Black Friday jest już z nami! Nie przegap aż 60% RABATU na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

GTC emituje obligacje za ok. 20 mln euro, kolejna transza w ciągu kilku miesięcy

Opublikowano 21.03.2019, 13:36
© Reuters.  GTC emituje obligacje za ok. 20 mln euro, kolejna transza w ciągu kilku miesięcy

(PAP) GTC jest w trakcie oferty sprzedaży obligacji za około 20 mln euro skierowanej na polski rynek - poinformował Erez Boniel, członek zarządu i dyrektor finansowy GTC. Dodał, że następne transze będą kierowane także do inwestorów zagranicznych, a kolejna oferta może być przeprowadzona w ciągu kilku miesięcy.

"Wyszliśmy na rynek z ofertą obligacji. Obecnie trwa oferta dla polskich inwestorów. Liczymy, że w tej transzy sprzedamy obligacje za 20 mln euro, może trochę więcej. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach ogłosimy wyniki tej oferty" – powiedział Boniel na konferencji.

"Kolejne transze chcemy skierować także do inwestorów zagranicznych, od których już teraz notujemy zainteresowanie. Na wyjście z ofertą za granicę pozwala nam uzyskanie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Następna transza to kwestia kilku miesięcy, ale to zależy od sytuacji rynkowej" – dodał.

W lutym izraelska agencja Midroog, której większościowym udziałowcem jest Moody's, przyznała obligacjom GTC rating A2.

GTC podało, że w 2019 r. zapadają obligacje o wartości 62 mln euro, w 2020 r. - 69 mln euro, a w 2021 r. - 20 mln euro.

Boniel poinformował, że spółka chce utrzymać obecną strukturę zadłużenia. Dodał, że spółka chce wydłużyć średnią zapadalność długu grupy, która spadła na koniec 2018 r. do 3,9 roku z 4,3 na koniec 2017 r.

Dyrektor finansowy GTC podkreślił, że spółka prowadzi także rozmowy z bankami na temat refinansowania.

"Proces due diligence trwa" - powiedział w czwartek Boniel.

Dodał, że potencjalni inwestorzy byli zainteresowani wynikami rocznymi, a po ich publikacji zarząd GTC spodziewa się kolejnych pytań. Boniel zaznaczył, że GTC pełni pasywną rolę w tym procesie i nie ma oczekiwań co do terminu jego zakończenia.

W listopadzie GTC podało, że główny akcjonariusz spółki, Lone Star, negocjuje z dwoma potencjalnymi nabywcami swojego pakietu akcji GTC. Boniel informował wówczas, że inwestorzy prowadzą w spółce due diligence, które jest na "bardzo zaawansowanym" etapie. (PAP Biznes)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.