Investing.com - Spółka opublikowała prospekt w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Maksymalna cena dla inwestorów detalicznych ustalona została na 43 zł za akcję. Oferta obejmuje 188 mln akcji, a zapisy ruszają jutro.
Pierwszy dzień obrotu GPW wyznaczono na 12 października 2020 r. Book building trwać będzie do 28 września. Ostateczna cena zostanie podana 29 września. Jeśli oferowane akcje sprzedałyby się po maksymalnej cenie, to będą warte ponad 8 mld złotych. W takiej sytuacji byłby to największy debiut na warszawskiej giełdzie od 10 lat, zaraz po PZU (WA:PZU) SA z wartością 8,1 mld zł.
- W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30% zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50% . Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20% w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45% - podkreśla Francois Nuyts, prezes Allegro w komunikacie.
Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce z bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. Aż 85% przychodów firmy generują opłaty sprzedających, 8 % stanowi reklama, a porównywarka cen Ceneo.pl za 6 %.
Fenomenem jest, że nadal nad Wisłą pozostaje popularniejsza od Amazona czy AliExpress. Allegro liczy w nadchodzącym czasie na przestrzeń rozwoju dla handlu detalicznego online w Polsce, który wyniósł około 8,4% w 2019 r., w porównaniu z 18% w Wielkiej Brytanii czy 27% w Chinach.
Oczekuje się, że obecność Allegro pomoże rodzimej giełdzie odświeżyć wizerunek i odciąć się od sektorów “starej gospodarki” i podnieść rangę spółek technologicznych, których w Europie brakuje.
Jak podaje PAP spółka zatrudniła Goldman Sachs International i Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co. International plc, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz Barclays (LON:BARC) Bank PLC, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego jako współprowadzących księgę popytu.