Zgarnij zniżkę 40%

Allegro opublikował prospekt emisyjny i rozpoczyna IPO

Opublikowano 22.09.2020, 21:28
Zaktualizowano 22.09.2020, 21:32

Investing.com - Spółka opublikowała prospekt w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Maksymalna cena dla inwestorów detalicznych ustalona została na 43 zł za akcję. Oferta obejmuje 188 mln akcji, a zapisy ruszają jutro.

Pierwszy dzień obrotu GPW wyznaczono na 12 października 2020 r.  Book building trwać będzie do 28 września. Ostateczna cena zostanie podana 29 września. Jeśli oferowane akcje sprzedałyby się po maksymalnej cenie, to będą warte ponad 8 mld złotych. W takiej sytuacji byłby to największy debiut na warszawskiej giełdzie od 10 lat, zaraz po PZU (WA:PZU) SA z wartością 8,1 mld zł.

- W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30% zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50% . Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20%   w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45% - podkreśla Francois Nuyts, prezes Allegro w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce z bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. Aż 85% przychodów firmy generują opłaty sprzedających, 8 % stanowi reklama, a porównywarka cen Ceneo.pl za 6 %. 

Fenomenem jest, że nadal nad Wisłą pozostaje popularniejsza od Amazona czy AliExpress. Allegro liczy w nadchodzącym czasie na przestrzeń rozwoju dla handlu detalicznego online w Polsce, który wyniósł około 8,4% w 2019 r., w porównaniu z 18% w Wielkiej Brytanii czy 27% w Chinach.

Oczekuje się, że obecność Allegro pomoże rodzimej giełdzie odświeżyć wizerunek i odciąć się od sektorów “starej gospodarki” i podnieść rangę spółek technologicznych, których w Europie brakuje. 

Jak podaje PAP spółka zatrudniła Goldman Sachs International i Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co. International plc, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz Barclays (LON:BARC) Bank PLC, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego jako współprowadzących księgę popytu.

 

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.