(PAP) KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor (WA:COGP) Holding związany z ofertą publiczną 67,3 mln akcji. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł - poinformował prezes Przemysław Sztuczkowski. Dodał, że PS Holdco, będący głównym akcjonariuszem Cognoru, weźmie udział w emisji, chce objąć akcje za 20 mln zł.
Hutnicza grupa ma zamiar wyemitować od 25,4 mln do 67,3 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.
Jednocześnie spółka wyemituje do 16 mln akcji aportowych oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice.
Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł.
Spółka planuje pozyskanie w ramach oferty publicznej od 90 do 101 mln zł.
Przemysław Sztuczkowski, prezes i zarazem główny akcjonariusz Cognoru (poprzez PS Holdco kontroluje 66,77 proc. akcji - PAP), zadeklarował, że PS Holdco weźmie udział w emisji i obejmie akcje za 20 mln zł.
"Zamierzam wziąć udział w emisji i zainwestować 20 mln zł. To oznacza, że musimy pozyskać z rynku minimum 70 mln zł, aby emisja zakończyła się sukcesem" – powiedział na konferencji.
Pozyskanie środków z emisji akcji jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe zostaną przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.
"Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe są niezbędne aby wykupić obligacje, ale nie są wystarczające. Pozostającą różnicę w wysokości 36 mln zł sfinansujemy z własnych środków” - powiedział prezes Sztuczkowski.
"Przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia to strategiczny cel grupy. Szacujemy, że dzięki temu będziemy w stanie zaoszczędzić już od przyszłego roku przynajmniej 25 mln zł rocznie, które obecnie są przeznaczane na obsługę zadłużenia. Pozwoli nam to nie tylko wypracowywać wyższy zysk, ale również dzielić się nim z akcjonariuszami" - poinformował Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.
Zoła zaznaczył, że po restrukturyzacji Cognor będzie w stanie wypłacać dywidendę.
"Zgodnie z przyjętą właśnie polityką dywidendową, będziemy rekomendować wypłatę na ten cel nie mniej niż 25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Jako zarząd będziemy rekomendować wypłatę dywidendy już z zysku za 2017 r." - zadeklarował Zoła.
"Działamy w cyklicznej branży i jesteśmy na fali wznoszącej. Przez kilka następnych lat wyniki finansowe grupy będą pozytywne" - dodał.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i book building potrwają od 5 do 12 października. Publikację ceny emisyjnej i liczby oferowanych akcji zaplanowano na 13 października. Zapisy inwestorów potrwają od 13 do 17 października.
Oferta będzie skierowana zarówno do instytucji, jak i osób prywatnych, ale nie przewiduje oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych.
Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3 proc. kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.
Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, będą stanowić one 42,2 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski.(PAP Biznes)