(PAP) Braster (WA:BRAR) sprzedał wszystkie 3 mln akcji serii I w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskał z niej środki w wysokości 40,5 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Pozyskany kapitał spółka przeznaczy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy i rozwój w obszarze telemedycyny.
Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii I Brastera była ustalona na 16,50 zł. Wstępnie spółka oczekiwała, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 53 – 64 mln zł, a środki trafią na trzy cele: zakup nieruchomości w Szeligach (według początkowych szacunków ok. 3,51 mln zł), wejście na rynki zagraniczne (ok. 45,6 – 47,1 mln zł), a także przejęcia innych podmiotów i rozwój portfela produktów (ok. 4,8 – 12,8 mln zł).
Ostatecznie cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Brastera została ustalona na 13,5 zł, co oznacza wpływy z emisji w wysokości 40,5 mln zł. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 2.923.990 akcji, a indywidualnym 76.010. Funkcję koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu oraz oferującego pełni Ipopema Securities (WA:IPE).
"Środki finansowe pozyskane przez Braster zostaną przeznaczone głównie na ekspansję zagraniczną. W tym roku spółka planuje jeszcze rozpocząć sprzedaż w Wielkiej Brytanii i zainicjować kolejne po Irlandii, Japonii i Dubaju projekty pilotażowe na terenie kilku państw" - podano w komunikacie prasowym.
"W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku spółka chciałaby wejść do USA. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu Braster do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych spółki" - dodano.
Do roku 2021 Braster planuje być obecny na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.
Jednym z celów strategicznych spółki jest również budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem Braster, rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym.
Braster to producent urządzenia o takiej samej nazwie, służącego do samodzielnego badania piersi w celu wczesnego wykrywania patologii, w szczególności raka piersi. (PAP Biznes)