Perspektywy wzrostu: Korzystanie z rosnącego zapotrzebowania na miedź w branżach odnawialnych źródeł energii.
2.Southern Copper Corporation (NYSE: SCCO):
- Siła: Duży gracz na rynku miedzi z kopalniami w Peru i Meksyku.
- Perspektywy wzrostu: Stabilna pozycja finansowa i planowane zwiększenie wydobycia w Ameryce Łacińskiej.
3. Antofagasta plc (LSE: LON:ANTO):
- Siła: Chilijska firma z mocną obecnością w sektorze miedzi, znana z wysokiej jakości zarządzania.
- Perspektywy wzrostu: Inwestycje w zwiększanie zdolności produkcyjnych i nowe technologie.
4. Ivanhoe Mines Ltd. (TSX: IVN):
- Siła: Innowacyjny producent z projektami w Afryce, z nowymi zasobami miedzi.
- Perspektywy wzrostu: Ekspansja istniejących projektów oraz rozwój nowych złóż.
5. Lundin Mining Corporation (TSX: LUN):
- Siła: Zróżnicowany portfel kopalń miedzi w Europie i obu Amerykach.
- Perspektywy wzrostu: Planowane zwiększenie wydajności kopalni oraz nowe projekty eksploracyjne.
Spółki "miedziowe" i ich potencjalny upside
W tym przypadku perspektywy na wzrosty są mieszane. Wartość godziwa oparta na wskaźnikach fundamentalnych wskazuje trend spadkowy, natomiast analitycy jak poniżej widzą wzrosty 30% dla Lundin i 40%-owe dla Ivanhoe Mines.
Spółki powiązane ze wzrostami Kakao
1. Barry Callebaut AG (SIX: BARN):
- Siła: Światowy lider w produkcji czekolady i produktów z kakao.
- Perspektywy wzrostu: Wzrost popytu na produkty czekoladowe, szczególnie w krajach rozwijających się.
2. Hershey Company (NYSE: NYSE:HSY):
- Siła: Duży uczestnik rynku amerykańskiego i globalnego w sektorze słodyczy czekoladowych.
- Perspektywy wzrostu: Ekspansja na nowe rynki i innowacyjne produkty czekoladowe.
3. Nestlé S.A. (SWX: NESN):
- Siła: Jedna z największych firm spożywczych na świecie, z mocną obecnością w produktach zawierających kakao.
- Perspektywy wzrostu: Innowacje i zmieniające się preferencje konsumentów napędzają rozwój.
4. Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ):
- Siła: Firma znana z globalnej marki czekoladowej, takich jak Milka czy Cadbury.
- Perspektywy wzrostu: Inwestycje w rozwój produktów i ekspansję na nowe rynki.
5. Olam International (SGX: O32):
- Siła: Wiodący gracz w rynku surowców rolnych, w tym produkcji i przetwarzania kakao.
- Perspektywy wzrostu: Rozwijająca się infrastruktura i ekspansja w Afryce wzmacniają potencjał produkcyjny.
Spółki "kawowe" i ich potencjał na wzrost w długim terminie
W tym przypadku perspektywy na wzrosty są umiarkowane. Wartość godziwa oparta na wskaźnikach fundamentalnych wskazuje stabilne wzrosty, z liderem, szwajcarską spółką Barry Callebaut, która według prognoz aż 13 analityków może wzrosnąć ponad 50%. Więcej o tej spółce - byczych i niedźwiedzich sygnałach - tutaj.
